CRM 权限

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1. 简介

CRM 权限包含应用的权限和表单的管理权限。

  • 应用权限:对 CRM 套件的管理权限
  • 表单权限:CRM 表单的可见性及表单数据的操作权限

2. 应用权限

2.1 应用管理权限

1)CRM 应用的管理权限需要前往「通讯录 >> 管理员」中设置:

2)需要设置的权限内容如下:

设置项

设置内容

含义

管理员

添加组织架构中的成员

即该管理组的管理员。

应用权限

选择需要管理的应用,即 CRM 套件

可以对添加的应用进行管理;勾选了可添加/删除应用的权限后,还可以添加新应用,删除可管理的应用。

管理范围

1)部门管理范围

2)角色管理范围

即具体的可管理范围。

通讯录权限

1)内部部门:可见可管理

2)内部角色:可见 or 可管理

3)互联组织:可见可管理

1)勾选后可以对内部组织进行成员添加、转离职 、子部门添加等操作;

2)勾选后可以对角色可见或可管理;

3)勾选后可对互联组织进行新建连接、设置对接人等操作。

2.2 表单权限

不同表单可以设置不同的数据管理权限,不同表单也具有不同的操作权限。表单权限有如下设置入口:

2.2.1 表单/仪表盘权限

进入「管理后台 >> 表单/仪表盘发布」,选择需要设置权限的 CRM 表单或仪表盘,设置成员/部门权限。如下图所示:

2.2.2 表单发布

除了在「表单/仪表盘发布」处设置表单权限,也可以单独在各表单的「表单发布」处设置权限。CRM 中各表单的权限设置方法如下表:

表单

权限设置

线索表

客户表

联系人表

跟进记录表

跟进计划表

商机表

线索池

公海池

自定义表

3. 注意事项

1)CRM 中的表单权限组中,可设置的成员范围取决于 CRM 管理组的管理员的管理范围。

2)开启 CRM 后,创建者将自动加入「销售总监」角色组,从而获取 CRM 所有预定义表的数据权限。

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