搭建说明

本文对应简道云官方出品模板:点击安装 8D客诉闭环管理模板。

1. 使用到了哪些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力:

基本能力

1)表单 - 拖拉拽式构建主机厂信息表单/产品清单/产品类别表;表单搭建教程详见:普通表单 以及 字段

2)流程表单 - 将表单转化为流程,并且构建审批流;流程搭建教程详见:流程设计

3)仪表盘 - 将表单内的数据显示为图标、台账、分析;仪表盘搭建教程详见:仪表盘

4)关联数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据;关联数据教程详见:关联数据

进阶能力

1用聚合表实现子表单数据联动 - 实现对另一个表单中的子表单数据进行联动(参考教程:子表单单条数据联动 )。

2智能助手 - 实现 8D 关键流程信息自动沉淀至 FEMA 库(参考教程:智能助手 )。

3)打印模板 - 当我们需要对录入的数据进行打印时,可以通过自定义模板进行个性化打印,也可以通过系统模板直接打印,便于对数据进查看和管理(参考教程:打印模板 )。

2. 结构规划

2.1 表单结构

2.2 8D客诉闭环管理VISIO图

2.3 功能清单

模块

表单

功能特性

基础信息

主机厂信息表单

记录主机厂信息表单信息,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

主机厂项目清单

记录主机厂项目清单信息,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

产品清单

记录产品清单信息,关联主机厂信息表单,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

产品类别表

记录产品类别表信息,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

客诉类型

登记客诉类型信息,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

问题严重程度对应表

登记问题严重程度对应表信息,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

失效模式表

登记失效模式表信息,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

故障定位对应表

登记故障定位对应表信息,可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

FMEA库

登记FMEA库信息,主要由智能助手在8D客诉流程表单流程结束后自动录入,或者可以手动录入、Excel导入,也可以API写入。

客诉管理流程

(流程表单)

客户投诉单

登记客户投诉单的具体信息,包括投诉事件、具体客户信息、投诉问题类别、问题拍照等问题。

D1组建团队

记录客户问题的严重程度,并联动「问题严重程度对应表」,根据严重程度自动填写问题影响描述。子表单-客诉类型标签勾选联动「客诉类型」,通过客户问题信息联动相应的8D小组组长。

D2问题明确

记录选择问题产品的基础信息,包括生产工厂、生产批次号、不良数量、缺陷级别等信息,子表单-故障定位联动「故障定位对应表--工序」。

D3临时措施

制定针对客户问题的临时对策,并分配负责部门与负责人。

D4原因分析

对问题产生的原因进行具体分析,包括原因分类、产生原因、流出原因等信息。

D5长期对策制定

包括文件修订及标准化选择,制定问题对策,任命产生/流出对策责任人,产生/流出对策责任部门,并设定对策实施计划完成时间。

D6长期对策实施

任命验证人,填写对策实施结果。

D7标准化

填写具体的FMEA信息,通过智能助手联动填写至「基础信息」模块中的「FMEA库」、以及控制计划和作业标准的具体信息。

D8财务认证

包括财务节省复盘,8D项目成本核算,月产量以及8D预计年财务结余。

自定义模板打印

通过自定义模板对客诉信息进行个性化打印,便于对数据进查看和管理。

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

总经理驾驶舱」为快捷工作台,「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转,只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件,设置完标题后点击「添加入口」,选择应用,然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「总经理驾驶舱」设置为应用首页,应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等,应用首页的设置可见 应用首页设置

4. 表单搭建

企业用户应根据内部的规范单据来设置表单的字段结构。表单搭建方法详见: 新建表单 。用户也可在简道云提供的应用模板上根据需求进行修改,修改时需要注意一些关键字段的修改会引发其他字段的改动。

4.1 主机厂信息表单

该表单主要分为两部分,其中主机厂信息部分包括单行文本字段客户企业名称,工厂信息包括工厂名称、驻外经理字段。

4.2 主机厂项目清单

该表单的客户企业名称部分关联「主机厂信息表单」中的客户企业名称字段,选择相应的客户企业之后,客户工厂名称字段会根据所选企业,联动出聚合表「主机工厂聚合表」中的客户工厂名称。

