项目管理

1. 简介

1.1 场景简介

项目管理通过有效地规划、组织、监督和控制项目的各个方面，帮助项目团队实现项目目标，确保项目的成功交付，帮助企业提高效率、优化资源利用、促进团队协作、降低风险、增强竞争力。

1.2 表单组成

项目管理表单主要通过 智能助手 同步记录项目信息，包括项目合同、项目任务、项目回款/开票、项目支出、项目成果等。

2. 表单设计

2.1 公式编辑

项目管理表单中，「项目计划工期」字段通过 公式编辑 功能进行字段计算，设置公式编辑为：DATEIF（项目开始时间，项目结束时间，“d”），设置步骤如下图所示：

2.2 查询

项目管理表单中，「项目合同」、「项目任务」、「项目回款/开票」、「项目支出」、「项目成果」和「所属客户及联系人」标签页，均通过 查询 功能分别关联了「项目合同」、「任务管理」、「回款登记」、「开票申请」、「付款申请」、「项目成果上传」和「联系人」表单。

以「项目合同」为例，通过查询，将该项目的合同信息查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.3 数据管理视图

「项目管理」表单中设计了以下多张 看板视图，方便成员快速查看未开始、进行中以及已结项的项目内容：

下面以「进行中项目」看板视图的制作为例，讲解设计步骤。

1）点击新建视图，选择看板，并设置好视图名称，选择作为 公共视图：

2）进行看板视图的详细设置，设置分组字段和显示字段等：

2.4 效果演示

通过看板视图快速查看项目，效果如下：