搭建说明
1. 使用到了哪些功能
本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：
1.1 基本能力
- 普通表单 – 普通表单适用于数据收集、基础信息记录、通知公告，还可对数据进行分权协作管理。普通表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段。
- 流程表单 - 将普通表单转化为流程，并且构建审批流。本应用中除上面提到的普通表单外，其余都是流程表单。流程搭建教程详见：流程设计。
- 数据联动 – 数据联动是指在一个表单中调用另一个表单或者聚合表中满足一定条件的数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联教程详见：数据联动规则。
- 关联查询 - 关联查询作为单独的查询展示功能，可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，且不做入库处理。关联查询教程详见：关联查询。
- 关联数据是指在当前表单中关联出其他表单的数据，建立两个表单之间的联系，可以理解为功能更强的数据联动。关联数据教程详见：关联数据。
1.2 进阶能力
- 聚合表 - 实现资产状态实时控制，例如在「销售额达成量统计」中，通过聚合表实时计算各门店每月销售额情况。（可参考参考教程：聚合表）。
- 仪表盘 - 在表单中收集得到的数据，可通过仪表盘来进行查看、分析和处理。仪表盘由 图表 、组件 组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。（可参考教程：仪表盘）。
2. 结构规划
2.1 模板表单构成
2.1.1 业务流程图
2.1.2 功能清单
表单 | 功能特性 |
门店信息 | 门店经理在此维护门店信息。 |
商品类别 | 门店经理在此维护商品类别信息。 |
商品信息 | 门店经理在此维护商品信息。 |
制定月度销售计划 | 门店经理在此制定门店月度销售计划。 |
门店销售日报 | 门店店长在此上报每日销售日报，商品信息根据下拉列表选择自动带出。 |
3. 快捷工作台和应用首页
3.1. 快捷工作台
「门店业绩上报」为快捷工作台，「常用应用」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。
3.2 应用首页
本模板将「门店业绩上报」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置。
4. 表单搭建
4.1 商品信息
4.1.1 商品大类
该字段为下拉框，操作步骤如下：
1）选项中选择「关联其他表单数据」。
2）选择「商品类别」下的「商品大类」。
4.1.2 商品小类
该字段为下拉框，操作步骤如下：
1）采用数据联动，联动表单为「商品类别」。
2）条件设置为：联动表单的「商品大类」等于当前表单的「商品大类」。
3）触发联动：当前表单的「商品小类」联动显示联动表单的「商品小类」的值。
4.2 门店销售日报
4.2.1 本月销售额目标
该字段为关联查询，操作步骤如下：
1）关联表为「制定月度销售计划」。
2）设置显示字段。
3）过滤条件为：
- 「年份」等于当前表单字段「年份」；
- 「月份」等于当前表单字段「月份」；
- 「门店」等于当前表单字段「门店名称」。
显示数据条数为「单条」。
4.2.2 门店名称
该字段为单行文本，操作步骤如下：
1）采用数据联动，联动表单为「门店信息」。
2）条件设置为：联动表单的「店长」等于当前表单的「店长」。
3）触发联动：当前表单的「门店名称」联动显示联动表单的「门店名称」的值。
4.2.3 门店地址
该字段为地址，操作步骤如下：
1）类型为：「省-市-区--详细地址」采用数据联动，联动表单为「门店信息」。
2）条件设置为：联动表单的「门店名称」等于当前表单的「门店名称」。
3）触发联动：当前表单的「门店地址」联动显示联动表单的「门店地址」的值。
4.2.4 商品名称
该字段为单行文本，操作步骤如下：
1）采用数据联动，联动表单为「商品信息」。
2）条件设置为：联动表单的「商品编号」等于当前表单的「销售明细--商品编号」。
3）触发联动：当前表单的「销售明细--商品名称」联动显示联动表单的「商品名称」的值。
「单价」、「商品大类」、「商品小类」、「规格型号」、「单位」的配置皆参照此配置。
5. 聚合表搭建
5.1 销售额达成量统计
数据来源为多表数据：「制定月度销售计划」、「门店销售日报」，表单字段关联关系如下：
制定月度销售计划 | 门店销售日报 |
年份 | 年份 |
月份 | 月份 |
门店 | 门店名称 |
操作步骤如下：
1）无过滤条件。
2）行表头为：「年份」、「月份」、「门店」。
3）指标及其计算公式：
- 「销售额目标」：「销售额目标」；
- 「已完成销售额」：「销售额」。
6. 仪表盘搭建
仪表盘搭建会使用到各种类型的图表，图表使用的数据源可来自于表单、聚合表、数据工厂。
本模版使用了多个仪表盘，其中有四个主要仪表盘：「门店业绩上报」、「商品销售统计」、「门店销售统计」、「销售目标完成率」，下面以「门店业绩上报」为例讲解仪表盘的搭建方式。
6.1 销售额总目标
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「制定月度销售计划」。
3）指标选择「销售额目标」且汇总方式选择「求和」。
4）图表类型选择「指标图」。
6.2 已完成销售额
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「门店销售日报」。
3）指标选择「销售额」且汇总方式选择「求和」。
4）图表类型选择「指标图」。
6.3 各区门店销售额
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「门店销售日报」。
3）维度选择「门店地址」。
4）指标选择「销售额」且汇总方式选择「求和」。
5）图表类型选择「地图」，地图显示范围设置为「江苏省 无锡市」。
6.4 各门店销售目标完成情况
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「销售额达成量统计」。
3）维度选择「门店」。
4）指标（左）选择「销售额目标」，汇总方式选择「求和」。
5）指标（右）选择「已完成销售额」，汇总方式选择「求和」。
6）图表类型选择「双轴图」。
6.5 商品销售额top5
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「门店销售日报」。
3）维度选择「商品名称」。
4）指标选择「销售金额」，汇总方式选择「求和」，排序选择「降序」。
5）图表类型选择「条形图」。
6.6 商品销售量top5
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「门店销售日报」。
3）维度选择「商品名称」。
4）指标选择「销售数量」，汇总方式选择「求和」，排序选择「降序」。
5）图表类型选择「条形图」。
6.7 商品销售统计
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「门店销售日报」。
3）维度（行）选择「商品编号」、「商品名称」。
4）维度（列）选择「月份」，汇总方式选择「年-月」。
5）指标选择「销售数量」，汇总方式选择「求和」，以及「销售金额」，汇总方式选择「求和」。
6）图表类型选择「透视表」。
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