4.3 产品清单

主机厂名称字段关联「主机厂信息表单」-客户企业名称字段,工厂名称与项目名称字段由主机厂名称联动填写聚合表「主机厂工厂聚合表」中的对应信息。产品明细子表单中的产品类别字段关联「产品类别表」的数据。

4.4 FMEA库

该表单除附件字段外,皆为单行文本字段,内容主要由智能助手自动填写。

4.5 其他表单

其他表单包括「产品类别表」、「客诉类型」、「问题严重程度对应表」、「失效模式表」、「故障定位对应表」,主要作为其他表单的引用来源或聚合表的计算来源,构成较为简单。

4.6 8D客诉流程表单

该表单为本应用的核心表单,属于流程表单类型。主要由「表单信息」、「客户信息」、「问题投诉」、「D1组建团队」、「D2问题明确」、「D3临时措施」、「D4原因分析」、「D5长期对策制定」、「D6长期对策实施」、「D7标准化」、「D8财务认证」等部分组成。

4.6.1 表单信息

投诉单单号字段为自动生成的流水单号,流水号规则设定如下:

投诉时间字段的类型为「年-月-日 时:分」默认值设置为「填写当时」。

4.6.2 客户信息

客户企业字段关联「主机厂信息表单-客户企业名称」字段,客户工厂、客户经历都通过客户企业字段作为联动条件,联动填写聚合表「主机工厂聚合表」中的相应字段。

4.6.3 问题投诉

「项目名称」、「项目阶段」通过「客户信息」作为联动条件,联动填写聚合表「主机工厂聚合表」中的相应字段,「产品名称」、「产品类别」通过「客户信息」作为联动条件,联动填写聚合表「产品聚合表」中的相应字段。失效模式通过「客户信息」作为联动条件,联动填写表单「失效模式表」中的相应字段,问题描述字段设定公式“问题描述=失效模式”。

4.6.4 D1组建团队

严重程度为下拉框字段,选项设置为1~10档严重程度,影响描述通过「客户信息」作为联动条件,联动填写表单「问题严重程度对应表」中的相应字段。子表单-客诉类型标签勾选部分设置关联数据,详情见下图。

4.6.5 D2问题明确

「生产工厂」、「缺陷级别」为下拉框字段,选项根据需求自定义设置。「生产批次号」为单行文本字段,「不良数量」为数字字段,「8D小组成员」为成员多选。「子表单-故障定位」中,工序字段为下拉框,选项联动「故障定位对应表-工序」,名称字段以工序字段为联动条件设置数据联动「故障定位对应表」。

4.6.6 D4原因分析

除基本的「原因分类」等基础字段,「产生原因总结」字段设置公式,多行文本等于“CONCATENATE('问题产生原因如下:',why1,",",why2,",",why3,",",why4,",",why5)”,「流出原因总结」字段设置公式,多行文本等于“CONCATENATE('问题流出原因如下:',why1,",",why2,",",why3,",",why4,",",why5)”。

4.6.7 D5长期对策制定

除基本的「文件修订及标准化」等基础字段,「产生对策总结」字段设置公式,多行文本等于“CONCATENATE('问题产生对策如下:',对策1,",",对策2,",",对策3,",",对策4,",",对策5)”,「流出对策总结」字段设置公式,多行文本等于“CONCATENATE('问题流出对策如下:',对策1,",",对策2,",",对策3,",",对策4,",",对策5)”。

4.6.8 D7标准化

除基本的「FMEA类型」等基础字段,「总结失效模式」、「总结严重程度」、「总结失效后果」、「总结失效原因」字段设置计算公式以总结之前填写的「失效模式」、「严重程度」、「失效后果」、「失效原因」。

4.6.9 D8财务认证

除基本的「子表单-财务节省复盘」、「8D项目成本核算」、「月产量」 等基础字段,「8D预计年财务节余」字段设置计算公式等于“SUM(财务节省复盘.单件成本节省费用)*12*月产量-8D项目成本核算”,以通过填写的信息自动计算预计年财务节余。

