2023-03-17更新日志

本次更新版本:V6.5.0

1.表单管理

1.1 关联查询支持查询本表

进行 关联查询 时,支持设置关联表为「当前表单」。通过关联当前表单,实现对历史数据的直接查询,提高数据查询效率,使数据查询更直观。

如设备维修场景中,工人提交维修表时,能够借助关联查询,通过关联当前表单的方式,查询显示出该设备的历史维修记录。效果如下所示:

2.业务流程

2.1 动态负责人支持选择子表部门/成员字段

在以下位置中,动态负责人 支持选择子表单中的部门/成员字段。应用于任务分配、任务汇总等场景中,提高企业业务协作效率。

  • 流程节点 >> 负责人、抄送人设置
  • 抄送节点 >> 抄送人设置
  • 子流程节点 >> 子流程发起人(仅支持选择子表单成员单选字段)

如在报销审批场景中,财务部门每月会汇总所有的报销需求,并根据员工报销项目分给员工部门负责人确认报销金额,各负责人分别确认完成后,结束流程。效果如下所示:

2.2 流程节点新增插件节点

本次更新后,流程节点新增 插件节点。插件节点可通过调取外部插件实现对流程数据的转换、加工、验证、通知等,进而达到流程的自动化管理。

如活动报名场景中,报名人员填写报名信息后,可先流转至插件节点对报名人的姓名、手机号码、身份证号等进行验证,验证成功后再由负责人审核。效果如下所示:

注:插件节点仅新版流程可用。

2.3 优化「我处理的」排序规则

本次更新后,应用和工作台的流程中心中「我处理的」排序规则,由原来按照流程发起时间排序,优化为按照流程处理时间排序。详情可参见文档:我处理的

1)应用中的流程处理列表支持以下 3 种方式进行排序:

  • 最新处理的
  • 最早处理的
  • 按表单分组:将同一个表单的“我处理的”流程排序在一起

2)工作台流程中心的排序仅支持按照「最新处理的」和「最早处理的」排序:

3.数据分析

3.1 横向连接支持全连接

数据工厂中 横向连接 的连接方式新增全连接。设置连接方式为全连接后,能够返回左右两侧表单的全部数据,并且根据连接字段逐行匹配,匹配不到则留空。

如在学生成绩管理当中,需要通过数据工厂来返回全部学生的成绩。设置全连接后,效果如下所示:

3.2 横向连接放宽笛卡尔积限制

本次更新后,若 横向连接 的计算结果在 10 万行以内,可以进行笛卡尔积连接;若结果超过 10 万行且存在笛卡尔积,则导致数据流更新失败。

若数据流更新失败,可参考文档:数据流更新失败问题排查

3.3 计算字段支持日期时间类型

数据工厂中 字段设置 的添加计算字段支持日期时间类型。设置计算字段为日期时间类型后,能够获取动态时间,可以灵活运用于数据工厂/仪表盘中日期的筛选和汇总运算。

3.4 删除前支持查看关联关系

1)删除不再使用的 聚合表数据流 时,支持查看聚合表和数据流被引用的情况,确保删除后不影响其他业务的进行。以删除聚合表为例,查看引用详情效果如下所示:

2)删除不再使用的 表单字段 时,支持查看该表单/字段被聚合表和数据流引用的情况。以删除在数据流中引用的字段为例,查看引用详情时效果如下所示:

4.通用功能

4.1 打印模板新增Word模板

Word 打印模板 能够在 Word 文档的基础上插入表单中的字段代码,打印时即可根据 Word 文档的格式对表单数据进行个性化打印。Word 打印模板能够快速方便地排版和格式化内容,使打印的效果更加美观和专业。

如在合同管理中,在线审批订单及合同信息后,可通过 Word 打印模板打印纸质版合同,用于线下签订、存档等。效果如下所示:

注:原自定义打印模板兼容为「Excel 打印模板」。

4.2 视图支持拖拽排序

在权限组中查看视图时,支持通过拖拽的方式对视图进行排序。

注:公共视图只有具有编辑权限的管理员可以拖拽,个人视图全体成员都可以拖拽。

4.3 取消「全部数据」视图

本次更新后,取消权限组视图中「全部数据」视图,您可根据企业需求自行配置出「全部数据」视图效果。

注:原有「全部数据」视图直接删除,暂不提供恢复方式。

4.4 应用首页设置入口优化

本次更新后,取消「仪表盘设计」页面中的「发布为首页」按钮,在「仪表盘发布」页面新增「应用首页」开关。管理员可在仪表盘发布页面,对仪表盘查看、导出、访问、设置为首页进行统一管理,提高管理效率。

同时,在进入应用后,在应用左侧导航栏中,也能对应用首页进行设置。设置如下所示:

5.开放平台

5.1 流程待办查询接口新增响应参数

本次更新后,流程待办查询接口更新至 V3 版本,新增 2 个响应参数:

  • flow_id: 节点 id;
  • flow_name: 节点名称。

参数配置详情参见:流程待办查询

6.CRM

6.1 新增生效范围

线索池设置公海池设置 中新增生效范围。生效范围是指客户在哪些操作下会触发回收规则的生效,支持设置的生效范围包括如下 3 种:

  • 领取:领取客户时生效,不支持取消勾选;
  • 分配:分配客户时生效,不支持取消勾选;
  • 新建:包括权限组新增、API 新增、智能助手新增,支持勾选或取消勾选。

6.2 回收规则优化

线索池 / 公海池 回收规则全方位优化,详细内容如下所示:

  • 新增规则名称配置:支持命名不同的回收规则,便于对回收规则进行归类管理;
  • 自动回收优化调整为开关:开启自动回收开关后,可以根据企业需求配置对应的自动回收规则;
  • 新增自定义条件:支持对表单内字段进行条件设置;
  • 新增校验频率:跟进规则中,支持「一次」和「循环」两种校验频率配置;
  • 新增终止回收规则:设置终止回收条件后,若线索满足所有条件,则不再回收。

注:

1)原「不自动回收」兼容为关闭,「自动回收」兼容为开启。

2)自定义回收规则中的时间限制可以为空。

3)已有跟进规则配置的数据,校验频率兼容为「校验一次」;若跟进规则配置有两条,则只保留时间周期较短的一个。

4)没有配置跟进规则的数据,时间限制兼容为空,校验频率兼容为「校验一次」。

6.3 新增更新历史数据

在修改回收规则点击「保存」后,可选择是否对历史客户数据进行更新:

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