从Excel到简道云

1. 简介

Excel 作为元老级的数据管理工具，功能强大且被广泛使用，但在现代工作场景中仍存在一些局限性，例如：

此时，一个可以集中控制数据、实时共享数据、分权管理数据、智能检测数据的数据库软件，更符合现代化数据管理需求，也更能满足用户对协作性、便携性的要求。

1）Excel 中通常包含了标题和数据两个部分，数据是直接在标题下方进行录入的。相应地，Excel 中的标题部分可以转化为简道云中的字段。

2）数据则是通过字段进行录入/导入，且录入/导入的数据可在数据管理中统一维护。

数据的收集，通常是为了后续的数据分析与处理，以及需要控制不同成员的数据操作权限，来确保数据的安全性。

其中，按不同的维度来统计数据，按不同的层级来限制权限，转化成简道云的表单语言，就是对表单中的每个字段进行分类汇总，对每个字段/每条数据进行权限控制。

对于已有的 Excel 表，您可通过以下步骤，直接将以前的工作模式迁移到简道云中：

通过简道云，您可以在电脑上搭建好表单/流程表单，绑定到钉钉/微信/飞书上就能使用，不用下载 APP 就能在手机上随时随地录入、管理数据以及处理流程。

简道云是一款为协作而生的软件。管理员集中控制数据，一键共享数据给成员；多个成员可同步操作同一表单，录入的数据可实时汇总到管理员手中，新数据还能实时展现到分析仪表盘。

在简道云中，企业成员可以根据权限录入、查看、编辑数据，智能校验录入数据，避免出现无效数据，有效降低数据管理的错误率。

本节将以销售场景为例，详细介绍数据管理是如何从 Excel 向简道云进行转变的。

在简道云中，通过一张表单搞定连锁店的销售数据上报和集中管理。同时，通过一张仪表盘实现上报数据的分析。

首先需要确定，对于上报的销售数据，需要做出哪些统计分析和权限控制。

1）各店铺需要录入每日销售数据，故可以设计如下所示的表单：

2）各店铺的负责人，将每日的销售数据通过表单提交之后，数据信息将会汇总到数据管理中：

1）对各店铺的店长设置不同的权限，可以让店长管理自己店铺的数据。

2）当店长打开表单时，可以对本店铺的数据，进行新增、删除、修改等操作。

1）基于上报数据，可以通过仪表盘中的明细表制作出各店铺的日报、月报等，并展示出所有店铺的汇总数据。

2）还能以月为维度，进行店铺的数据汇总。

3）通过仪表盘中的饼图，能够统计出各店铺的销售占比，使数据管理更加高效。

仪表盘图表的数据源可以设置数据获取权限，若选择「数据源表单中的全部数据」，则当仪表盘发布给成员后，成员可以看到所有数据；若选择「使用成员对数据源表单的权限」，则只能看到表单中为其设置的查看权限。

一旦以上设置调试好后，以后录入的数据就能自动按照规则进入数据管理中，成员在移动端、PC 端都能实时查询到自己权限之内的最新数据。

如果您已经有了一张 Excel，可以通过以下操作来将数据导入到简道云中，详情可参考：导入数据。

注：导入数据前，需整理好 Excel 的格式，即标题占一行，数据排列在标题下方。否则将无法顺利导入。