跟进计划与跟进记录

功能

概述

特点

业务场景

跟进计划

跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排。制定好跟进计划，不仅能帮助销售人员合理管理客户信息，让工作有条不紊地进行，还能让协作人更好地配合工作。

支持成员对下级或自己制定跟进计划，并且支持自定义跟进计划表单，添加企业自定义字段，让拜访更高效；

添加了跟进计划后，CRM 首页 的日程提醒将在计划日期对成员进行提醒，避免跟进计划出现遗漏；

超过跟进计划时间，跟进状态自动更新为“延期”。

销售主管可以针对每个客户为销售制定近期跟进计划，销售也能自行制定跟进计划；

可以通过设置推送提醒，实现计划开始前对计划执行人进行提醒，避免遗忘。

跟进记录

为了更好地维护客户关系，销售人员需定期跟进客户，了解客户对需求或是产品使用情况等，获得更多有效信息和进展。跟进结束后，可以将跟进的结果以编辑/评论的方式记录到跟进记录表中，以沉淀拜访效果。

支持对线索、客户、商机进行跟进，跟进的内容将同步至关联的线索/客户/商机表中。

客户跟进结束后，可以将跟进的结果以编辑/评论的方式记录到跟进记录表中，以沉淀拜访效果；

销售主管可以通过仪表盘统计记录销售跟进客户总体情况。

跟进计划

简道云 CRM 支持成员对下级或自己制定跟进计划，并且支持自定义跟进计划表单，添加企业自定义字段，让拜访更高效。详情参见：添加跟进计划。

日程提醒

添加了跟进计划后，CRM 首页 的日程提醒将在计划日期对成员进行提醒，避免跟进计划出现遗漏。

跟进记录

简道云 CRM 支持对线索、客户、商机进行跟进：

跟进的内容将同步至关联的线索/客户/商机表中。

完成跟进计划

当计划完成后，可以手动将计划标记为「完成」，详情参见：完成跟进计划。