搭建说明

1. 使用到哪些能力

1.1 基本能力

1.2 进阶能力

智能助手 –当【3.2培训课程台帐-HR】、【3.4发起试讲评价问卷-HR】、【4.2培训立项-HR】、【4.4发起评价问卷-HR】发生"课程状态"或"评价收集状态"改变等情况时，利用智能助手，分别对【3.4发起试讲评价问卷-HR】、【3.5试讲课程评价-企业成员】、【4.4发起评价问卷-HR】、【4.5课程评价-企业成员】、【4.6查询评价&撰写总评-HR】进行新增数据操作。参考教程：智能助手。

2. 搭建拆解

2.1 架构规划

2.1.1 表单构成

2.1.2 Visio 图

2.1.3 功能清单

2.2 快捷工作台搭建

2.2.1 HR工作台

仪表盘选择「快捷入口」组件，在组件属性中确定组件"标题"，入口样式选择"卡片"，点击"添加入口"。选择需要显示的"应用"或"知识库"或者"外部链接"。

2.2.2 员工工作台

仪表盘选择「快捷入口」组件，在组件属性中确定组件"标题"，入口样式选择"卡片"，点击"添加入口"。选择需要显示的"应用"或"知识库"或者"外部链接"。

2.3 表单搭建

一个个新建好这些表单，并将其中的内容字段通过拖拉拽的方式完成表单的搭建。

表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建。表单搭建方法详见：新建表单。企业用户也可在简道云提供的应用模板上根据需求进行修改，修改时需要注意一些关键字段的修改会引发其他字段的改动。

2.3.1 普通表单搭建

帮带项目事项录入-HR

直接新增一个单行文本以录入事项

培训讲师台帐-HR

建立"可授课程查询"与"历史正式授课记录查询"标签，并分别建立"查询"字段。在"可授课程查询"中，关联表为【3.2培训课程台帐-HR】，显示字段为"课程流水号"、"课程名称"、"课程大类"、"课程小类"、"涉及相关技能"、"课程简介"、"开课时间"，资料过滤条件为关联表的"讲师"字段等于当前表单的"讲师"字段。

在"历史正式授课记录查询"中，关联表为【4.2培训立项-HR】，显示字段为"课程流水号"、"课程名称"、"课程简介"、"需求背景"、"面向人群"、"目标效益"、"开课时间"，资料过滤条件为关联表的"讲师"字段等于当前表单的"讲师"字段。

报名试讲培训课程-企业成员

"选择讲师与课程"采用"选择数据"，关联表为【3.2培训课程台帐-HR】，选择数据时的显示字段为"课程名称"、"讲师"、"讲师来源"、"讲师资历"、"讲师特长"、"课程大类"、"课程小类"、"涉及相关技能"、"课程简介"、"开课时间"、"课程流水号"。资料过滤条件为关联表的"课程试讲状态"字段等于"开放报名"。资料填充规则为"讲师" 填充到 "讲师"，"讲师来源" 填充到 "讲师来源"，"讲师资历" 填充到 "讲师资历"，"讲师特长" 填充到 "讲师特长"，"课程名称" 填充到 "课程名称"，"课程大类" 填充到 "课程大类"，"课程小类" 填充到 "课程小类"，"涉及相关技能" 填充到 "涉及相关技能"，"课程简介" 填充到 "课程简介"，"开课时间" 填充到 "开课时间"，"课程流水号" 填充到 "课程流水号"。

评价查询-HR

"选择课程"采用了"选择数据"，关联表为【3.2培训课程台帐-HR】，选择数据时的显示字段为"讲师"、"讲师来源"、"讲师资历"、"讲师特长"、"课程名称"、"课程大类"、"课程小类"、"涉及相关技能"、"课程简介"、"开课时间"、"课程流水号"。资料填充规则为"讲师" 填充到 "讲师"，"讲师来源" 填充到 "讲师来源"，"讲师资历" 填充到 "讲师资历"，"讲师特长" 填充到 "讲师特长"，"课程名称" 填充到 "课程名称"，"课程大类" 填充到 "课程大类"，"课程小类" 填充到 "课程小类"，"涉及相关技能" 填充到 "涉及相关技能"，"课程简介" 填充到 "课程简介"，"开课时间" 填充到 "开课时间"，"课程流水号" 填充到 "课程流水号"。

