采购管理

1. 简介

1.1 场景简介

采购管理是企业对采购活动进行全面管理的过程，包括采购申请、采购订单管理、采购入库和采购退货等功能，帮助企业提升运营效率，降低采购成本，并优化供应链以实现最大化的利益。

1.2 业务流程

在 SCM 采购供应链中，采购管理部分完整业务流如下：

2. 表单搭建

采购管理部分是由采购申请、采购需求池、采购询报价、采购订单以及相关统计看板组成，如下：

2.1 采购申请

采购申请是采购人员根据补货、库存预警、工单需求等实际情况，向管理员提出采购申请。采购申请表单包括采购申请信息、采购产品明细以及需求审批，如下：

2.1.1 关联其他表单数据

采购申请信息中，「入库仓库」字段通过 关联其他表单数据，与「仓库信息」表单关联，操作如下：

2.1.2 需求审批流程节点设置

为保证采购申请的必需性，采购申请需得到主管的需求审批同意后，方可进行采购询报价环节，在流程中添加需求审批节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：审批结果、不通过原因等。

具体设置如下：

2.1.3 「采购需求池-子拆主辅助表」智能助手设置

「采购需求池-子拆主辅助表」智能助手 是用于当审批结果修改为“审批通过”时，自动向「采购需求池」表单修改或新增采购信息。

在「采购申请 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」，如下：

具体的触发动作和执行动作设置均已在模板中给出，如下：

2.1.4 效果演示

1）采购员根据需求进行采购申请填报：

2）当主管收到待办后，进行需求审批：

2.2 采购需求池

采购需求池主要是存放所有采购需求，包括采购需求信息、采购产品明细以及需求状态，表单设计如下：

2.2.1 智能助手

在采购需求池部分通过以下三个 智能助手，进行数据同步：

具体设置均已在模板中给出，如下：

2.3 采购询报价

采购询报价是企业按需向供应商进行询价，供应商报价给业务员，企业管理者再对供应商报价进行审核，完善了企业采购供应链对采购价格的全流程把控。

采购询报价是由供应商信息、采购发起询价、供应商报价以及报价审批组成，其表单设计如下：

2.3.1 选择数据

供应商信息和采购产品明细均通过 选择数据 分别从「供应商档案」、「采购需求池」表单中选择对应的供应商及报价需求信息。

以供应商信息通过选择供应商档案表单，查询并展示供应商信息为例，操作如下：

2.3.2 公式编辑

采购询报价中报价截止日期、标准价折扣率、税额等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「标准价折扣率」为例，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.3.3 流程设计

采购询报价流程是由询价发起节点、填写供应商报价以及审批节点组成，在对应节点中开放表单中的相关 字段权限，具体设置如下：

2.3.4 效果演示

1）企业按需进行产品询价：

2）业务员根据供应商报价进行报价信息填写：

3）采购主管对供应商报价进行审核，判断是否满足要求：

2.4 采购订单

采购订单是指，企业根据询报价表单数据，选择合适的供应商进行采购的订单流程。当企业提交采购申请后，可查看采购数据，如：订单明细、财务明细、采购入库、采购退货以及采购订单执行跟踪。

其表单设计如下：

2.4.1 公式编辑

采购订单中采购数量、采购原价总额、整单折扣率等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「采购数量」为例，设置公式编辑为：采购产品明细.采购需求数量-采购产品明细.已采购数量，操作如下：

各字段公式设置如下：

2.4.2 查询

「采购入库」、「采购退货」和「采购订单执行跟踪」标签页均通过 查询 功能分别关联了采购入库、采购退货以表单和采购订单-入库-退货-对账执行统计聚合表。

以「采购入库」为例，通过查询，将该采购订单有关的入库数据全部查询并显示出来，操作如下：

2.4.3 流程设计

采购订单流程是由采购合同发起节点、主管审批以及打印合同节点组成，在对应节点中开放表单中的相关 字段权限，具体设置如下：

2.4.4 效果演示

1）企业发起采购订单合同：

2）主管在收到审批待办后，完成合同审批，并可打印合同：

3. 看板搭建

采购管理部分是由采购需求统计、采购订单统计以及采购执行跟踪 3 张看板组成，以更好的满足企业的数据查看需求。

3.1 采购需求统计

采购需求统计是由产品采购需求明细、产品采购需求统计以及采购需求-订单执行统计三个部分组成，如下：

3.1.1 采购需求-订单执行统计

采购需求-订单执行统计是对采购需求池中的数据进行汇总计算，得到各采购需求的相关采购数量。

这里需要用到简道云高级功能：

采购需求-订单执行统计聚合表的具体计算已在模板中完成，如下：

聚合表「采购需求-订单执行统计」的设置步骤如下：

3.1.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：

3.2 采购订单统计

3.2.1 看板组成

采购订单统计看板是由采购订单统计、供应商采购统计、产品采购统计以及产品采购价格-波动统计 4 个模块组成，均是对「采购订单」表单数据的分析与展示，具体的设置内容可以在模板中进行查看。

看板组成如下：

3.2.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：

3.3 采购执行跟踪看板

3.3.1 看板组成

供应商信息查询看板是由采购订单-送货-收货-质检-入库-退货-对账执行跟踪、采购出入库统计 2 部分组成。

其中，采购订单-送货-收货-质检-入库-退货-对账执行跟踪部分的具体搭建可参见：经营看板 >> 采购订单看板。

看板组成如下：

3.3.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：