5. 聚合表搭建

通过 聚合表 可以将多个表单里面的数据进行实时加减汇总,本应用包含「主机厂工厂聚合表」「主机厂项目聚合表」、「产品聚合表」、「问题发生次数累计表」等聚合表。

5.1 主机厂工厂聚合表

该聚合表主要作用于子表单数据的联动,8D客诉流程表单中的客户工厂,希望联动主机厂信息表单中的工厂信息子表单。可以通过 聚合表 中的单表聚合来实现,只取主机厂信息表单这一张表,把子表单中的字段拆出设定为聚合表的行表头和指标,随后用关联数据调用这张聚合表,以进行子表单的数据联动。

1首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表,新建一张聚合表,右上角点击数据来源,选择“单表数据”,选择要聚合的表单「主机厂信息表单」

2)行表头选择「客户企业名称」、「工厂信息.工厂名称」、「工厂信息.驻外经理」。

3)编辑指标:辅助字段=辅助字段。

5.2 主机厂项目聚合表

该聚合表同5.1,主要作用于子表单数据的联动,具体原理同上。

1首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表,新建一张聚合表,右上角点击数据来源,选择“单表数据”,选择要聚合的表单「主机厂项目清单」

2)行表头选择「主机厂名称」、「工厂名称」、「项目明细.项目名称」、「项目明细.项目阶段」。

3)编辑指标:辅助字段=项目明细.辅助字段。

5.3 产品聚合表

该聚合表同5.1,主要作用于子表单数据的联动,具体原理同上。

1首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表,新建一张聚合表,右上角点击数据来源,选择“单表数据”,选择要聚合的表单「产品清单」

2)行表头选择「主机厂名称」、「工厂名称」、「项目名称」、「产品明细.产品名称」、「产品明细.产品类别」、「产品明细.8D组长」。

3)编辑指标:辅助字段=产品明细.辅助字段。

5.4 问题发生次数累计表

1)该聚合表同5.1,主要作用于子表单数据的联动,具体原理同上。

2首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表,新建一张聚合表,右上角点击数据来源,选择“单表数据”,选择要聚合的表单「8D客诉流程表单」

3)行表头选择「客户」、「客户工厂」、「项目名称」、「产品名称」。

4)编辑指标:辅助字段=辅助字段。

6. 智能助手

本模板设有智能助手「自动生成FMEA表」,其作用是无需手动记录,通过智能助手自动记录8D关键流程信息并生成FEMA表单需要在管理后台→智能助手→新建智能助手→进行配置,关于智能助手的使用详见 智能助手

7. 仪表盘搭建

本模板设有总经理驾驶舱」仪表盘,主要作用是将数据以通过图表、台账的方式现出来,有客诉情况总览」、「问题统计」、「流程平均处理时间」,其中客诉情况总览」、「问题统计」部分皆为统计表类型,「流程平均处理时间」部分为流程分析表类型。

7.1 统计表

客诉情况总览」中的「失效模式重复发生次数 TOP10」图表为例:

将「维度」设为「失效模式」字段,「指标」也设为「失效模式」,汇总方式为计数。

7.2 流程分析表

流程分析表是专门用来分析流程过程数据的图表,即,对过程数据进行统计分析。新建仪表盘,或在现有仪表盘中,点击“流程分析表”,选择一个流程表单作为数据源,即可创建流程分析表。

以「总经理驾驶舱」中「流程平均处理时间」部分的「本月 D4 节点成员平均处理时间」流程分析表为例:

新建流程分析表,数据源选择「8D客诉流程表单」,分析事件选择「节点-平均处理时间」,指标会自动填充为「平均处理时间(小时)」。将「节点」和「成员」字段拖到维度中。需要注意的是,在过滤条件中要添加节点,节点选择 D4 原因分析;还要添加节点流出时间,选择「动态筛选」,选择「本月」。最后选择图表类型为「条形图」,横排显示会更加直观。

7.3 仪表盘数据联动

仪表盘内点击一个图表(例如饼图显示各个企业投诉的占比,点击其中一个企业),其他图表都会联动显示这一个企业的数据,详见:图表联动

8. 打印模板搭建

当我们需要对表单的数据进行打印时,可以通过自定义模板进行个性化打印,也可以通过系统模板直接打印,便于对数据进查看和管理。

1)点击「8D客诉流程表单」,进入编辑界面。

2)点击「扩展功能」,选择「打印模板」。

3)新建或编辑对应的打印模板以方便打印使用。

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