新手指南
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1. 简介
新手指南文档用于帮助新用户快速上手 CRM 这款场景套件。
2. 学习计划
章节 | 学习目标 | 学习教程 |
套件简介 | 了解 CRM 套件的定位、优势及组成结构 | |
名词解释 | 使用 CRM 前,需要了解 CRM 专有名词及其概念,帮助理解 CRM 套件和实际业务流程结合方式,为后期使用和搭建 CRM 打下基础 | |
CRM 权限 | 了解 CRM 权限,并为每位新成员设置需要使用的权限 | |
管理后台 | 对于业务相关的设置,如公海池、线索池、商机阶段、消息提醒等 | |
业务功能 | 设置好上述规则后,业务人员即可开始使用 CRM |
3. 使用流程
3.1 注册账号
3.2 CRM 入口
1)安装 CRM 套件
详细安装步骤参见:CRM 安装指南。
2)进入 CRM
点击安装好的 CRM 套件,即可进入到 CRM 中,如下图所示:
3.3 分配权限
1)预设表单
权限的设置可以按照系统预设的权限进行权限分配,也可以添加自定义权限组为业务员设置相关业务的权限,如下图所示:
2)线索池、公海池
- 线索池设置
- 公海池设置
3.4 业务人员使用
被分配权限的业务人员,可以根据自己的权限看到不同的业务表单,然后处理自己权限范围内的相关事务。业务人员的使用流程参考文档:业务员使用。
如下图所示,为线索表的前台使用界面:
4. 视频教程
对于 CRM 的初步使用,还可以点击 观看视频课程 进行了解。