简道 CRM 中有很多专业词汇，现将各个名词释义汇总介绍，参见下表： 名词 释义 应用 线索 销售线索处于客户产生机会的最前端，一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得。 可以从线索池中领取线索进行跟进和客户转化。 线索池 线索池是由市场活动将不同行业、地区的所有线索组合在一起，成为一个线索池。 比如：上海地区线索池、教育行业线索池等。

简介 CRM 套件中支持高级功能 智能助手 和 智能助手Pro 的使用。 其中部分预设表单字段存在使用限制，详情如下： 2. 触发动作 2.1 触发表单 智能助手的触发表单支持选择 CRM 所有 预设表单 和自定义表单。

付款回写-采购订单、付款回写-进项发票 「付款回写-采购订单」和「付款回写-进项发票」智能助手均是根据「付款单」的付款金额异动，分别自动修改「采购订单」、「进项发票」中的付款状态数据。 5.1 设计思路 1）「付款回写-采购订单」的设计思路如下： 触发条件：当「付款单」表单中有新增数据且本次付款金额字段不为空时，触发智能助手。 修改数据：修改「采购订单」表单中已有数据。

简介 1.1 智能助手Pro 简介 在工单管理应用中，「库存盘点」表单用于实时统计和核对仓库备件库存。管理人员在定期检查库存后，系统可通过 智能助手Pro 根据库存判定情况，自动更新「备件入库」和「备件出库」表单，实现库存的实时调整。 1.2 引用关系 2.

简介 1.1 智能助手简介 由于仓库管理应用功能丰富、涉及表单较多，需要在修改数据时及时同步数据，更新相关表单。智能助手 可以实现在满足触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据。 注：由于每个智能助手仅在触发表单和执行表单上有一定区别，因此本文将在详细讲解每个智能助手的设计思路的基础上，以「盘亏-其他出库」为例讲解搭建步骤。 1.2 引用关系 2.

简介 1.1 智能助手简介 由于任务管理应用功能丰富、涉及表单较多，需要在修改数据时及时同步数据，更新相关表单。智能助手 可以实现在满足触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据。 注：由于每个智能助手仅在触发表单和执行表单上有一定区别，因此本文将在详细讲解每个智能助手的设计思路的基础上，以「将创建的任务同步至管理表单」为例讲解搭建步骤。 1.2 引用关系 2.

简介 1.1 智能助手简介 由于项目管理应用功能丰富、涉及表单较多，需要在修改数据时及时同步数据，更新相关表单。智能助手Pro 可以实现在满足触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据。 注：由于每个智能助手仅在触发表单和执行表单上有一定区别，因此本文将在详细讲解每个智能助手的设计思路的基础上，以「任务进度更新」和「逾期状态修改」为例讲解搭建步骤。 1.2 引用关系 2.

简介 1.1 智能助手简介 由于生产工单应用功能丰富、涉及表单较多，需要在修改数据时及时同步数据，更新相关表单。智能助手Pro 可以实现在满足触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据。 注：由于每个智能助手仅在触发表单和执行表单上有一定区别，因此本文将在详细讲解每个智能助手的设计思路的基础上，以「生产工单-生产任务」为例讲解搭建步骤。 1.2 引用关系 2.

简介 资金账户是指用于存放和交易资金的专门账户，它记录了资金账户的类型以及账户信息，是进行经济活动的重要基础，可以根据自身需要选择适合的资金账户类型，并通过合适的渠道进行开户和操作。 2.

其他智能助手的搭建类似，可参考本例或者文档：智能助手 进行配置。

2.4 设置智能助手 1）进入「管理后台 >> 智能助手」，点击「新建智能助手」： 2）设置智能助手的名称为「市场获客新增线索表」，并对智能助手配置如下触发动作： 触发动作：新增数据 触发表单：购买需求意向表 设置好点击「完成」进入下一步设置。

简介 新手指南文档用于帮助新用户快速上手 CRM 这款场景套件。 2.

“安全风险分级管控”应用由组织各单位专兼职安全管理人员逐步开发，包含“风险点识别”表单、“危险源辨识评价”表单、“项目风险评估”表单，再通过简道云智能助手功能将各管理层级风险辨识结果进行统一汇总分析。 实施过程中，团队根据项目现场业务特点，将现场主要工作划分为四大业务过程，辨识出22类、181个风险点和609条危险源。

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