使用说明

1. 应用背景和亮点

1.1 背景

本模板是面向建筑施工型企业的营销部门，涵盖了 「客户/商机管理」、 「项目投标管理」两个典型场景，将客户资源、商机信息、跟进记录、招投标的阶段以及信息都统一的管理起来。让营销总监能够清晰的查看员工手上有多少的客户、机会，分别到了什么阶段，每个人的转化率究竟有多少，投标的中标率有多少，分别是哪些类型的项目等等。

1.2 应用表单架构

1.2.1 仪表盘构成

1.2.2 表单构成

1.3 应用亮点

客户/机会信息统一管理，手机操作方便便捷

投标过程多岗协作，流程规范、信息互通、提高效率

根据流程自动修改客户状态，不再依赖人工操作

投标保证金管理闭环，资金去处、是否退回全程跟踪

机会、投标结果分析，依靠数据查漏补缺、发挥优势

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用 安装地址，右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 流程和权限配置

除了「基本信息」文件夹外，其他都为流程表单，可以实现类似OA审批的管理制度，由商务人员发起流程，主管、总经济师、总经理、财务等角色审批，最后审批完成后数据才会生效，纳入到数据分析与看板之中。

「单据生效的关键判断依据」

每个流程表单都配置了一个【审批结果】单选按钮，在配置流程的时候，需要在最后一个流程节点设置该字段可见（并且必填），这样点击“通过”后，这条单据就会纳入到图表的计算中去。

本应用中的流程表单的配置过程详见：工程营销管理-搭建说明。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

2.2.1 客户/机会管理流程和权限配置

2.2.2 投标管理

2.3 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意（详见下文），否则可能造成表单部分功能失效。

表单内涉及以下相关的字段均为关键字段，不可进行删除、更改（可以修改字段名称，不可修改选项）

其他字段均为补充性字段，可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2.4 重新保存聚合表、数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”并且直接在对应表单进行操作时，保存时就会被聚合表校验拦截，而数据工厂则会无法正常运转。

所以需要一一进入本模板中的聚合表和数据工厂，然后一一保存即可。

2.5 重新设置仪表盘日期过滤条件（必看）

为了方便首页仪表盘的数据展示，部分图表的日期设置为了示例数据当日或者当周的日期，实际使用中，用户需要根据实际情况，设置为“动态筛选-今天/本周/本月/本季度/今年”等。

此类设置图表皆有「上月」、「本月」、「本季度」、「今年」等字样。

改动教程可以参考：重新设置仪表盘日期过滤条件 。

3. 应用首页

应用首页设置了「销售简报」、「销售漏斗」、「日期提醒」、「业务关注」等模块，另外可以点击右上角的“添加”按钮进行相应的表单填报。

4. 表单使用及设置

4.1客户管理

4.1.1 新建、导入客户

1）成员自己新建客户。

成员可以通过在「客户」界面点击添加新建，或者在「首页」点击右上角的快速添加，选择客户进行新建，也可以在仪表盘「公司营销驾驶舱」的「客户/机会管理快捷入口」选择客户进行添加。

填写对应内容，点击提交完成新建。

在手机端也可以通过主页面快速新建客户：

2）主管批量导入客户。

管理员/主管若是希望一次性导入一批客户进公海，让成员自己领取或者进行分配，可以到“公海池”界面，点击导入按钮，下载 Excel 模板，编辑好后直接导入，完成批量客户导入。

