1. 使用到了哪些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：

基本能力

1）表单 - 拖拉拽式构建主机厂信息表单/产品清单/产品类别表；表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段 。

2）流程表单 - 将表单转化为流程，并且构建审批流；流程搭建教程详见：流程设计 。

3）仪表盘 - 将表单内的数据显示为图标、台账、分析；仪表盘搭建教程详见：仪表盘 。

4）选择数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据；选择数据教程详见：选择数据 。

进阶能力

1）用聚合表实现子表单数据联动 - 实现对另一个表单中的子表单数据进行联动（参考教程：子表单单条数据联动 ）。

2）智能助手 - 实现 8D 关键流程信息自动沉淀至 FEMA 库（参考教程：智能助手 ）。

3）打印模板 - 当我们需要对录入的数据进行打印时，可以通过自定义模板进行个性化打印，也可以通过系统模板直接打印，便于对数据进查看和管理（参考教程：打印模板 ）。

2. 结构规划

2.1 表单结构

2.2 8D客诉闭环管理VISIO图

2.3 功能清单

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

「总经理驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「总经理驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

4. 表单搭建

企业用户应根据内部的规范单据来设置表单的字段结构。表单搭建方法详见： 新建表单 。用户也可在简道云提供的应用模板上根据需求进行修改，修改时需要注意一些关键字段的修改会引发其他字段的改动。

4.1 主机厂信息表单

该表单主要分为两部分，其中主机厂信息部分包括单行文本字段客户企业名称，工厂信息包括工厂名称、驻外经理字段。

4.2 主机厂项目清单

该表单的客户企业名称部分关联「主机厂信息表单」中的客户企业名称字段，选择相应的客户企业之后，客户工厂名称字段会根据所选企业，联动出聚合表「主机工厂聚合表」中的客户工厂名称。

4.3 产品清单

主机厂名称字段关联「主机厂信息表单」-客户企业名称字段，工厂名称与项目名称字段由主机厂名称联动填写聚合表「主机厂工厂聚合表」中的对应信息。产品明细子表单中的产品类别字段关联「产品类别表」的数据。

4.4 FMEA库

该表单除附件字段外，皆为单行文本字段，内容主要由智能助手自动填写。

4.5 其他表单

其他表单包括「产品类别表」、「客诉类型」、「问题严重程度对应表」、「失效模式表」、「故障定位对应表」，主要作为其他表单的引用来源或聚合表的计算来源，构成较为简单。

4.6 8D客诉流程表单

该表单为本应用的核心表单，属于流程表单类型。主要由「表单信息」、「客户信息」、「问题投诉」、「D1组建团队」、「D2问题明确」、「D3临时措施」、「D4原因分析」、「D5长期对策制定」、「D6长期对策实施」、「D7标准化」、「D8财务认证」等部分组成。

4.6.1 表单信息

投诉单单号字段为自动生成的流水单号，流水号规则设定如下：

投诉时间字段的类型为「年-月-日 时:分」默认值设置为「填写当时」。

4.6.2 客户信息

客户企业字段关联「主机厂信息表单-客户企业名称」字段，客户工厂、客户经历都通过客户企业字段作为联动条件，联动填写聚合表「主机工厂聚合表」中的相应字段。

4.6.3 问题投诉

「项目名称」、「项目阶段」通过「客户信息」作为联动条件，联动填写聚合表「主机工厂聚合表」中的相应字段，「产品名称」、「产品类别」通过「客户信息」作为联动条件，联动填写聚合表「产品聚合表」中的相应字段。失效模式通过「客户信息」作为联动条件，联动填写表单「失效模式表」中的相应字段，问题描述字段设定公式“问题描述=失效模式”。

4.6.4 D1组建团队

严重程度为下拉框字段，选项设置为1~10档严重程度，影响描述通过「客户信息」作为联动条件，联动填写表单「问题严重程度对应表」中的相应字段。子表单-客诉类型标签勾选部分设置选择数据，详情见下图。

4.6.5 D2问题明确

「生产工厂」、「缺陷级别」为下拉框字段，选项根据需求自定义设置。「生产批次号」为单行文本字段，「不良数量」为数字字段，「8D小组成员」为成员多选。「子表单-故障定位」中，工序字段为下拉框，选项联动「故障定位对应表-工序」，名称字段以工序字段为联动条件设置数据联动「故障定位对应表」。

4.6.6 D4原因分析

除基本的「原因分类」等基础字段，「产生原因总结」字段设置公式，多行文本等于“CONCATENATE('问题产生原因如下：',why1,",",why2,",",why3,",",why4,",",why5)”，「流出原因总结」字段设置公式，多行文本等于“CONCATENATE('问题流出原因如下：',why1,",",why2,",",why3,",",why4,",",why5)”。

4.6.7 D5长期对策制定

除基本的「文件修订及标准化」等基础字段，「产生对策总结」字段设置公式，多行文本等于“CONCATENATE('问题产生对策如下：',对策1,",",对策2,",",对策3,",",对策4,",",对策5)”，「流出对策总结」字段设置公式，多行文本等于“CONCATENATE('问题流出对策如下：',对策1,",",对策2,",",对策3,",",对策4,",",对策5)”。

