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1. 简介
1.1 内容简介
当我们开始使用简道云 CRM 时，或许会在产生以下的疑问：如何将线索池中的线索一步一步转化为成交订单？对于自己的客户要怎样设置完善的跟进计划？如何怎么快速查看自己和团队的销售业绩？本章节下的文档将从业务人员的角度来讲解 CRM 的使用，处理具体的销售业务。
1.2 适用角色
- 市场人员：举办市场营销活动后，市场人员可以将获取的 线索 和 客户 录入至系统中，供销售人员进行分配或领取。
- 销售人员：在 线索池 和 公海池 中领取到线索和客户，通过完整的销售流程和 跟进计划，不断推进 商机 的阶段，最终完成赢单。
- 销售主管：通过数据看板查看团队整体的业务情况，把握部门每月业绩完成情况，以便于制定后期的销售工作规划。
2. 页面汇总
页面名称 | 功能释义 |
包含销售简报、销售漏斗、日程提醒、业务关注四个模块内容，帮助销售人员快速查看自己的整体业务情况 | |
线索池是由市场活动将不同行业、地区对所有线索组合在一起，成为一个线索池 | |
线索位于产生交易机会的最前端，是形成后期客户及商机的基础信息片段，在商业价值链中处于重要地位 | |
公海是将不同行业、地区等客户信息组合在一起，是客户的公共资源储存点 | |
客户是与企业有业务来往的企业、团体或者个人，客户可以通过新建、线索池转换、公海领取等方式获取 | |
联系人是客户的联系沟通人 ，当客户为团体或企业时，一个企业或团体会有多个联系人 | |
商机即销售机会，商机是与客户做一笔生意的跟进过程，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单 | |
跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排。制定好跟进计划，不仅能帮助销售人员合理管理客户信息，让工作有条不紊地进行，还能让协作人更好地配合工作 |
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