4.1.2 领取、回退、分配客户

领取客户：成员在 公海池 界面，点击客户名称前的“领取”按钮，即可一键领取客户。

回退、分配客户：在 客户 界面中，点击具体的客户，在详情页的右上角即有 回退 等功能操作按钮。

4.1.3 跟进客户

在客户界面，点击某个客户之后，可以在右侧详情界面快速填写跟进记录。

在手机端也可以同样快速跟进。

4.2 机会管理

4.2.1 新建机会

可以在客户界面，点击“从客户添加”按钮，点击添加机会。

或者在仪表盘「公司营销驾驶舱」的「客户/机会管理快捷入口」选择机会进行添加。

也可以在 机会 界面，点击添加，或者在 [首页] 点击右上角的快速添加，选择 机会 进行新建；

填写机会完整信息，完成新建。

同样的，也可以在手机上快速新建。

4.2.2 机会跟进

在 机会 界面，点击某个机会，在右侧可以直接快速跟进；

上方的按钮中，也可以进行 更换负责人、添加/移除协作人（协作人可以看到这条机会）。

同样的，在手机上也可以快速完成商机跟进。

4.3 项目立项

1）打开 项目立项申请 表单，点击左上角“添加。

2）点击“机会选择”按钮，关联一个机会。

3）再补充完成其他数据，点击提交，即可完成项目立项申请。

4）当项目申请流程通过之后，对应的机会状态会自动更改为“已立项”。

4.4 投标主流程

4.4.1 流程发起

投标流程（申请）在电脑、与手机端均可发起。电脑端在 投标管理-投标主流程表单；手机端在工具-发起业务-投标主流程。

点击“选择已立项的项目”，选择项目，将会自动将立项信息填写进来，完点击提交即可完成申请。

4.4.2 流程审批/任务处理

然后投标将创建一个流程，将会一个个节点进行流转，每个节点的负责人将会在代办中收到该条代办（在企业微信/钉钉/飞书/微信公众号上收到代办提醒），点击即可填写信息，点击提交完成代办任务。

模板投标流程如下，可以根据企业自己的投标流程进行灵活修改。

该投标流程结束时，系统会自动把投标的结果写到机会信息中，不再需要手动去进行修改。

4.5 投标其他申请

4.5.1 申请发起

“标书购买申请”、“项目业务非申请”、“投标保证金申请”等于项目相关的投标过程申请流程，使用方法类似。

1）点击对应申请表单。

2）点击“已立项的项目选择”，选择对应项目，自动关联出项目信息。

3）填写表单信息，点击提交，即可完成申请。

4.5.2 台账查看

有表单数据查看权限的成员/主管，点击对应表单，都可以看到自己有权限的数据台账。

有导出权限的成员也可以一键导出台账数据。

5. 仪表盘使用

该模板共有「公司营销驾驶舱」、「机会分析看板」、「项目投标分析」、「投标保证金看板」等四个仪表盘。

5.1 公司营销驾驶舱

本仪表盘集成了客户数量、机会数量、本月跟进、本月中标、投标中项目、机会预计金额等在公司营销中较为重要的指标，包含了投标结果分析、客户分布（地理维度）、中标项目类型等图表，能够直观的呈现投标成功率，投标失败率，客户在国内的具体分布，公司各类型项目的中标数量与占比等数据。

其中「投标结果分析」与「中标项目类型」图表设置了数据联动功能，利用该功能可以通过点击表盘的相应部分，筛选出某投标结果中的项目类型分布，或某项目类型的投标结果分析。

除此之外，本仪表盘还加入了看板与表单的快捷入口，能够直达想要查看的其他仪表盘或填写表单。

5.2 机会分析看板

本仪表盘集成了各人员跟进机会明细、各部门本月新增、各部门本月跟进、跟进次数等图表，能够直观的呈现本月新增的机会数量在部门维度的分布情况、本月跟进的机会数量在部门维度的分布情况、每位跟进人的跟进数量在时间维度上的分布与波动，以及各部门/负责人的项目立项、机会发现和机会确认的具体数量。

5.3 项目投标分析

本仪表盘包含投标项目分布、投标结果、项目投标明细表等图表，且投标项目分布、投标结果与项目投标明细表之间设置了数据联动功能，可以通过地理维度和结果维度分别或共同筛选出对应的项目投标明细。

5.4 投标保证金看板

本仪表盘包含未收回的投标保证金、已逾期保证金、已逾期保证金分布、已逾期保证金明细、申请明细等图表。

6. 可扩展能力

1）强化本应用。

客户工商信息查询：CRM套件具备意见开启工商认证信息功能，详见：工商信息认证。

2）在简道云上构建其他应用的连接。

与其他工程管理连接：可以在简道云上构建 进度管理、分包/劳务管理、采购/物资/设备管理、财务管理、技术质量安全管理、人事管理等应用，项目中标后，直接使用智能助手新建「项目档案」，所有其他应用都可以引用标准的项目信息数据进行规范化管理。