销售数据上报与分析

1. 简介

本文将通过销售数据上报与分析案例,来详细说明简道云是如何收集和分析数据的。

1.1 案例简介

以往的连锁店每日销售,用 Excel 来上报数据时,每个店铺都需要有一张自己的工作表。这就导致,在连锁店数据管理中,多个店铺的工作表的结构是相同的,只是名称不一样。重复建立多张表就造成了资源的浪费,并且不易进行管理和实时更新查看。

在简道云中,一个表单就可以搞定连锁店的数据上报。

1.2 设计思路

首先我们要先确定好,对于上报销售数据,需要做出哪些统计分析和权限控制。

  • 各店铺录入每日销售数据;
  • 各店铺的店长可以修改自己店铺的数据;
  • 基于上报数据做出各店铺的日报、月报;以及所有店铺的数据汇总;
  • 各店铺的成员只能查看自己店铺的数据;管理层可以看到所有店铺的数据。

由此可见,这个场景的关键词/标记/标签/维度,可以将数据进行分类汇总的,就是「日期」与「店铺名称」。

当我们把数据都录入到一个表单里,放到一个池里,就可以通过每条数据所带的标签,轻而易举的区分开来,在需要的时候抽取出来进行分析。

2. 设计步骤

2.1 通过表单收集数据

1)各店铺需要录入每日销售数据,故可以设计如下所示的 表单

2)各店铺的负责人,将每日的销售数据通过表单提交之后,数据信息将汇总到 数据管理 中,便于进行查看:

2.2 通过权限管理数据

1)对各店铺的店长设置不同的 权限,可以让店长管理自己店铺的数据。

2)当店长打开表单时,可以对本店铺的数据,进行新增、删除、修改等操作。

2.3 通过仪表盘分析数据

1)基于上报数据,可以通过 仪表盘 中的 明细表 制作出各店铺的日报、月报等,并能展示出所有店铺的汇总数据。

2)还能以月为维度,进行店铺的数据汇总。

3)通过仪表盘中的 饼图,能够统计出各店铺的销售占比,使数据管理更加高效。

2.4 发布与数据查看权限控制

仪表盘 图表 的数据源可以设置数据获取权限,若选择「数据源表单中的全部数据」,则当仪表盘发布给成员后,成员可以看到所有数据;若选择「使用成员对数据源表单的权限」,则只能看到表单中为其设置的查看权限。

至此,通过一个表单,一个仪表盘,我们就轻松搞定销售数据的上报、管理、分析、权限控制了。不再需要多个Excel,传来传去录数据、查数据。

一旦以上设置调试好后,以后录入的数据就能自动按照规则进入数据管理中,成员在移动端、PC端都能实时查询到自己权限之内的最新数据。

3. 导入Excel

如果您已经有了一张 Excel,可以通过以下操作来将数据导入到简道云中,详情可参考:导入数据

  • 直接导入 Excel 创建表单
  • 自定义表单后,再导入 Excel 里的数据


注:导入数据前,需整理好 Excel 的格式,即标题占一行,数据排列在标题下方。否则将无法顺利导入。



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