搭建说明
1. 使用到了哪些功能
本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：
1.1 基本能力
- 普通表单 – 普通表单适用于数据收集、基础信息记录、通知公告，还可对数据进行分权协作管理。普通表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段。
- 流程表单 - 将普通表单转化为流程，并且构建审批流。本应用中除上面提到的普通表单外，其余都是流程表单。流程搭建教程详见：流程设计。
- 数据联动 – 数据联动是指在一个表单中调用另一个表单或者聚合表中满足一定条件的数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联教程详见：数据联动规则 。
- 关联查询 - 关联查询作为单独的查询展示功能，可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，且不做入库处理。关联查询教程详见：关联查询。
- 关联数据是指在当前表单中关联出其他表单的数据，建立两个表单之间的联系，可以理解为功能更强的数据联动。关联数据教程详见：关联数据。
1.2 进阶能力
- 聚合表 - 实现资产状态实时控制，例如在「合同回款付款统计」中，通过聚合表实时计算各个合同回款/付款情况。（可参考参考教程：聚合表）。
- 仪表盘 - 在表单中收集得到的数据，可通过仪表盘来进行查看、分析和处理。仪表盘由 图表、组件 组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。（可参考教程：仪表盘）。
2. 结构规划
2.1 模板表单构成
2.1.1 业务流程图
2.1.2 功能清单
表单 | 功能特性 |
新增公司 | 在此维护公司信息。 |
新增项目 | 在此维护项目信息。 |
新增合同 | 在此新增回款/付款合同，可选择是否走审批流程。 |
合同回款 | 合同回款信息登记，系统校验回款金额不能大于合同金额。 |
合同付款 | 合同付款信息登记，系统校验付款金额不能大于合同金额。 |
合同开票 | 合同开票信息登记。 |
3. 快捷工作台和应用首页
3.1. 快捷工作台
「合同管理系统」为快捷工作台，「常用应用」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。
3.2 应用首页
本模板将「合同管理系统」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。
4. 表单搭建
4.1 新增项目
4.1.1 合同查询
该字段为关联查询，操作步骤如下：
1）关联表为「新增合同」。
2）设置显示字段。
3）过滤条件为：「选择项目」等于「当前数据」。
4）显示数据条数为「多条」。
5）取消勾选「允许新增关联表数据」。
4.2 新增合同
4.2.1 选择项目
该字段为关联数据，操作步骤如下：
1）关联表为「新增项目」。
2）设置选择数据时的显示字段。
3）表中的显示字段设置为：「项目名称」。
4）无过滤条件。
5）数据填充规则为：「项目名称」的值填充到「项目名称」。
6）取消勾选「允许新增关联表数据」。
4.2.2 合同甲方和合同乙方
该字段为下拉框，操作步骤如下：
1）选项中选择「关联其他表单数据」。
2）选择「新增公司」下的「公司名称」。
4.2.3 对方联系人
该字段为单行文本，操作步骤如下：
1）采用数据联动，关联表为「新增公司」。
2）条件设置为：联动表单的「公司名称」等于当前表单的「合同甲方」。
3）触发联动：当前表单的「对方联系人」联动显示联动表单的「联系人」。
4.2.4 联系电话
该字段为单行文本，操作步骤如下：
1）采用数据联动，关联表为「新增公司」。
2）条件设置为：联动表单的「公司名称」等于当前表单的「合同甲方」、联动表单的「联系人」等于当前表单的「对方联系人」。
3）触发联动：当前表单的「联系电话」联动显示联动表单的「联系电话」。
4.2.5 回款记录
该字段为关联查询，操作步骤如下：
1）关联表为「合同回款」。
2）设置显示字段。
3）过滤条件为：「选择合同」等于「当前数据」。
4）显示数据条数为「多条」。
5）勾选「允许新增关联表数据」。
4.2.6 汇款记录
该字段为关联查询，操作步骤如下：
1）关联表为「合同付款」。
2）设置显示字段。
3）过滤条件为：「选择合同」等于「当前数据」。
4）显示数据条数为「多条」。
5）勾选「允许新增关联表数据」。
4.2.7 开票记录
该字段为关联查询，操作步骤如下：
1）关联表为「合同开票」。
2）设置显示字段。
3）过滤条件为：「选择合同」等于「当前数据」。
4）显示数据条数为「多条」。
5）勾选「允许新增关联表数据」。
4.3 合同回款
4.3.1 选择合同
该字段为关联数据，操作步骤如下：
1）关联表为「新增合同」。
2）设置选择数据时的显示字段。
