待办委托

1. 简介

1.1 功能简介

待办委托,可以让企业成员在请假等无法处理工作期间,将流程待办委托给他人处理。委托后,被委托人将会收到消息提醒,并负责处理这些待办事项,确保关键业务流程的连续性和时效性。

1.2 应用场景

当员工需要请假,但其负责的工作流程(特别是关键业务流程,如财务审批、采购申请等)需要连续进行、严格流转时,可以通过待办委托功能,高效、安全地将流程委托他人处理。

1.3 效果演示

以 Lily 将待办委托给 Hany 处理为例:

1)当 Lily 发起委托后,Hany 便会及时收到委托提醒。以邮件提醒为例,如下图所示:

2)在委托时间段内,Hany 可在「流程中心 >> 我的待办 >> 委托」标签页内查看并审批 Lily 的所有流程待办。且审批时,流程日志中将会一同记录委托人(Lily)和被委托人(Hany)信息。

2. 设置步骤

2.1 开启待办委托

系统管理员或创建者进入「账户中心 >> 管理后台>> 企业设置 >> 企业协作」,开启「待办委托」开关,即可启用待办委托功能。如下图所示:

2.2 设置入口

开启「待办委托」后,「工作台 >> 流程中心」内将新增「待办委托」页面,成员可以在此发起和查看委托记录。

2.3 发起委托

在「我委托的」页面内点击「 发起委托」,设置被委托人、委托时间及委托说明,点击「确定」,即可在委托时间内将自己的所有流程待办交给被委托人处理。

具体设置说明如下表所示:

设置项

说明

被委托人

支持选择除自己外的所有内部成员。

委托时间

委托时长不得超过一年,且委托开始时间必须在未来一年内。

委托说明

非必填

委托范围

固定设置为「全部流程」,不可更改。

委托限制

若成员 A 已将某一时间段内的待办委托给成员 B 时,则:

  • 对于已经委托给 B 的时间段,A 不可再将待办委托给其他成员;
  • 被委托人 B 不得发起在委托时间段内的委托;
  • 委托人 A 在委托期间,无法接受其他人员的委托。

2.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

3. 其他操作

3.1 查看委托记录

1)流程中心内查看

委托人可以在「流程中心 >> 待办委托 >> 我委托的」页面内,查看自己发起的所有委托记录。记录详情包括:被委托人、委托时间、委托说明、当前状态等。

同时,还可以在「委托我的」页面内查看所有委托给自己的记录。记录详情包括:被委托人、委托时间、委托说明和当前状态信息。

2)管理后台处查看

系统管理员/创建者可在「 管理后台 >> 企业设置 >> 待办委托」处,点击「委托记录」按钮,查看企业内的所有委托记录,包括:委托人、被委托人、委托时间、委托说明和委托状态等信息。

注:仅保留委托开始时间在近两年内的委托记录。

3.2 取消委托

支持取消当前状态为委托中和待生效的委托,取消后,被委托人将不再可见、可处理委托人的流程待办。操作步骤如下:

1)流程中心内取消

委托人可在「流程中心 >> 待办委托 >> 我委托的」页面内,找到需要取消的委托记录,点击「取消委托」即可。

2)管理后台处取消

系统管理员/创建者可在「 管理后台 >> 企业设置 >> 待办委托」处,点击「委托记录」按钮,找到需要取消的委托记录,并点击「取消委托」即可。

4. 委托规则说明

1)在委托时间内,委托人仍可见、可处理自己的待办。同时,被委托人能够在「流程中心 >> 我的待办」列表内查看并处理委托人的所有流程待办,包括:历史未处理待办和新增待办,且待办上会标有「委托」标志。

注:仅支持委托企业内部的流程,外部流程不会委托。例如,甲企业发起流程给乙企业的负责人 A,则 A 在委托待办给成员 B 时,该条跨企业流程不会委托出去。

2)被委托人处理完成的委托待办,不会展示在被委托人的「我处理的」页面中,而是展示在委托人的页面中。

3)委托期间,仅被委托人能够收到相关流程消息,如限时提醒等,委托人不会收到消息。

4)委托结束或者取消后,被委托人「我的待办」列表中的所有委托待办将被统一回收,不再可见。

5)当某一流程的 流转规则 是「所有负责人提交后进入下一节点」,且委托人与被委托人为同一节点负责人时,需要被委托人提交自己的待办和委托待办后,流程才会流转至下一节点。

6)被委托人处理的委托待办,在下一节点不支持 自动提交

7)被委托人在处理委托待办时,不能转交、加签委托人。

8)在下述场景中,委托待办的负责人和处理人将仍按委托人处理:

  • 流程分析BPA 统计流程待办;
  • API 查询流程实例审批意见、流程实例信息、流程日志;
  • API 提交、加签、回退、转交、撤回流程时,请求参数中仅支持使用委托人的 username,而非被委托人;
  • 委托人 交接工作 时,委托中的待办会展示在「待办任务」处,支持交接。

5. 注意事项

1)在「管理后台 >> 企业管理」处关闭「待办委托」开关后:

  • 流程中心侧的「待办委托」页面入口也会被关闭,所有成员不可发起、查看委托记录;
  • 企业内所有待生效和委托中的委托将被统一取消,即使重新开启开关,也不会恢复委托状态;
  • 仅系统管理员/创建者可在「企业管理 >> 待办委托 >> 委托记录」处查看所有委托记录。

2)发起/取消委托时,系统会自动向被委托人发送委托通知。其中,若被委托人为 屏蔽成员,则不会向其发送任何委托通知。

3)发起委托时,若选择 屏蔽成员 作为被委托人,则委托不会生效,屏蔽成员不会收到任何委托待办。

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