业务规则

名词

释义

应用场景

线索池

线索池是辅助企业管理各类线索的有效工具，将这些公共线索按区域、行业等分类放到线索池 ，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等。

通过市场活动收集的大量线索按不同方式分类分别加入线索池中统一管理和分配，提高线索转换率。

线索保有量

线索保有量上限是成员可以保有的最大线索数量

一定的线索保有量设置可刺激销售人员不断跟进手头中的线索，主动对手头线索进行删选及转换

公海池

CRM公海池指的是客户信息的公共池、共享池。可以由销售主动领取也可由管理员手动分配

实现客户自动流转，简化客户报备工作、避免客户数据重复，避免销售撞单；让销售跟进过程更有节奏，保证企业客户资源的公有性、安全性等

客户保有量

客户保有量上限是成员可以保有的最大客户数量。

一定的线索保有量设置可刺激销售人员不断跟进手头中的客户，主动对手头客户进行删选及转换

销售阶段

销售阶段是指销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分出一系列关键动作。

通过销售阶段管理，可以清楚了解到目前所维系客户的进程情况