搭建说明

1. 模板简介

本模板主要应用了简道云的以下几个核心能力：

基本能力

1）表单 - 拖拉拽式构建各种表单、档案；表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段 。

2）流程表单 - 将表单转化为流程，并且构建审批流；流程搭建教程详见：流程设定 。

3）仪表盘 - 将表单内的数据显示为图标、台账、分析；仪表盘搭建教程详见：仪表盘 。

4）选择数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据；选择数据教程详见：选择数据 。

进阶能力

1）查询 - 实现投标流程表单中随时查阅各种相关审批。

2）CRM套件 - 实现公海/私海、快捷跟进等功能。

2. 模板搭建

本模板主要由如下表单构成。

2.1 安装CRM套件

工程营销管理模板是在 CRM 套件的基础上进行的改良优化，模板内包含了 CRM 所有功能。在搭建模板之前，先安装 CRM 套件。安装参考：简道云CRM安装指南 。

2.2 表单搭建

先将线下单据“线上化”、档案“电子化”。

一个个新建好这些表单，并将其中的内容字段通过拖拉拽的方式完成表单的搭建。

注：所有金额的字段都必须使用「数字」字段。

表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建，只要规范好每个表单的核心关联字段：项目编号、合同编号；以及注意预留好核心用来统计计算的字段：合同金额、结算金额等。表单搭建方法详见：新建表单 。

2.3 构建数据引用

让一个单据的信息，引用于其他单据/档案。

将表单之间的填写关联关系构建好，比如「投标保证金申请」的表单中，项目编号跟项目名称需要引用「项目立项申请」中的信息。那么可以在「投标保证金申请」表中，加入一个“选择数据”组件，数据来源选择「项目立项申请」，然后设置好它的数据显示（选择时能“看”到什么信息）与数据填充（将什么信息“拿”过来，填到这个表里去）。

选择数据的详细操作方法：选择数据 。

其实还可以通过下拉框来实现：关联其他表单数据 。

注：「选择数据」可以同时填充多个字段，下拉框只能引用一个数据，若其他字段也需要自动引用，则需要给每个字段配置数据关联，搭建复杂一些，而且数量多的情况下可能会导致卡顿。

2.4 客户、机会管理

2.4.1 修改套件原始表单

CRM 套件包含了客户、商机（模板内更改为机会）、联系人、跟进记录、线索 这4个默认表单（公海池、线索池不算）。可以根据公司的管理制度来进行选择，目前模板内保留了 客户、联系人、商机，将线索表放进“弃用”菜单，并不对员工开放。

所以首先可以先把“客户”与“机会”（即商机）表单根据企业内部的客户档案、机会档案的规范进行配置，管理员在表单上点击编辑，即可进入编辑页面。

在编辑页面内，即可推拉拽的改造系统默认表单（部分字段不能删除）。

更多修改表单的规则详见：预设表单管理 。

2.4.2 配置套件设置

2.4.3 项目立项搭建

参考 2.2 先新建好 “项目立项申请” 流程表单。

然后使用 2.3 的方法设置好与 “机会” 表单的应用管理。

再配置好项目立项申请的流程，详见：流程设计 。

即可完成项目立项表单的搭建。

2.4.4 项目立项后修改机会阶段

实现效果：项目立项流程完成之后，系统自动修改对应的“机会”，将机会阶段修改为“已立项”。

配置方法：

1） 在“项目立项申请”表单界面，点击编辑表单、扩展功能、智能助手。

2）新建一个智能助手。

3）触发动作选择“修改数据”。

4）触发条件设置为：流程状态 等于 流转完成（即为流程顺利结束）。

5）执行动作选择“修改已有数据”，修改表单为“机会”，过滤条件为——商机编号等于这张表对应的商机编号，然后将机会阶段修改为“项目立项”，点击保存即可完成配置。

2.4.5 工商信息一键查询

详见：工商信息认证 。

2.4.6 机会分析看板搭建

新建一张 仪表盘，使用 统计表 中的各种图表，使用“机会”、“跟进记录”表单作为数据来源，即可制作各种分析维度的看板，仪表盘分析的详细教程详见：仪表盘制作流程 。

