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1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 公海池中，如何进行公海池切换、冻结列等操作，快速找到所需客户，提高客户管理效率。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

2.1 公海池切换

当销售人员同时属于多个公海池成员时，可以通过公海池切换来查看不同公海池中的客户，提高查看效率：

2.2 筛选客户

当公海池中的客户过多，不方便进行查看时，可通过筛选功能，筛选出目标客户。点击「筛选按钮 >> 添加过滤条件」设置好过滤条件，最后点击「筛选」，即可在公海池中展示筛选后的数据。

如，筛选出客户状态为「成交客户」的客户：

2.3 列冻结

1）当数据过长时，可以设置列冻结将重点字段固定住，便于数据的对应与查看。冻结列的详细规则可参见：成员查看表单数据 【2.2节】

点击字段标题右上角，可设置开始/取消冻结列：

2）列冻结的效果如下：

注：公海池及客户表中，操作列和标题列默认冻结；操作列的冻结效果不可取消，标题列的冻结效果可以取消。

2.4 数据排序

查看客户数据时，可以根据业务需求添加排序规则，便于快速了解、识别数据。点击「​>> 排序>> 添加排序规则」设置好排序规则，最后点击「排序」，即可在客户表中展示排序后的数据。

如，根据「客户名称」对客户数据进行排序：

除以上添加方式外，还可点击字段标题右上角，设置升序/降序：

2.5 客户详情页

在「公海池」中点击具体的客户，即可进入客户详情页：

1）在客户详情页，可查看的详情内容包括：

注：客户详情页显示的内容根据成员权限决定，如成员没有商机的查看权限，则该页面不显示商机相关内容。

2）在详情页的侧边栏，还可以查看如下内容：

3）在详情页的右上角，点击切换按钮，可以快速切换上一条/下一条客户数据：

2.6 显示字段

在客户详情页中，业务人员可以通过显示字段按钮，自定义在客户详情页显示的字段：