2022-05-11更新日志

1. 表单管理

1.1 表单新增金额大写公式

为避免使用数字被篡改造成经济损失等负面影响，重要文件的数字通常要求使用大写。特别在涉及到金额的凭证中，如财务结算、对公付款等，都需要使用大写来标识金额。

本次更新后，简道云新增金额大写公式 RMBCAP()，可以将数字转换为金额大写。

1.2 公式新增错误提示

当公式出现以下错误时，系统将给出错误提示，帮助管理员自助校验公式正误。

如下图所示，为公式参数错误给出的提示效果：

详情参见文档：公式规则。

1.3 表单/仪表盘/应用支持恢复

表单、仪表盘以及应用删除后支持恢复，所有版本的用户目前均可付费进行恢复。

若您的表单、仪表盘以及应用不小心删除且需要恢复的话，可联系简道云商务为您处理。

1）功能上线以前删除的上述数据不支持恢复。

2）上线后删除的数据，如需恢复，可咨询简道云商务：400-111-0890 转 2 号线。

1.4 微信增强性别字段取消获取

因微信不再支持获取性别数据，本次更新后，微信增强 选择了「弹窗获取」后，不再获取微信性别数据。历史已经生成的性别数据也将被删除，不再支持调用和查看。

2. CRM

2.1 跟进记录表开放入口&支持统计分析

1）跟进记录表开放入口

跟进记录表数据开放，有权限的成员可以直接在 CRM 目录中看到跟进记录表。如下图所示：

同时，【首页】的「新增跟进数」支持跳转到「跟进记录」表单中，成员可以进一步查看详细的跟进数据。如下图所示：

2）跟进记录表支持统计分析

跟进记录表中的数据支持在仪表盘中进行统计分析。

如下图所示，选择图表数据源进行数据分析时，支持选择「跟进记录」表：

2.2 CRM入口迁移至工作台

本次更新后，CRM 套件的使用入口迁移至「工作台 >> 我的应用 >> CRM」处，并支持复制、删除、修改套件信息、应用分组、自定义工作台等应用配置：

2.3 上架模板中心&支持安装多个

CRM 套件上架简道云模板中心，如之前未开启 CRM，可以在 模板中心 安装使用，可多次重复安装。具体方法参见：CRM 安装指南。

2.4 CRM支持外部成员

CRM 支持与 互联组织 中的外部成员进行协作。在表单/仪表盘权限、业务规则 设置，以及 业务人员使用 等场景中，均支持选择外部组织成员。

如下图所示，CRM 表单发布时，支持选择外部组织及其成员：

2.5 CRM支持Webhook数据推送

CRM 中的数据支持通过 Webhook 推送到其他平台。编辑 CRM 中需要推送数据的表单，在「扩展功能>>数据推送」处设置数据推送，设置方式同简道云中的 Webhook 推送设置。如下图所示：

3. 企业互联

3.1 互联企业连接方式优化

1）Excel导入方式优化

批量导入连接场景下，新增被连接企业主动授权这一连接方式。该功能可以解决导入后被连接企业收不到邀请短信的情况。

如下图所示，在数据导入成功后，会生成一条建立协作关系的邀请链接。

将链接发送给 Excel 导入时填写的创建者，创建者通过访问链接校验手机号即可授权连接成功。

2）公开链接邀请方式优化

公开链接邀请场景下，支持自定义预设链接。自定义链接中支持设置企业标签、对接人角色、是否代管等属性。通过此链接邀请的企业，在邀请连接成功后，将自动配置好相关属性。

3.2 代管规则优化

1）支持申请代管

被连接企业为非代管状态且账号模式为公共模式时，支持向其申请代管权限，如下图所示：

2）添加对接人新增邀请方式

为代管企业添加对接人时，新增链接邀请方式。对接人可通过访问链接加入代管企业并作为对接人。如下图所示：

3.3 互联列表界面调整

如果没有连接我的企业，则不展示对应页面；如果没有连接我企业的对接人，则不展示对应页面，详情参见文档：对接人。

如下图所示，为不展示「连接我的企业」页面的效果：

4. 开放平台

4.1 开放平台新增插件

开放平台再放大招，一次新增 2 款好用插件：

另，发票识别的插件也将于近期上线，如您有使用需求，可以留下联系方式了解详情：点击提交。

产品共创招募

简道云开启产品共创招募计划，此次共创计划主要包含以下三大内容：

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