2.5 投标管理

2.5.1 投标主流程配置

1）表单搭建

首先现将投标主流程表单的字段根据公司业务实际情况设置好。参考2.3关联“项目立项申请”表单，引用项目立项信息，字段太多可以使用 多标签页 的功能，对字段信息进行分类。

2）流程与节点配置

点击上方“流程设定”按钮，进入流程设计界面，左上角拖动“流程节点”，构建公司自己的投标流程规范，详见：流程节点介绍 。

3）配置每个节点上的功能：

2.5.2 其他申请表单搭建

其他申请表单较为简单，新建流程表单，参考2.3的方法引用已经立项的项目信息，然后 配置流程 即可。

其中“投标保证金”流程略微不同，在正常的审批发放节点之后，还需要配置一个节点，让申请人能够点击“保证金收回”的按钮。

2.5.3 投标主流程与申请表互相查询

系统中如果能实现如下的功能，将会大大提高员工的工作效率，免于翻阅去找以前的单据。

1）在投标主流程的填写过程中，随时查看 与该项目相关的审批单据。

2）在投标申请单据过程中（例如投标保证金申请），随时查看 投标主流程的进度与详情。

这些功能都可以借助“查询”来实现。

1）拖入一个“查询”字段。

2）设置是“单一”还是“多条”数据，这儿一个项目可能会有多个审批单据，所以选择多条。

3）设置关联表，比如在「投标主流程」表中查看保证金申请情况，则选择「投标保证金申请」表单。

4）添加显示字段，将希望显示的字段都选上，可以拖动调整顺序。

5）设置“数据过滤”（否则不会关联出任何信息），设置这张表与关联表的“关联条件”，比如设置 [项目编号 = 项目编号]，意思是「投标保证金申请」的数据，只有项目编号跟这个表的项目编号一致才会显示出来。

最终效果如下：

2.5.4 投标流程结束修改机会阶段

实现效果：投标流程完成之后，系统自动修改对应的“机会”，将机会阶段修改为投标的结果“丢单、赢单”等

配置方法：

1）在“投标主流程”表单界面，点击编辑表单、扩展功能、智能助手。

2）新建一个智能助手。

3）触发动作选择“修改数据”。

4）触发条件设置为：流程状态 等于 流转完成（即为流程顺利结束），并且投标结果为“中标”。

5）执行动作选择“修改已有数据”，修改表单为“机会”，过滤条件为——商机编号等于这张表对应的机会编号，然后将机会阶段修改为“赢单”。

6）重复1-5，新建多个智能助手，分别把不同的投标结果，修改机会的不同状态。

2.5.5 项目投标分析仪表盘制作

新建一张 仪表盘，使用 统计表 中的各种图表，使用“投标主流程”表单作为数据来源，即可制作各种分析维度的看板，仪表盘分析的详细教程详见：仪表盘制作流程 。

2.5.6 投标保证金看板制作

希望效果：能够制作一张看板，查看哪些人申请了多少投标保证金，有多少保证金已经超过了预计收回时间并没有收回。

如何在仪表盘里面显示“已经逾期未收回的保证金”，主要依赖的是 过滤条件。

1）审批结果 等于 通过：过滤掉申请没通过、申请中的数据，只保留申请通过的数据。

2）收回确认 等于 未填写：过滤掉已经收回的保证金的数据。

3）设定了上面两条，即可筛选出未收回的保证金金额。

4）预计退回日期 设定一个动态的范围，在过去很长的时间 - 过去 1 天之间：过滤掉预计退回日期还未到的。

2.6 快捷入口

在仪表盘「公司营销驾驶舱」中设置了直达其他仪表盘看板或表单填报的快捷入口。

在仪表盘中拖入一个“快捷入口”组件，在右侧“组件属性”中更改名称，选择想要跳转的表单或仪表盘即可。

2.7 其他功能

2.7.1 图表联动

仪表盘内点击一个图表（例如饼图显示各个项目的金额占比，点击其中一个项目），其他图表都会联动显示这一个项目的数据，详见：图表联动 。

2.7.2 多级权限

如果需要根据分子公司来设置其对应只能看到自己公司的数据，详见：表单权限配置 。