采购管理

1. 简介

1.1 场景简介

采购管理是企业对采购活动进行全面管理的过程，包括采购申请、采购订单管理、采购入库和采购退货等功能，帮助企业提升运营效率，降低采购成本，并优化供应链以实现最大化的利益。

1.2 业务流程

在采购管理中，采购管理部分完整业务流如下：

2. 表单设计

采购管理部分是由采购申请、采购需求池、采购询报价、采购订单以及相关统计看板组成，如下：

2.1 采购申请

采购申请是采购人员根据补货、库存预警、工单需求等实际情况，向管理员提出采购申请。采购申请表单包括采购申请信息、采购产品明细以及需求审批，如下：

2.1.1 关联其他表单数据

采购申请信息中，「入库仓库」字段通过 关联其他表单数据，与「仓库信息」表单关联，操作如下：

2.1.2 需求审批流程节点设置

为保证采购申请的必需性，采购申请需得到主管的需求审批同意后，方可进行采购询报价环节，在流程中添加需求审批节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：审批结果、不通过原因等。

具体设置如下：

2.2 采购需求池

采购需求池主要是存放所有采购需求，包括采购需求信息、采购产品明细以及需求状态，表单设计如下：

2.2.1 智能助手

在采购需求池部分通过以下两个 智能助手，进行数据同步：

详细说明及效果演示参见：高级功能-智能助手。

2.3 采购订单

采购订单是指，企业根据询报价表单数据，选择合适的供应商进行采购的订单流程。当企业提交采购申请后，可查看采购数据，如：订单明细、财务明细、采购入库、采购退货以及采购订单执行跟踪。

其表单设计如下：

2.3.1 公式编辑

采购订单中采购订单名称、采购原价总额、整单折扣率等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「整单折扣率」为例，设置公式编辑为：1-优惠金额/元/采购原价总额（含税）/元，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.3.2 查询

「采购入库」、「采购退货」和「采购订单执行跟踪」标签页均通过 查询 功能分别关联了采购入库、采购退货以表单和采购订单-入库-退货-对账执行统计聚合表。

以「采购入库」为例，通过查询，将该采购订单有关的入库数据全部查询并显示出来，操作如下：

2.3.3 流程设计

采购订单流程是由采购合同发起节点、主管审批以及打印合同节点组成，在对应节点中开放表单中的相关 字段权限，具体设置如下：

2.3.4 效果演示

1）企业发起采购订单合同：

2）主管在收到审批待办后，完成合同审批，并可打印合同：

2.4 采购入库

采购入库是指采购入库是指在供应商发货后，企业将货物接收并登记入库的过程。这一步骤包括检查货物数量和质量是否符合订单要求，并将其记录到库存系统中，以确保库存数据的准确性。

其表单设计如下：

2.4.1 选择数据

采购订单信息通过 选择数据 从「采购订单」表单中选择需要采购的产品数据。

2.4.2 公式编辑

采购入库表单中采购订单名称、采购原价总额、整单折扣率等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「F-总已入库数量」为例，设置公式编辑为：已入库数量+本次入库产品总数，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.4.3 数据联动

入库产品明细信息中，「入库产品明细」子表单通过 数据联动 功能，联动「采购订单」表单中对应的产品数据，具体操作如下：

2.4.4 智能助手

在采购入库部分通过以下 智能助手，进行数据同步：

详细说明及效果演示参见：高级功能-智能助手。

2.4.5 效果演示

「采购入库-订单入库状态回写」智能助手实现效果如下所示：

2.5 采购退货

采购退货是指企业在收到货物后，发现货物存在质量问题、数量不符或其他不符合订单要求的情况时，将这些货物退回给供应商的过程。这通常需要填写退货申请，并跟踪退货流程，确保退货操作的顺利完成，并调整相关的财务和库存记录。

其表单设计如下：

2.5.1 选择数据

采购订单信息通过 选择数据 从「采购订单」表单中选择采购订单和供应商等相关数据。

2.5.2 关联其它表单数据

退货产品明细中，「退货仓库」字段通过 关联其他表单数据，与「仓库信息--仓库名称」关联，操作如下：

2.5.3 数据联动

1）子表单联动

退货产品明细子表单通过 数据联动 功能，联动「采购订单」表单，关联其中产品和采购相关的信息，如下：

2）字段联动

退货产品明细子表单中，已入库-可退换数量、未入库-可退货数量等字段通过 数据联动 功能，分别联动「采购订单-入库-退货执行统计-已入库-可退换数量」和「采购订单-入库-退货执行统计-未入库-可退货数量」聚合表。

以「已入库-可退换数量」字段为例，操作如下：

2.5.4 公式编辑

采购订单中采购订单名称、采购原价总额、整单折扣率等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「已入库-退货产品总数」为例，设置公式编辑为：SUM（退货产品明细.已入库-退货数量），操作如下：

各字段公式设置如下：

3. 看板搭建

采购管理部分是由采购需求统计和采购订单统计2 张看板组成，以更好的满足企业的数据查看需求。

3.1 采购需求统计

3.1.1 看板组成

采购需求统计是由产品采购需求明细和产品采购需求统计两部分组成，具体的设置内容可以在模板中进行查看。

看板组成如下：

3.1.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：

3.2 采购订单统计

3.2.1 看板组成

采购订单统计看板是由采购订单统计、采购订单-入库-退货执行跟踪、采购入库统计、采购退货统计、产品采购统计以及产品采购价格-波动统计 共计6 个模块组成，具体的设置内容可以在模板中进行查看。

看板组成如下：

3.2.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：