新手指南

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1. 简介

新手指南文档用于帮助新用户快速上手 CRM 这款场景套件。

2. 学习计划

3. 使用流程

3.1 注册账号

使用简道云 CRM 之前需要先 注册 简道云账号，如果已有简道云账号直接 登录 使用。

3.2 CRM 入口

1）安装 CRM 套件

详细安装步骤参见：CRM 安装指南。

2）进入 CRM

点击安装好的 CRM 套件，即可进入到 CRM 中，如下图所示：

3.3 分配权限

CRM 包括 线索池、线索、公海池、客户、联系人、跟进记录、跟进计划 以及 商机 等预设表单。业务人员可以使用哪些表单进行相关操作，取决于管理后台的权限配置。

1）预设表单

其中 线索、客户、联系人、跟进记录、跟进计划 以及 商机 等表单，可以由管理员直接点击编辑进行表单权限的设置。

权限的设置可以按照系统预设的权限进行权限分配，也可以添加自定义权限组为业务员设置相关业务的权限，如下图所示：

2）线索池、公海池

线索池 和 公海池 是用来沉淀线索和客户的数据存储站点，需要在业务规则处配置，可以交由统一的角色进行管理分配，也可以交由业务人员自行领取。

3.4 业务人员使用

被分配权限的业务人员，可以根据自己的权限看到不同的业务表单，然后处理自己权限范围内的相关事务。业务人员的使用流程参考文档：业务员使用。

如下图所示，为线索表的前台使用界面：

4. 视频教程

对于 CRM 的初步使用，还可以参照下方视频进行了解。