3）表中的显示字段设置为：「合同编号」。
4）无过滤条件。
5）数据填充规则为：「合同编号」的值填充到「合同编号」、「合同名称」的值填充到「合同名称」、「合同类型」的值填充到「合同类型」、「项目名称」的值填充到「对应项目」、「合同总金额」的值填充到「合同总金额」。
6）取消勾选「允许新增关联表数据」。
4.3.2 回款信息
该字段为关联查询，操作步骤如下：
1）关联表为「合同回款付款统计」（ 聚合表配置详见：【5.1 合同回款付款统计 】）。
2）设置显示字段。
3）过滤条件为：「合同编号」等于「合同编号」。
4）显示数据条数为「单条」。
4.4 合同付款
4.4.1 选择合同
配置参考： 【4.3.1 选择合同】 。
4.4.2 付款信息
配置参考：【4.3.2 回款信息】 。
4.5 合同开票
4.5.1 选择合同
配置参考： 【4.3.1 选择合同】 。
4.5.2 税号和开户行和账号
配置相同，以「税号」为例，操作步骤如下：
1）选择单行文本字段，采用数据联动，关联表为「新增公司」。
2）条件设置为：联动表单的「公司名称」等于当前表单的「开票单位名称」。
3）触发联动：当前表单的「税号」联动显示联动表单的「税号」。
5. 聚合表搭建
5.1 合同回款付款统计
数据来源为多表数据：「新增合同」、「合同回款」、「合同付款」，表单字段关联关系如下：
新增合同 | 合同回款 | 合同付款 |
合同编号 | 合同编号 | 合同编号 |
合同名称 | 合同名称 | 合同名称 |
合同类型 | 合同类型 | 合同类型 |
项目名称 | 对应项目 | 对应项目 |
资金类型 | 资金类型 | 资金类型 |
操作步骤如下：
1）无过滤条件。
2）行表头为：「合同编号」、「合同名称」、「合同类型」、「项目名称」、「资金类型」。
3）指标及其计算公式：
- 「合同总金额」：「合同总金额」；
- 「本次回款金额」：「本次回款金额」；
- 「待回款金额」：「合同总金额」-「本次回款金额」；
- 「已付金额」：「本次付款金额」；
- 「待付款金额」：「合同总金额」-「本次付款金额」。
4）数据提交校验为：「待回款金额」>=0 、「待付款金额」>=0 。
6. 仪表盘搭建
仪表盘搭建会使用到各种类型的图表，图表使用的数据源可来自于表单、聚合表、数据工厂。
本模版使用了多个仪表盘，其中有五个主要仪表盘：「合同管理系统」、「合同统计概览」、「合同回款统计」、「合同付款统计」、「开票统计」，下面以「合同管理系统」为例讲解仪表盘的搭建方式。
6.1 合同总金额
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「新增合同」。
3）图表类型选择「指标图」。
4）指标选择「合同总金额」且汇总方式选择「求和」。
6.2 待付款金额
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「合同回款付款统计」。
3）图表类型选择「指标图」。
4）指标选择「待付款金额」且汇总方式选择「求和」。
5）过滤条件设置为：「资金类型」等于「付款」。
6.3 待回款金额
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「合同回款付款统计」。
3）图表类型选择「指标图」。
4）指标选择「待回款金额」且汇总方式选择「求和」。
5）过滤条件设置为：「资金类型」等于「回款」。
6.4 合同资金类型占比
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「新增合同」。
3）图表类型选择「饼图」。
4）维度选择「资金类型」。
5）指标选择「合同总金额」且汇总方式选择「求和」。
6.5 合同状态
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「新增合同」。
3）图表类型选择「饼图」。
4）维度选择「合同状态」。
5）指标选择「合同编号」且汇总方式选择「计数」。
6.6 合同明细
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「新增合同」。
3）图表类型选择「透视表」。
4）维度（行）选择一些合同信息字段。
5）指标选择「合同总金额」且汇总方式选择「求和」。
6.7 每月开票金额
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「合同开票」。
3）图表类型选择「柱形图」。
4）维度选择「开票日期」汇总方式选择「年-月」。
5）指标选择「开票金额」且汇总方式选择「求和」。
6.8 客户开票金额
操作步骤如下：
1）使用统计图。
2）数据源选择「合同开票」。
3）图表类型选择「面积图」。
4）维度选择「开票单位名称」。
5）指标选择「开票金额」且汇总方式选择「求和」。
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