成员管理

1. 简介

1.1 功能简介

成员也就是企业的工作人员。一个成员可以归属于多个部门中。

1.2 应用场景

对于成员,可以进行邀请、导入、转离职、启用、停用等操作。

1.3 预期效果

加入的成员会在成员列表一一展示:

2. 成员设置

2.1 邀请成员

公共模式直接在简道云通过以下三种方式邀请成员。分别是:

  • 手动添加成员
  • 批量导入成员
  • 公开链接邀请

成员邀请的具体步骤参见文档:成员邀请

2.2 成员离职管理

2.2.1 公共模式

为了降低离职员工所负责工作内容的排查成本以及工作交接的替换成本,可以使用工作交接功能进行工作交接后再转离职。

1)交接工作

对于即将离职的成员或者已经离职的成员,可以将其手中的工作交接给其他负责人。

除此之外,勾选成员后,点击「转为离职 >> 交接工作」,也可进入工作交接页面,进行交接。如下所示:

注:如果在成员列表处,勾选了多个成员,则无法点击「转为离职 」后,选择「交接工作」,仅能选择「直接离职」。

选择交接工作以后,可以将成员目前手中的工作及权限交接出去,包括:

  • 待办数据
  • 角色
  • 流程负责人
  • 表单/仪表盘使用权限
  • 知识库权限

2)成员转离职

勾选成员后,点击「转为离职 >> 直接离职」,可以将成员进行转离职处理,转离职的成员将出现在离职成员管理中。

注:未加入的邀请中成员转离职后不会出现在离职成员中

2.2.2 集成模式

集成模式交接工作后,需要在钉钉或者企业微信的后台删除员工或者离职。

  • 钉钉

  • 企业微信

  • 飞书

当成员在钉钉、企业微信或飞书中被删除后,再从简道云后台进行成员同步即可更新为最新的企业组织结构。

注:集成模式下,不支持在简道云后台直接进行转离职;如需转离职,需要在集成第三方通讯录中删除成员后再去简道云后台同步成员,删除的成员即离职成员。

2.3 修改成员资料

2.3.1 管理员修改

  • 公共模式

通讯录后台点击单条成员数据可以查看详情并进行部门/角色等信息的修改。

  • 集成模式

集成模式需要在钉钉或者企业微信的后台修改成员资料。(如钉钉)

注:集成模式下的成员编号为识别成员的唯一ID。若在管理后台中修改了成员编号,则系统会将其识别为不同的成员,原编号的成员将会自动转离职。

2.3.2 成员修改

若开启了「允许成员修改姓名」,则成员可以修改自己的姓名。

成员在个人设置中可以修改个人资料。

2.4 成员部门调整

当组织架构发生变动或者成员岗位变动时,可以对成员进行部门调整。

2.4.1 公共模式

公共模式可以在简道云 通讯录 中直接对成员进行部门调整,如下图所示:

2.4.2 集成模式

集成模式需要登录集成第三方的管理后台进行部门调整。如下图为钉钉后台调整示例:

2.5 查看成员状态

在「内部组织 >> 全部成员」处,可以根据账号状态查看不同状态下的成员。

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