利用群机器人插件，实现销售管理提效

1. 简介

1.1 案例简介

重庆狄瑞建材有限公司为了激励和督促各门店，利用简道云的 插件 功能实现了群机器人推送每日销售业绩汇总、费用明细等信息，从而大大提升了员工的凝聚力、积极性。

那么如何利用群聊的场景，轻松实现销售团队管理提效呢？本案例将为您详细介绍，如何使用群机器人，灵活将简道云 CRM 表单数据推送到群聊中。

1.2 应用场景

1.3 预期效果

当「合同订单」中新增了表单数据时，群聊中将自动发布销售播报，效果如下：

以「合同订单推送」为例，为您详细讲解如何在企业微信中配置群机器人。

2. 配置插件

企业微信群机器人的配置方法参见：企业微信群机器人。

2.1 安装插件

首先，在 开放平台 中，选择「企业微信群机器人」进行安装。

2.2 添加群机器人

1）在企业微信群中选中需要添加机器人的群，鼠标右键后选择「管理聊天信息」，在聊天信息中选择「添加群机器人」。

2）设置步骤为：「添加机器人 >> 创建一个新的机器人 >> 机器人命名 >> 添加机器人」。

注：由于企业微信的设置，导致部分群可能无法添加群机器人，详情参见企业微信官方文档：查看原因。

2.3 记录参数

添加完毕后，将 webhook 推送地址这个参数复制下来进行备份。

注：在一个群里只需要添加一个机器人，多张表单的数据都可以由同一个群消息机器人来推送。

3. 配置智能助手

3.1 添加智能助手

进入 管理后台，点击「智能助手 >> 新建智能助手」：

3.2 设置触发动作

设置智能助手的名称为「合同订单推送到群里」，当合同订单有新增时，且合同金额不为空，即有效合同时，将该数据推送到销售群中。设置内容如下：

设置好后点击「完成」进行保存。

3.3 设置执行动作

进入执行动作设置，设置内容如下：

恭喜「订单负责人」成交新合同！
客户：「客户名称」
金额：「合同金额」
成交时间：「下单日期」
查看订单详情：「触发数据链接」

消息模板中的表单字段通过点击消息模板右侧「+」号添加，如「订单负责人」、「客户名称」等，设置好后点击「完成」进行保存。

3.4 效果演示

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。

4. 拓展使用

1）本案例中使用了企业微信群机器人，根据企业需求，还可以设置 钉钉群机器人、飞书群机器人。

2）除了合同订单推送，还可以设置线索、客户、商机表等数据推送，只需修改智能助手处的触发和执行条件即可，具体设置方法可参见文档：智能助手。

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