具体操作方法如下： 2.2 表单搭建 新建「购买需求意向表」表单，字段设置如下： 字段名称 字段类型 公司名称 单行文本 姓名 单行文本 所在部门 单行文本 职务 单行文本 手机号 单行文本 需求详述 多行文本 2.3 发布表单外链 进入「表单发布 >> 公开发布 >> 表单填写链接」，开启表单外链，复制表单填写链接，发送给意向客户进行填写。

3）具体查询设置 添加 查询 字段，设置查询表为「任务管理」，查询结果设置展示「多条」数据： 设置显示字段，即用户可以查看的数据，以及数据过滤条件，根据上一步的条件进行数据过滤： 还可以根据 WBS 编号设置查询后的数据展示顺序： 4）表单外链样式设置 在表单属性中设置表单外链的展示样式，提升企业对外展示形象： 5）开启表单公开外链 在表单发布处，开启公开发布，将表单查询链接及查询条件发布给需要查询项目进度的客户

1 简介 1.1 场景简介 委外工单是指，班组/车间根据需要委外执行的生产计划，制定的在某一生产周期内委托给特定供应商的具体生产任务。 1.2 表单组成 委外工单覆盖了委外生产从计划到实际执行的所有方面，主要包括：生产计划信息、委外供应商信息、委外工单明细，以及关联的委外领料、委外入库和委外工单执行情况： 2.

6.5 日期基础表 日期基础表是用来设置会议室预约可以选择的时间段的。 6.6 取消预约会议室 取消预约会议室表单是员工填写本表单，触发智能助手修改预约记录里面对应的预约信息。 7. 门岗接待 7.1 访客接待流程表单（外链） 访客接待流程表单（外链）由外部访客填写，然后由话务人员联系被访人员，确认是否接受采访以及设置提醒时间，并抄送被访人员。

2.3.5 表单外链 【访客接待流程表单（外链）】表单和【查询来访预约记录（外链）】表单是外链表单，用于来访人员填写和查看数据的表单，来访人员通过填写【访客接待流程表单（外链）】表单的外链，来提交访问申请，提交页面设置了【查询来访预约记录（外链）】表单外链的二维码，来访人员可以截图保存用来查询访问申请结果。

表单设计 2.1 外勤打卡设置 外勤签到和考勤打卡最主要的区别在于一个固定地点打卡，一个打卡地点不固定。 那么在设计表单时，最需要考虑的就是打卡地点的定位设置，外勤打卡的定位不需要限定打卡范围，如下图所示： 而为了保证外勤打卡的真实性，我们可以添加一个图片字段，让员工打卡时进行拍照，为防止虚假打卡还可以设置「仅允许拍照上传」。

操作步骤 2.1 进入管理后台 进入简道云 CRM 套件后，点击进入左下角「管理后台」： 2.2 编辑预设表单权限 进入管理后台，在「表单/仪表盘权限」中，选择需要编辑权限的预设表单，包括：线索、客户、联系人、商机、跟进计划和跟进记录： 2.3 分配权限给组织架构/角色/成员 在预设表单权限组中点击「选择成员」，从部门成员列表中勾选组织架构/角色/成员，如将线索表的「全部」权限分配给 CRM 的销售总监角色

基础操作说明 自定义内容中的表单、仪表盘、表单分组等数据均可进行编辑修改与删除，也可以继续新增新的内容。 3.1 修改与删除 以仪表盘为例，选中要编辑的仪表盘，点击右侧的设置按钮，即可对仪表盘进行编辑、修改图标、修改名称、删除等操作。如下图所示： 3.2 新建 CRM 应用的管理员，可以在进入 CRM 应用后，在目录栏的最上方点击「新建」进行表单、仪表盘及分组的新建操作。

设置步骤 2.1 设置入口 在 CRM 客户管理套件中，进入「应用后台 >> 表单/仪表盘权限」： 2.2 选择表单/仪表盘 2.2.1 选择单个 进入表单/仪表盘权限设置页面，可进入表单分组直接单选某一表单/仪表盘： 2.2.2 批量选择 点击「批量选择」，即可在列表中勾选多个表单/仪表盘，统一进行权限设置。 注：CRM 中的预定义表单不支持批量选择。

场景实现 委外管理模块下的众多表单共同完成了委外业务流程的管理： 表单/仪表盘 场景实现 委外工单：根据生产计划制定的具体生产任务单，指定了委外供应商在某一时间范围内需要完成的生产任务。 委外领料：根据委外工单，列出委外供应商所需的材料及数量清单。 委外入库：完成一批产品生产并通过质检后进行入库。 委外数据统计（仪表盘）：实时展示委外供应商的生产、领料和入库数据，全方位监控委外任务的执行情况。

简介 辅助表-子表单行数中的数据是 生产工单 、委外工单、装配工单、生产计划 表中「序号」的数据源。 2. 导入数据 安装模板时只能安装 100 条数据，完整的 200 条数据可以清空原数据后通过附件 200行子表单基础表序号全集.xlsx 导入： 3. 表单设计 辅助表-子表单行数的设计如下： 辅助表-子表单行数中的辅助数据主要被「销售换货」、「生产计划」和「生产工单」所引用：

2.1 表单组成 项目管理表单主要记录项目编号、项目名称等项目基本信息，并查询出对应的项目任务、项目工时、项目费用以及项目附件。表单组成如下： 2.2 重点步骤拆解 2.2.1 查询 项目管理表单中，「项目任务」、「项目工时」和「项目费用」标签页均通过 查询 功能分别关联了「任务管理」、「工时登记」和「费用登记」表单。

1 简介 1.1 场景简介 委外入库是指，将由外部供应商或合作伙伴生产完成的产品移动到内部单位的仓库或存储区域。在这一过程中涉及到产品入库、质检确认等环节，对后续供应链的高效运转至关重要。 1.2 表单组成 委外入库表主要包括委外工单信息、入库明细、质检确认以及合格品入库确认这 4 部分： 2.

解决过程： 利用简道云表单的公开外链功能，要求司机入场后扫码登记，进入排队系统。同时表单中使用定位字段，防止作弊。 价值： 通过车辆排队系统，工作人员和司机可清楚、直观的了解当前的排队状况，可以合理安排时间，提高了作业效率，车辆平均排队时间降低约1小时。

表单设计 2.1 委外工单信息 委外领料表中通过 选择数据 关联了委外工单表的明细数据，包括委外工单编号、生产计划名称、供应商编码等： 2.2 出库产品明细 出库明细中需要先选择产品的出库仓库；出库产品明细将在【2.1节】选择委单工单后，通过委外工单编号自动联动出委外工单中的子产品需求明细： 选择出库仓库后，即可选择每个领料的批次以及出库数量： 出库产品数、出库产品成本总额字段均通过公式自动计算