添加客户

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 公海池中，如何添加客户。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

2.1 添加客户

1）进入 CRM 客户管理套件，点击「公海池 >> 添加」：

2）进入添加客户页面，填写客户基本信息，如客户名称、客户状态、客户级别、所属公海，公司企业信息等，填写完成后，可点击「提交」或「保存草稿」对客户信息进行保存。

3）如需直接新建该客户的联系人，可点击「提交」后的下拉框，选择「提交并新建联系人」，即可提交当前客户信息，并自动新建该客户的联系人：

2.2 导入导出客户

2.2.1 导入客户

在客户数据较多的情况下，可以通过批量导入的方式实现快捷添加，在公海池点击「导入」，上传导入文件即可。具体导入操作参见文档：CRM 导入数据。

2.2.2 导出客户

1）在公海池中，点击「导出」按钮，可以根据需求导出「筛选后的数据」或「全部数据」：

2）也可以直接在数据列表中勾选需要的数据，进行批量导出：

3. 搭建技巧

3.1 在提交客户信息前实现客户查重

通过 MAPX函数 实现，在表单录入时即可校验内容查重，无需等到提交时再进行校验。具体配置方法参见文档：如何在提交客户信息前实现客户查重。

效果预览如下：

3.2 选择客户后，筛选对应联系人

在自定义表单中实现，选择客户后，关联并筛选出名下对应的联系人。具体配置方法参见文档：如何实现选择客户后，筛选对应联系人。

效果预览如下：