销售订单执行全流程管理实现方案

1. 简介

1.1 方案简介

销售订单执行跟踪指：实现围绕订单的闭环管理，即从订单签署到出入库执行，再到财务对账收款，一体化全流程监管。

1.2 场景痛点

在销售订单执行跟踪的全流程管理中，企业往往面临如下挑战：

1. 信息流通：在传统的销售订单管理中，订单执行的各个环节（出库、对账、收款）往往由不同部门处理，信息流通不畅，导致执行效率低下。

2. 执行效率：缺乏有效的订单跟踪机制会导致订单执行中出现延误，例如出库延迟或对账错误，这些问题直接影响到收款周期，进而影响企业现金流。

3. 过程管理：销售主管在没有集中的执行仪表盘时，难以全面监控所有订单的执行状态，这限制了管理的效率和及时的决策制定。

1.3方案价值

1. 增强流程透明度：通过实现销售订单执行的全流程管理，所有相关的订单信息都可以在一个统一的仪表盘上进行监控。这不仅提高了信息的透明度，也便于快速定位问题和进行决策。

2. 提升执行效率：集成的管理系统能够自动化标准流程，减少人为错误和延误，加快从订单签署到出库、对账、直至收款的整个执行过程。

3. 优化资源分配：销售主管可以通过执行仪表盘实时了解各个订单的状态，这使得资源分配更为合理，可以针对性地调整人力和物力，优化整体业务性能。

2. 销售订单执行流程

销售（采购同理）订单执行流程如下：

3. 销售订单执行数据分析

3.1 设计思路

1）销售订单表中通过 流水号 生成销售订单编号字段，作为每一笔订单的唯一标识；

2）销售出库、销售退货、销售换货，以及应收/应付账款表单中，关联 销售订单表中的订单编号；

3）通过 聚合表 ，对所有销售订单执行数据进行聚合计算；

4）通过 仪表盘 ，将计算好的销售订单数据，进行可视化分析展示；

5）最后，将仪表盘发布给需要查看的成员，有权限的成员可随时对销售订单进行跟踪查询。

3.2 表单设计

1）销售订单表

销售订单表中设计一个「销售订单编号」字段，用于对每一笔订单进行唯一标识。

2）其他订单执行表

其他订单执行表包括：

上述销售订单执行表，涵盖销售订单发起以后，后续的全流程执行管理。

在设计销售出库以及销售退换货时，需设计一个 选择数据 字段，选择出销售订单编号等信息。如销售出库表：

「应收账款-销售出库」单和「应付账款-销售退货」单分别由「销售出库」单和「销售退货」自动同步新增，同步时，会同步「销售出库」、「销售退货」单中的销售订单编号。如下图所示：

3.3 数据分析

为了业务人员更便捷地监管同一订单的各执行情况，可以将销售订单执行所涉及的各环节数据进行整合计算，实现一张看板跟踪查询所有数据。分析思路如下：

详细计算逻辑可安装 进销存 应用模板进行学习。计算所需使用的高级功能有：

部分计算已在模板中完成，如下图所示：

1）选择数据源

计算时，通过多表关联将需要参与计算的表单进行关联，关联字段有：

2）过滤数据

设置好关联关系后，进一步设置过滤条件，过滤出符合要求的数据参与计算：

3）设置行表头

将关联字段作为行表头。为了便于查看，可对每个行表头的名称进行重命名，重命名后的效果如下：

4）添加计算指标

指标计算是销售订单跟踪查询的核心亮点，只有正确且有价值的数据才能带给业务效益上的提升。

点击按钮即可添加指标进行数据计算；点击指标旁边的编辑按钮可以查看具体的计算规则：

各个指标的计算规则如下：

4. 销售订单执行跟踪查询

通过聚合表计算得出的数据可以通过简道云 仪表盘 进行可视化展示与查询。

1）部门领导

部门领导可以通过经营看板中的「销售订单看板」查看销售总数据以及销售订单执行情况。如下图所示：

2）业务人员

业务人员可以在销售管理中的「销售执行跟踪看板」中查询每笔订单的具体执行情况。如下图所示：

3. 模板推荐

更多进销存场景相关模板推荐：

模板选用指南：