客户与公海池

👇 扫描下方二维码,加入CRM用户群,领取限时福利!

1. 功能简介

功能

概述

特点

业务场景

客户

客户是与企业有业务来往的企业、团体或者个人。

客户可以通过新建/导入、线索转换、公海池领取等多种渠道获取。

根据您企业的业务模式,客户可以是企业,如“帆软软件有限公司”等;也可以是个人,例如家装行业,如“王先生”等。

公海

公海是将不同行业、地区等客户信息组合在一起,是客户的公共资源储存点,在公海池销售人员能够共享客户信息,根据业务情况将客户领取到自己的客户中,达到客户的高度利用。

可将公共的客户资源设置为公海客户,将公海客户分配给某些销售或是销售领取;

可以通过 客户保有量 设置每个销售只能领取一定数量的公海客户;

可以通过 自动回收规则 设置,实现在期限内必须达成建立商机或跟进目标,否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。

可根据行业、区域、客户级别等创建多个公海,以便合理分配管理客户。如“财税公海”、“杭州战区客户”、“VIP 客户”等。

2. 客户的业务流程

客户&公海池的业务流程如下:

客户添加/导入

简道云 CRM 支持如下方法新增客户:

  • 通过 线索转换 至公海池/客户表
  • 手动添加客户至公海池/客户表
  • 批量导入客户至公海池/客户表

具体操作文档参见:添加客户

客户领取与分配

企业根据自身业务场景将收集的客户划入公海池统一管理,可以通过 公海池规则设置,根据销售条件,如地域远近、擅长领域等因素,规定由管理员来分配客户,或销售人员自行领取客户,有效保证客户的跟进效果和赢单率。具体操作参见文档:客户领取与分配

客户跟进

销售人员分配到客户后,可通过各种方式,如电话或上门拜访等与潜在客户取得联系,并沟通了解客户的意向和需求,然后将获取的信息录入系统中,以便后续问题跟进和分析总结。具体操作参见文档:客户跟进

客户退回与回收

  • 退回:当销售人员因工作精力不足、或工作调整等原因,无法跟进名下客户时,如果不知道先将客户转移给谁,可以将客户退回至公海池,由公海池负责人进行分配。
  • 回收:当管理员对于销售长时间未跟进或不达预期的客户,回收至公海池中,以便于其他人员的领取和跟进。
  • 自动回收:每个公海可配置 自动回收规则,限定客户跟进时间和新建商机时间,保证销售的积极性,以加速客户流转。如果限定时间内客户未成交则客户会被回收。

具体操作参见文档:客户退回与回收

生成商机/联系人

通过销售人员对客户的跟进和了解,可以在该客户的基础上建立多个联系人,便于针对不同业务进行对接;当从客户身上识别到较为明确的销售机会时,还可以直接通过客户创建商机。具体操作方法参见:创建客户联系人/商机

3. 本章内容

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验