客户与公海池

功能

概述

特点

业务场景

客户

客户是与企业有业务来往的企业、团体或者个人。

客户可以通过新建/导入、线索转换、公海池领取等多种渠道获取。

根据您企业的业务模式，客户可以是企业，如“帆软软件有限公司”等；也可以是个人，例如家装行业，如“王先生”等。

公海

公海是将不同行业、地区等客户信息组合在一起，是客户的公共资源储存点，在公海池销售人员能够共享客户信息，根据业务情况将客户领取到自己的客户中，达到客户的高度利用。

可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配给某些销售或是销售领取；

可以通过 客户保有量 设置每个销售只能领取一定数量的公海客户；

可以通过 自动回收规则 设置，实现在期限内必须达成建立商机或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。

可根据行业、区域、客户级别等创建多个公海，以便合理分配管理客户。如“财税公海”、“杭州战区客户”、“VIP 客户”等。

客户添加/导入

简道云 CRM 支持如下方法新增客户：

具体操作文档参见：添加客户。

客户领取与分配

企业根据自身业务场景将收集的客户划入公海池统一管理，可以通过 公海池规则设置，根据销售条件，如地域远近、擅长领域等因素，规定由管理员来分配客户，或销售人员自行领取客户，有效保证客户的跟进效果和赢单率。具体操作参见文档：客户领取与分配。

客户跟进

销售人员分配到客户后，可通过各种方式，如电话或上门拜访等与潜在客户取得联系，并沟通了解客户的意向和需求，然后将获取的信息录入系统中，以便后续问题跟进和分析总结。具体操作参见文档：客户跟进。

客户退回与回收

具体操作参见文档：客户退回与回收。

生成商机/联系人

通过销售人员对客户的跟进和了解，可以在该客户的基础上建立多个联系人，便于针对不同业务进行对接；当从客户身上识别到较为明确的销售机会时，还可以直接通过客户创建商机。具体操作方法参见：创建客户联系人/商机。