2022-05-11更新日志

1. 表单管理

1.1 表单新增金额大写公式

为避免使用数字被篡改造成经济损失等负面影响,重要文件的数字通常要求使用大写。特别在涉及到金额的凭证中,如财务结算、对公付款等,都需要使用大写来标识金额。

本次更新后,简道云新增金额大写公式 RMBCAP(),可以将数字转换为金额大写。


注:人民币大写只到分位(小数点后两位),从厘(小数点后三位)开始舍弃,舍弃部分不进行四舍五入。详情参见文档:文本函数-RMBCAP

1.2 公式新增错误提示

当公式出现以下错误时,系统将给出错误提示,帮助管理员自助校验公式正误。

  • 字符格式错误:比如括号、逗号、引号打成中文字符;
  • 缺符号:比如少一个括号、引号;
  • 函数用法错误:比如少了参数、参数类型错误等。

如下图所示,为公式参数错误给出的提示效果:


详情参见文档:公式规则

1.3 表单/仪表盘/应用支持恢复

表单、仪表盘以及应用删除后支持恢复,所有版本的用户目前均可付费进行恢复。

若您的表单、仪表盘以及应用不小心删除且需要恢复的话,可联系简道云商务为您处理。

1)功能上线以前删除的上述数据不支持恢复。

2)上线后删除的数据,如需恢复,可咨询简道云商务:400-111-0890 转 2 号线。

1.4 微信增强性别字段取消获取

因微信不再支持获取性别数据,本次更新后,微信增强 选择了「弹窗获取」后,不再获取微信性别数据。历史已经生成的性别数据也将被删除,不再支持调用和查看。


2. CRM

2.1 跟进记录表开放入口&支持统计分析

1)跟进记录表开放入口

跟进记录表数据开放,有权限的成员可以直接在 CRM 目录中看到跟进记录表。如下图所示:


注:5月10日前已使用的 CRM 套件,跟进记录表开放后默认在列表最下方

同时,【首页】的「新增跟进数」支持跳转到「跟进记录」表单中,成员可以进一步查看详细的跟进数据。如下图所示:


2)跟进记录表支持统计分析

跟进记录表中的数据支持在仪表盘中进行统计分析。

如下图所示,选择图表数据源进行数据分析时,支持选择「跟进记录」表:



2.2 CRM入口迁移至工作台

本次更新后,CRM 套件的使用入口迁移至「工作台 >> 我的应用 >> CRM」处,并支持复制、删除、修改套件信息、应用分组、自定义工作台等应用配置:


注:5月10日前已使用的 CRM 套件,套件迁移后默认在应用列表最下方

2.3 上架模板中心&支持安装多个

CRM 套件上架简道云模板中心,如之前未开启 CRM,可以在 模板中心 安装使用,可多次重复安装。具体方法参见:CRM 安装指南


2.4 CRM支持外部成员

CRM 支持与 互联组织 中的外部成员进行协作。在表单/仪表盘权限、业务规则 设置,以及 业务人员使用 等场景中,均支持选择外部组织成员。

如下图所示,CRM 表单发布时,支持选择外部组织及其成员:


2.5 CRM支持Webhook数据推送

CRM 中的数据支持通过 Webhook 推送到其他平台。编辑 CRM 中需要推送数据的表单,在「扩展功能>>数据推送」处设置数据推送,设置方式同简道云中的 Webhook 推送设置。如下图所示:


3. 企业互联

3.1 互联企业连接方式优化

1)Excel导入方式优化

批量导入连接场景下,新增被连接企业主动授权这一连接方式。该功能可以解决导入后被连接企业收不到邀请短信的情况

如下图所示,在数据导入成功后,会生成一条建立协作关系的邀请链接。


将链接发送给 Excel 导入时填写的创建者,创建者通过访问链接校验手机号即可授权连接成功。


2)公开链接邀请方式优化

公开链接邀请场景下,支持自定义预设链接。自定义链接中支持设置企业标签、对接人角色、是否代管等属性。通过此链接邀请的企业,在邀请连接成功后,将自动配置好相关属性。

  • 企业标签、对接人角色的配置,支持已注册过简道云的企业、新企业;
  • 是否代管的配置,仅支持对未注册过简道云账号的新企业,已有企业连接后不会触发代管配置。


3.2 代管规则优化

1)支持申请代管

被连接企业为非代管状态且账号模式为公共模式时,支持向其申请代管权限,如下图所示:


2)添加对接人新增邀请方式

代管企业添加对接人时,新增链接邀请方式。对接人可通过访问链接加入代管企业并作为对接人。如下图所示:


3.3 互联列表界面调整

如果没有连接我的企业,则不展示对应页面;如果没有连接我企业的对接人,则不展示对应页面,详情参见文档:对接人

如下图所示,为不展示「连接我的企业」页面的效果:


4. 开放平台

4.1 开放平台新增插件

开放平台再放大招,一次新增 2 款好用插件:


另,发票识别的插件也将于近期上线,如您有使用需求,可以留下联系方式了解详情:点击提交

产品共创招募

简道云开启产品共创招募计划,此次共创计划主要包含以下三大内容:

  • 产品功能迭代计划透明;
  • 需求处理便捷查询与进度透明;
  • 功能迭代优先级投票

立即报名参与,即可第一时间了解功能规划、实时查询需求进度!👉点击报名


👇 扫描下方二维码,关注简道云微信公众号,随时随地接收更新动态!


Useful?
 Yes
 No
Have these problems ?
When you need help immediately, please Contact support