景缘企服：拥有20W存量线索的财税企业，如何实现有效的客户管理？

方案前瞻

1. 背景介绍

景缘企业服务（苏州）有限公司（以下简称“景缘企服”）成立于 2018 年 6 月 10 日，是一家业务范围覆盖中小微企业融资咨询、工商服务、财税服务、法律咨询服务、知识产权服务、企业管理、市场营销策划等多个领域的企业一站式综合运营服务机构。

公司秉承：“开拓进取，执行为先”的企业核心经营理念，凭借在长三角中心城市的企业咨询服务与一流的客户融资咨询价值体系，在市场中斩获良好的业绩和市场口碑，近年来，企业发展也十分迅速。

2. 核心诉求

虽然景缘企服的企业规模不断地扩张，但是在客户开发和对接过程中，企业业绩增长似乎开始出现惰性。

1）随着线索量快速增长，剥离有效线索的难度也逐渐增大

庞大的线索量变成了一把双刃剑，在为企业提供海量客户数据的同时，也加大了剥离出有效客户的难度。此时，如何提升跟进效率、缩短跟进周期对于企业来说变得尤为重要。

2）随着客户量的增长，客户数据维护的难度与日俱增

过去使用excel进行客户资料管理，效率低、协作流程弱，导致客户资料管理费时费力；客户快速增多，却没有合理的客资管理体系，导致无法进行客户价值挖掘。

3. 解决方案

为了提升企业业绩，负责人开始尝试使用简道云 CRM 套件进行客户管理，希望能够以此提升员工工作效率，将客户数据转化为有效线索。

CRM 预设的公海池、客户、跟进记录三大表单和专业功能，解决了企业客户管理绝大多数需求；加之自定义能力，负责人搭建了营销中心，实现销售业务流程闭环管理。

3.1 解决方案亮点

1）通过公海池权限设置，实现多战区共同跟进，降低撞单率。

2）多战区共同跟进公海客户：将 20W 线索导入到 4 个战区的公海池，让每个战区 20 个销售去各自跟进 20w 的客户，保证每个客户都能在短期被多次跟进，提高线索流转效率。

3）通过「客户+跟进记录实现客资管理」、「 自定义营销中心流程」，完善客户转化流程，客户转化率。

3.2 景缘企服CRM需求-功能列表

3.3 景缘企服CRM业务流程图

1）按照战区区分公海池，每周批量分配公海池客户给销售人员

销售主管定期批量分配客户给销售人员的方式，不仅免去了销售领取客户的重复工作，提高了效率，也避免销售会自己挑选客户跟进，导致客户分配不平均、不合理的情况。

2）客户分层标签&客户回收管理

销售跟进客户时，需要打好客户标签，后续根据不同类型客户对应未更新时间回收至公海池，从而实现每个战区 20 个销售不断跟进 20w 的客户，保证每个客户都能在短期被跟进。

3）客户+跟进记录实现客资管理

从线索录入到最终签订合同，所有的客户信息数据都沉淀在了简道云 CRM 系统中，不仅客户转化率提升 20%，同时也为二次营销打好基础。

4）自定义营销中心流程

客户到店来访后的流程繁杂，企业通过简道云流程设计，实现每个节点按照预设条件进行流程流转。

3.4 景缘企服CRM指标体系

通过仪表盘对全时期、多维度的销售数据进行统计分析，管理者可以看到团队的客户开发情况，辅助进行业务指导；为了能够帮助销售员聚焦经历跟进和转化客户，通过个人/团队客户开发看板，查看个人业绩和相关业绩排行，辅助实现个人销售能力的成长。

4. 业绩提效

使用简道云 CRM 套件半年多以来，景缘企服客户管理机制已经十分完善，也为企业业绩带来不小的提效。