打开数据新增页
1. 简介
1.1 功能简介
在按钮触发的智能助手Pro 中提供数据新增页执行节点,用户可点击表单中自定义按钮,快速打开相关业务表单页面。
区别于 自定义按钮新增数据:
1)字段赋值范围更广:通过 Pro 的详细设计(如,添加查询单条/多条数据、计算节点等前置节点),可以将前置节点中的其他表单数据灵活赋值给新增数据的表单字段;
2)业务过程持续进行:数据新增结束后,智能助手Pro 将自动继续执行后续节点,实现更复杂的业务流程;
3)集中灵活维护配置:设置完成后,数据新增页面的赋值变化、业务流程变化等均可直接在一个智能助手Pro 中配置和维护,灵活性更高,但相应的配置复杂度也更高。
1.2 使用场景
- 在进销存管理中,用户可以在销售订单表单上配置自定义按钮,一键触发智能助手Pro,快速打开出库表单,并自动将销售订单中的部分信息填入相关字段;
- 在采购管理中,用户可以在采购订单中配置自定义按钮触发 Pro,一键打开采购费用明细表单,并快速新增一条费用支出数据;
- 财务对账场景中,用户可以在客户信息表中通过自定义按钮触发 Pro,核对周期内账单数据并打开数据创建页面,将应收明细数据填充至对账明细中。
1.3 预期效果
以在客户信息表中,快速打开并填报应收账款及对账明细为例,效果如下所示:
2. 设置步骤
2.1 添加节点
通过 自定义按钮 触发智能助手Pro 后,根据业务需求,在已有节点后添加一个打开数据新增页节点:
2.2 目标表单
选择当前应用/跨应用的目标表单,即选择需要通过该节点打开数据填报页面的表单:
2.3 字段默认值
设置目标表单中全部/部分字段的默认值,即在打开目标表单时,需要自动填入数据的字段。当目标表单存在 一同填报的关联子表 时,在设置字段默认值时可以分别设置主表及关联表的字段:
注:
1)目标表单中不支持设置的字段包括:分割线、多标签页、选择数据、查询、手写签名、流水号、手机、文字识别、按钮、聚合计算以及系统字段(提交人、提交时间、更新时间);
2)若关联子表字段默认值选择节点字段值,则:
- 不支持对关联子表中的子表单字段进行设置;
- 关联子表的关联数据字段仅支持「该关联数据对应的主表中数据的数据 ID」或「前置节点中与关联子表相同主表的关联数据」,可参考:如何在智能助手Pro 中使用关联数据字段。
- 其他字段支持选择前置 单值/多值数据源。
3. 注意事项
3.1 通用说明
1)打开数据新增页节点仅支持添加在查询单条数据、查询多条数据、计算节点、条件分支节点后,且不允许添加在循环容器中。
2)打开数据新增页节点不支持被复制。
3)1 个智能助手Pro 中仅可以添加 1 个打开数据新增页节点。
4)包含打开数据新增页节点的 Pro,在执行失败后,不允许重试。
5)若在点击自定义按钮触发 Pro 打开数据新增页后的 1 小时内未进行任何页面操作(提交、取消),则该节点将执行超时失败,智能助手Pro 也将相应执行失败。
6)目标表单中的定位、图片、附件字段,只能设置为触发表单字段值或空值,不支持自定义。
7)在通过智能助手Pro 打开数据新增页后,不支持对新增页进行保存草稿操作。
8)对子表单字段进行新增赋值时,需要遵循 子表单赋值规则。在赋值过程中,为防止即将选择的字段与已选字段冲突,导致赋值失效,字段选择面板中会自动隐藏冲突字段,仅提供当前配置下不产生冲突的字段供选用。
如需查看所有字段,可将鼠标移动至字段选择面板底部的 上方,并点击「显示所有字段」即可。如下所示:
3.2 字段值说明
字段值可以设置为以下三种:节点字段值、自定义以及空值。
注:「节点字段值」,即该「智能助手Pro」中前置节点(包括触发节点和执行节点)上所存储的数据字段值,下文将统一称为「前置节点字段值」。
3.2.1 节点字段值
1)支持将「目标表单的字段值」设置为「前置节点字段值」,即将「智能助手Pro」中前置节点上存储的数据应用到目标表单的相应字段上。
2)设置为节点字段值时,支持引用触发节点、查询单条数据节点、查询多条数据节点、计算节点中存储的数据。当存在多个前置节点时,可同时引用多个节点中的数据进行赋值修改。
3)对于不同类型的目标表单字段,可以设置的前置节点字段类型如下:
目标表单字段 | 前置节点字段 |
单行文本 下拉框 单选按钮组 CRM.客户表-客户名称 CRM.线索表-客户名称 | |
多行文本 | |
数字 | 数字、聚合计算、计算节点 中数字类型的计算结果 |
复选框组 下拉复选框 | 复选框组、下拉复选框 |
日期时间 | 日期时间、提交时间、更新时间、触发时间、计算节点 中日期时间类型的计算结果 |
子表单字段 | 子表单字段 |
图片 | 图片 |
附件 | 附件 |
地址 | 地址 |
定位 | 定位 |
成员单选 | 成员单选、提交人、触发人 |
成员多选 | 成员多选 |
部门单选 | 部门单选 |
部门多选 | 部门多选 |
关联数据 | 关联数据、数据ID 具体使用方式:如何在智能助手Pro中使用关联数据字段? |
4)当目标表单字段与前置节点字段的设置存在以下区别时,将作为特殊情况处理:
目标表单字段 | 前置节点字段 | 特殊情况的处理方法 |
地址字段无详细地址 | 地址字段有详细地址 | 将前置节点中地址字段中的省、市、区赋值给目标表单中的地址字段,丢弃详细地址 |
地址字段有详细地址 | 地址字段无详细地址 | 将前置节点中地址字段中的省、市、区赋值给目标表单中的地址字段,目标表单的详细地址置空 |
日期时间字段只显示日期 | 日期时间字段显示日期 + 时间 | 将前置节点中日期时间字段件中的日期赋值给目标表单中的日期时间字段,丢弃时间 |
日期时间字段显示日期 + 时间 | 日期时间字段只显示日期 | 将前置节点中日期时间字段中的日期赋值给目标表单中的日期时间字段,时间设置为00:00:00 |
定位字段不显示经纬度 | 定位字段显示经纬度 | 将前置节点中定位字段中的地址赋值给目标表单中的地址字段,但不显示经纬度 |
定位字段显示经纬度 | 定位字段不显示经纬度 | 将前置节点中定位字段中的地址赋值给目标表单中的地址字段,目标表单中经纬度置空 |
3.2.2 自定义
1)支持自定义目标表单的字段值。如下图所示:
2)对于不同类型的目标表单字段,自定义值的设置方法如下:
目标表单字段 | 设置方法 |
单行文本、多行文本、单选按钮组、下拉框 | 直接输入文本 |
复选框组、下拉复选框 | 可以输入多个文本,多个值用 enter 隔开 |
数字 | 直接输入数字,如果输入非数字内容,视为空值 |
日期时间 | 直接选择日期/日期时间 |
地址(显示详细地址/不显示详细地址) | 直接选择地址以及输入详细地址 |
成员单选、成员多选 | 点击选择成员 |
部门单选、部门多选 | 点击选择部门 |
CRM.商机—销售阶段 | 点击选择销售阶段 |
CRM.客户-公海池 | 点击选择公海池 |
CRM.线索-线索池 | 点击选择线索池 |
3.2.3 空值
支持将「目标表单的字段值」设置为「空值」。如下图所示: