线索与线索池

线索添加/导入

通过市场营销活动的多种渠道获取的潜在客户信息，为了有效管理线索，可以按地区、行业等分类放进不同线索池中，以便销售人员按自己专长或就近原则领取跟进，提高线索转换率和工作效率。线索录入可以采用「逐个添加」或「批量导入」，具体操作参见文档：添加/导入线索。

线索领取与分配

企业根据自身业务场景将收集的线索划入线索池统一管理，可以通过 线索池设置，根据销售条件，如地域远近、擅长领域等因素，规定由管理员来分配线索，或销售人员自行领取线索，有效保证线索的转换。具体操作参见文档：领取/分配线索。

线索跟进

销售人员领取或分配到线索后，可通过电话、上门拜访等方式与客户取得联系，了解客户的意向和需求，并将获取的信息录入系统中，以便后续问题跟进和分析总结。具体操作参见文档：线索跟进。

线索退回与回收

销售人员跟进线索的过程中，如遇到线索无法继续跟进，或跟进未达预期等情况，可以通过 线索池设置，由管理员回收线索，或销售人员自行退回线索池，便于后续再择机跟进或是由其它销售人员跟进，以提高销售线索的利用率和转化率。具体操作参见文档：线索退回与回收。

线索转换

销售人员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人或是商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。具体操作参见文档：线索转换 。

数据分析

简道云 CRM 将对收集到的线索进行「营销活动分析」和「线索统计分析」，得到线索转化率，最优渠道等数据，整合最优销售模式；也可以统计部门、员工个人的线索转换率，了解销售人员的工作能力或擅长领域，以便合理分配线索，调整战略。