基础设置

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1. 简介

管理后台的「基础设置」包括:表单/仪表盘权限、预设表单管理消息提醒跨应用、企业信息/URL 。

2. 表单/仪表盘权限

表单/仪表盘权限 是指将 CRM 中的表单或仪表盘发布给业务人员进行使用和查看。具体支持的表单/仪表盘如下:

注:预定义表单不支持批量发布权限。

3. 预设表单管理

CRM 主要由系统预设的表单+自定义表单构成。不同的表单代表业务人员可以处理不同的业务。

其中预设表单可以在 CRM 管理后台进行集中管理与设置,如下图所示:

管理员对可以上图可编辑的表单进行编辑修改及权限分配,让相应的人员使用对应的业务,从而完成整个企业的 CRM 业务协作。

4. 消息提醒

消息提醒 是对 CRM 中线索变动、客户变动、商机变动、跟进计划指派等的提醒设置。便于业务人员及时了解客户变动相关信息。

5. 跨应用

跨应用 指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 套件中来。通过此功能,可以实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。

6. 应用信息/URL

应用信息/URL 是指对 CRM 应用的基础信息设置,包括应用名称、应用图标、应用 URL、应用 ID 和应用水印。设置详情参见:应用信息/URL

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