CRM 权限 - 简道云 - 解决方案

CRM 权限

👇 扫描下方二维码，加入CRM用户群，领取限时福利！

1. 简介

CRM 权限包含应用的权限和表单的管理权限。

1）CRM 应用的管理权限需要前往「企业管理 >> 权限中心 >> 管理员」中设置：

2）需要设置的权限内容如下：

设置项	设置内容	含义
管理员	添加组织架构中的成员	即该管理组的管理员。
应用权限	选择需要管理的应用，即 CRM 套件	可以对添加的应用进行管理；勾选了可添加/删除应用的权限后，还可以添加新应用，删除可管理的应用。
管理范围	1）部门管理范围 2）角色管理范围	即具体的可管理范围。
通讯录权限	1）内部部门：可见可管理 2）内部角色：可见 or 可管理 3）互联组织：可见可管理	1）勾选后可以对内部组织进行成员添加、转离职、子部门添加等操作； 2）勾选后可以对角色可见或可管理； 3）勾选后可对互联组织进行新建连接、设置对接人等操作。

不同表单可以设置不同的数据管理权限，不同表单也具有不同的操作权限。表单权限有如下设置入口：

进入「应用后台 >> 表单/仪表盘发布」，选择需要设置权限的 CRM 表单或仪表盘，设置成员/部门权限。如下图所示：

除了在「表单/仪表盘发布」处设置表单权限，也可以单独在各表单的「表单发布」处设置权限。CRM 中各表单的权限设置方法如下表：

1）CRM 中的表单权限组中，可设置的成员范围取决于 CRM 管理组的管理员的管理范围。

2）开启 CRM 后，创建者将自动加入「销售总监」角色组，从而获取 CRM 所有预定义表的数据权限。