库存管理

1. 简介

1.1 场景简介

库存管理是指实时跟踪和监控库存流动，保证库存数据的准确性和及时性。并且基于库存数据和性能指标，进行库存分析和优化，帮助企业优化库存周转率，最大程度地减少库存占用资金，提高资金利用效率。

1.2 业务流程

在 SCM 采购供应链中，库存管理部分完整业务流如下：

2. 表单搭建

库存管理部分的表单组成如下：

2.1 其他入库单

其他入库单是用于记录非常规物品或商品从库存中增加的情况，如销售退货入库、报溢入库、借入入库等，其表单设计如下：

2.1.1 关联其他表单数据

入库基本信息中，「入库仓库」字段通过 关联其他表单数据 功能，与「仓库信息」表单关联，操作如下：

2.1.2 数据联动

入库产品信息中，当前可用库存数量、入库仓位字段通过 数据联动 功能，分别联动「库存实时统计」以及「仓位信息」表单中对应的库存和仓位数据。

以「当前可用库存数量」字段为例，操作如下：

2.1.3 公式编辑

入库产品信息中，产品成本合计、入库产品总数、入库产品成本总额等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「产品成本合计」为例，设置公式编辑为：入库产品明细.成本单价/元*入库产品明细.本次入库数量，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.1.4 选择数据

入库产品明细中，选择产品、选择批次字段均使用 选择数据 字段类型，分别从「产品信息」、「库存实时统计（批次）」表单中选择对应的产品以及批次信息。

以选择批次字段为例，查询并展示「库存实时统计（批次）」表单中的批次信息，操作如下：

2.1.5 智能助手

其他入库单通过以下四个 智能助手，进行数据同步：

下面以「调拨-其他入库」为例，操作步骤如下：

1）在「其他入库单 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发动作和执行动作的设置已在模板中给出，如下：

2.1.6 效果演示

以销售退货入库为例，其入库操作如下：

2.2 其他出库单

其他出库单是用于记录非常规物品或商品从库存中减少的情况，如销售出库、报损出库、借出出库等，其表单设计如下：

2.2.1 关联其他表单数据

出库基本信息中，「出库仓库」字段通过 关联其他表单数据，与「仓库信息」表单关联，操作如下：

2.2.2 数据联动

出库产品信息中，当前可用库存数量、出库仓位字段均通过 数据联动 功能，分别关联了「库存实时统计」以及「仓位信息」表单中对应的库存和仓位数据，如下：

2.2.3 公式编辑

出库产品信息中产品成本合计、出库产品总数、出库产品成本总额等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「产品成本合计」为例，设置公式编辑为：出库产品明细.成本单价/元*出库产品明细.本次出库数量，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.2.4 选择数据

出库产品明细中，选择产品、选择批次字段均使用 选择数据 字段类型，分别从「产品信息」、「库存实时统计（批次）」表单中选择对应的产品以及批次信息。

以选择产品字段为例，查询并展示「产品信息」表单中的产品信息，操作如下：

2.2.5 表单提交校验

在实际供应链管理中，出库数量不能大于当前可用库存数量，因此设置 表单提交校验，操作如下：

2.2.6 智能助手

其他出库单通过以下三个 智能助手，进行数据同步：

下面以「盘亏-其他出库」为例，操作步骤如下：

1）在「其他出库单 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发动作和执行动作的设置已在模板中给出，如下：

2.2.7 效果演示

以销售出库为例，其出库操作如下：

2.3 库存调拨

库存调拨表包括调拨基本信息、调出仓信息、调入仓信息以及调拨产品信息，其表单设计如下：

2.3.1 关联其他表单数据

调出仓信息中，「调出仓库」字段通过 关联其他表单数据，与「仓库信息」表单关联，操作如下：

2.3.2 选择数据

调拨产品明细中，选择产品、选择批次字段均使用 选择数据 字段类型，分别从「产品信息」、「库存实时统计（批次）」表单中选择对应的产品以及批次信息。

以选择产品字段为例，查询并展示「产品信息」表单中的产品信息，操作如下：

2.3.3 公式编辑

库存调拨表单中调出时间、调入时间、成本单价、调拨产品总数、调拨产品成本总额等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「调出时间」为例，设置公式编辑为：IF(产品出库确认=="确认",NOW(),"")，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.3.4 数据联动

调拨产品明细中，调入仓可用库存、调入/出仓位字段通过 数据联动 功能，分别关联了「库存实时统计（批次）」以及「仓位信息」表单中对应的库存和仓位数据。

以「调入仓可用库存」字段关联「库存实时统计（批次）」表单数据为例，操作如下：

2.3.5 流程设置

库存调拨流程是由库存调拨发起、主管审批、出库执行以及入库执行四个节点组成，如下：

在设置节点时同时开放表单中相关的 字段权限 ，以「主管审批」节点设置为例，具体设置如下：

2.3.6 效果演示

1）调入方与调出方确认后，发起库存调拨流程

2）主管收到待办后，进行库存调拨审批

3）仓管收到审批结果后，进行产品出库

4）出库成功后，入库员进行产品信息核对，并将产品入库

2.4 库存盘点

库存盘点是指定期检查和统计库存物品，目的在于帮助企业准确控制库存、有效管理成本、合理规划生产与销售，并确保财务报告的准确性。

其表单设计如下：

2.4.1 关联其他表单数据

盘点产品信息中，「盘点仓库」字段通过 关联其他表单数据 功能，与「仓库信息」表单关联，操作如下：

2.4.2 选择数据

盘点产品明细中，选择产品、选择批次字段均使用 选择数据 字段类型，分别从「产品信息」、「库存实时统计（批次）」表单中选择对应的产品以及批次信息。

以选择产品字段为例，查询并展示「产品信息」表单中的产品信息，操作如下：

2.4.3 数据联动

盘点产品信息中，盘点仓位、当前可用库存字段均通过 数据联动 功能，分别关联了「仓位信息」以及「库存实时统计」表单中对应的库存和仓位数据。

以「盘点仓位」字段关联「仓位信息」表单数据为例，操作如下：

2.4.4 公式编辑

盘点产品信息中，盘亏数量、盘亏产品成本合计、盘盈数量、盘盈产品成本合计、盘亏产品总数等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「盘亏数量」为例，设置公式编辑为：IF(盘点产品明细.本次盘点数量<盘点产品明细.账面当前库存数量,盘点产品明细.账面当前库存数量-盘点产品明细.本次盘点数量,0)，操作如下：

2.4.5 效果演示

以仓管定期对存货进行盘点为例，效果如下：

3. 产品出入库统计

产品出入库看板中主要记录了产品出入库的统计及明细数据。关注产品的实时动态流向以及汇总数据，为企业提供综合视图，让仓管直观具体地了解产品库存情况。

3.1 看板组成

产品出入库看板是由产品出/入库汇总、产品出/入库明细、产品调拨统计、产品盘点统计 6 个部分组成，具体的设置内容可以在模板中进行查看。

看板组成如下：

3.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：

4. 单据打印模板

由于在实际库存管理中，需要规范的纸质单据进行存档，所以支持对单据的打印模板进行设计，以「入库单据打印模板」为例，操作如下：

1）在「其他入库单 >> 扩展功能 >> 打印模板」处点击“新建打印模板”，进行设置：

2）进入后，可根据具体的需要进行设置，供应商送货单打印模板如下：