成员管理

1. 概述

1.1 功能简介

成员是企业在简道云中的工作人员账号，一个成员可同时归属多个部门。「成员管理」覆盖成员从入职到离职的完整生命周期，管理员通过它完成成员的准入、信息维护、组织归属、业务身份、访问权限管控与资产交接。

1.2 应用场景

1）新员工入职：管理员批量导入或邀请成员加入企业，并分配部门与角色。

2）组织调整：部门层级变更、成员跨部门调岗、设置部门主管。

3）跨部门协作：用角色统一业务身份，用于表单发布、消息接收人、流程节点负责人的配置。

4）临时管控：成员长期休假或存在风险时，先停用账号而不删除数据。

5）离职处理：先完成工作交接，再转离职或彻底删除，避免数据丢失与权限残留。

2. 邀请内部组织成员

让新成员加入企业。企业模式不同，邀请方式不同。

公共模式

在简道云「通讯录」中直接发起邀请，支持三种方式：

1）手动添加：逐个填写成员姓名、手机号等信息，适用于单个或少量新增。

2）批量导入：下载模板并填写后上传，适用于批量入职场景。

3）公开链接：生成邀请链接或二维码，由成员自助填写信息加入，适用于人员分散、信息由本人填报的场景。

详情请参见：公共模式企业邀请成员

集成模式

1）在第三方平台（钉钉、企业微信或飞书）的管理后台添加成员。

2）等待通讯录同步完成，成员自动加入简道云企业，无需在简道云中重复邀请。

详情请参见：集成模式企业邀请成员

3. 查看和修改内部组织成员信息

维护成员姓名、手机号、工号等资料字段，确保通讯录信息与实际一致。

查看成员信息

管理员在「内部组织>全部成员」中可查看成员明细信息。

管理员可点击「列表显示字段」按钮，自定义需要显示在明细表中的信息。

修改成员信息

1）公共模式：管理员在简道云「通讯录」中修改成员资料；成员本人在「个人设置」中修改自己有权限的字段。

2）集成模式：在第三方平台管理后台修改成员资料，同步后在简道云生效。

详情请参见：管理员修改成员信息

4. 调整内部组织成员部门

建立标准化部门架构，实现人员的层级化管理与结构化展示，提升通讯录查找效率，并为权限分配、消息推送、数据隔离提供稳定的组织基础。

部门设置包含三项内容：

1）部门管理：新增、重命名、删除部门。

2）调整部门层级：变更上下级关系，一个成员可同时归属多个部门。

3）设置部门主管：指定部门负责人，用于流程审批中按主管取值等场景。

操作位置：

1）公共模式：在简道云「通讯录」中直接调整成员所属部门。

2）集成模式：先在第三方管理后台调整部门，再同步成员。

详情请参见：部门

5. 分配内部组织成员角色

在组织架构之外统一业务身份，解决跨部门协作与权限批量维护的问题。

角色将部门不同但业务身份一致的成员归为一类，独立于部门架构，适用于无差别的跨部门协作任务与流程审批等场景。

角色可在以下功能中使用：

1）表单 / 仪表盘的发布对象与权限配置。

2）消息推送、提醒的接收人指定。

3）流程节点的负责人、抄送人选择。

详情请参见：角色

6. 停用与启用内部组织成员

临时管控成员的企业访问权限，且不丢失其历史数据。

详情请参见：停用与启用成员

7. 成员工作交接

成员离职或岗位调整时，将其承担的业务资产与权限转交给其他成员，避免工作中断或数据丢失。

简道云支持对在职成员与离职成员执行工作交接。

详情请参见：成员工作交接

8. 内部组织成员离职管理

让成员正式退出企业，终止其全部访问权限，防止数据泄露与误操作。

适用于主动辞职、合同到期、岗位调整等情形。

详情请参见：成员离职与彻底删除