4.6.8 D7标准化

除基本的「FMEA类型」等基础字段，「总结失效模式」、「总结严重程度」、「总结失效后果」、「总结失效原因」字段设置计算公式以总结之前填写的「失效模式」、「严重程度」、「失效后果」、「失效原因」。

4.6.9 D8财务认证

除基本的「子表单-财务节省复盘」、「8D项目成本核算」、「月产量」 等基础字段，「8D预计年财务节余」字段设置计算公式等于“SUM(财务节省复盘.单件成本节省费用)*12*月产量-8D项目成本核算”，以通过填写的信息自动计算预计年财务节余。

5. 聚合表搭建

通过 聚合表 可以将多个表单里面的数据进行实时加减汇总，本应用包含「主机厂工厂聚合表」、「主机厂项目聚合表」、「产品聚合表」、「问题发生次数累计表」等聚合表。

5.1 主机厂工厂聚合表

该聚合表主要作用于子表单数据的联动，如「8D客诉流程表单」中的「客户工厂」，希望联动「主机厂信息表单」中的「工厂信息」子表单。可以通过 聚合表 中的单表聚合来实现，只取「主机厂信息表单」这一张表，把子表单中的字段拆出设定为聚合表的行表头和指标，随后用选择数据调用这张聚合表，以进行子表单的数据联动。

1）首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表，新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“单表数据”，选择要聚合的表单「主机厂信息表单」。

2）行表头选择「客户企业名称」、「工厂信息.工厂名称」、「工厂信息.驻外经理」。

3）编辑指标：辅助字段=辅助字段。

5.2 主机厂项目聚合表

该聚合表同5.1，主要作用于子表单数据的联动，具体原理同上。

1）首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表，新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“单表数据”，选择要聚合的表单「主机厂项目清单」。

2）行表头选择「主机厂名称」、「工厂名称」、「项目明细.项目名称」、「项目明细.项目阶段」。

3）编辑指标：辅助字段=项目明细.辅助字段。

5.3 产品聚合表

该聚合表同5.1，主要作用于子表单数据的联动，具体原理同上。

1）首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表，新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“单表数据”，选择要聚合的表单「产品清单」。

2）行表头选择「主机厂名称」、「工厂名称」、「项目名称」、「产品明细.产品名称」、「产品明细.产品类别」、「产品明细.8D组长」。

3）编辑指标：辅助字段=产品明细.辅助字段。

5.4 问题发生次数累计表

1）该聚合表同5.1，主要作用于子表单数据的联动，具体原理同上。

2）首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表，新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“单表数据”，选择要聚合的表单「8D客诉流程表单」。

3）行表头选择「客户」、「客户工厂」、「项目名称」、「产品名称」。

4）编辑指标：辅助字段=辅助字段。

6. 智能助手

本模板设有智能助手「自动生成FMEA表」，其作用是无需手动记录，通过智能助手自动记录8D关键流程信息并生成FEMA表单。需要在管理后台→智能助手→新建智能助手→进行配置，关于智能助手的使用详见 智能助手 。

7. 仪表盘搭建

本模板设有「总经理驾驶舱」仪表盘，主要作用是将数据以通过图表、台账的方式现出来，有「客诉情况总览」、「问题统计」、「流程平均处理时间」，其中「客诉情况总览」、「问题统计」部分皆为统计表类型，「流程平均处理时间」部分为流程分析表类型。

7.1 统计表

以「客诉情况总览」中的「失效模式重复发生次数 TOP10」图表为例：

将「维度」设为「失效模式」字段，「指标」也设为「失效模式」，汇总方式为计数。

7.2 流程分析表

流程分析表是专门用来分析流程过程数据的图表，即，对过程数据进行统计分析。新建仪表盘，或在现有仪表盘中，点击“流程分析表”，选择一个流程表单作为数据源，即可创建流程分析表。

以「总经理驾驶舱」中「流程平均处理时间」部分的「本月 D4 节点成员平均处理时间」流程分析表为例：

新建流程分析表，数据源选择「8D客诉流程表单」，分析事件选择「节点-平均处理时间」，指标会自动填充为「平均处理时间（小时）」。将「节点」和「成员」字段拖到维度中。需要注意的是，在过滤条件中要添加节点，节点选择 D4 原因分析；还要添加节点流出时间，选择「动态筛选」，选择「本月」。最后选择图表类型为「条形图」，横排显示会更加直观。

7.3 仪表盘数据联动

仪表盘内点击一个图表（例如饼图显示各个企业投诉的占比，点击其中一个企业），其他图表都会联动显示这一个企业的数据，详见：图表联动 。

8. 打印模板搭建

当我们需要对表单的数据进行打印时，可以通过自定义模板进行个性化打印，也可以通过系统模板直接打印，便于对数据进查看和管理。

1）点击「8D客诉流程表单」，进入编辑界面。

2）点击「扩展功能」，选择「打印模板」。

3）新建或编辑对应的打印模板以方便打印使用。