"报名人数"、"课程评分"、"是否通过"设置了公式，"报名人数"为MAPX("count",课程流水号,课程流水号,姓名)，"课程评分"为MAPX("avg",课程流水号,课程流水号,AVG-分数)，"是否通过"为IF(课程评分<4,"不通过","通过")。

"评价明细"采用了"查询"，关联表为【3.5试讲课程评价-企业成员】，显示栏位为"填卷者"、"1) 你对课程内容的理解程度"、"2) 你认为本次培训内容对你工作的帮助程度"、"3) 你对本次培训时间安排的满意程度"、"4) 你认为课件的清晰明了程度"、"5) 你对本次培训主题选择的满意程度"、"6) 你对本次培训主题选择的满意程度"、"7) 你认为本次培训内容与您期望的符合程度"、"8) 你认为讲师的语言表达清晰程度"、"9) 你对本次培训中案例的满意程度"、"10) 你认为培训讲师的专业程度"、"11) 你认为讲师充分调动学员参与的程度"、"12) 你认为培训讲师的仪容仪表和精神面貌"、"13) 你对本次培训的哪部分更感兴趣？"、"14) 你对此次培训有何建议？"。资料过滤条件为关联表的"课程流水号"字段等于当前表单的"课程流水号"字段。显示资料条数为"多条"。

培训需求提出-业务部门

"需求部门"预设"当前用户所处部门"，"提出人"预设"当前用户" ；

流水号规则设置固定字元为"XC"，提交日期格式为"yyyyMMdd"，自动计数为"3位数位，每月重置"。

报名培训课程-企业成员

"姓名"预设"当前用户"，"所处部门"预设"当前用户所处部门"；

"选择讲师与课程"采用"选择数据"，关联表为【4.2培训立项-HR】，选择数据时的显示字段为"课程名称"、"讲师"、"讲师来源"、"讲师资历"、"讲师特长"、"课程大类"、"课程小类"、"涉及相关技能"、"课程简介"、"开课时间"、"课程流水号"。资料过滤条件为关联表的"课程状态"字段等于"开放报名"。资料填充规则为"讲师" 填充到 "讲师"，"讲师来源" 填充到 "讲师来源"，"讲师资历" 填充到 "讲师资历"，"讲师特长" 填充到 "讲师特长"，"课程名称" 填充到 "课程名称"，"课程大类" 填充到 "课程大类"，"课程小类" 填充到 "课程小类"，"涉及相关技能" 填充到 "涉及相关技能"，"课程简介" 填充到 "课程简介"，"开课时间" 填充到 "开课时间"，"课程流水号" 填充到 "课程流水号"。

2.3.2 流程表单搭建

师徒帮带项目流程-HR

"结对开始日期"预设为"填写当时"。"项目状态"预设为"进行中"。"项目流水号"规则为"固定字元"为"BD"，"提交日期"为"yyyyMMdd"，"自动计数"为"3位数位，每月重置"。

"事项选单"采用在"子表单"中加入"选择数据"以及"帮带师父签字"、"徒弟签字"与"完成时间"作为子字段，选择数据的关联表为【1.1帮带事项事项录入-HR】，选择数据时的显示字段为"帮带事项"。

培训课程台账-HR

"选择讲师"采用""选择数据"，关联表为【3.1培训讲师台帐-HR】，选择数据时的显示字段为"讲师"、"讲师来源"、"讲师资历"、"讲师特长"、"最早可约时间"、"最晚可约时间"，填充规则为将"讲师" 填充到 "讲师"，"讲师来源" 填充到 "讲师来源"，"讲师资历" 填充到 "讲师资历"，"讲师特长" 填充到 "讲师特长"，"最早可约时间" 填充到 "最早可约时间"，"最晚可约时间" 填充到 "最晚可约时间"。

在表单属性中设置多标签"新增课程"与"历史正式授课记录查询"。"新增课程"中使用的"课程流水号字段"设置公式CONCATENATE("C",TEXT(DATE(开课时间),'yyyyMMddHHmm'))。课程试讲状态为"开放报名"，课程负责任预设值为"当前用户"。

"历史正式授课记录查询"中，采用"查询"，关联表为【4.2培训立项-HR】，显示栏位为"课程流水号"、"课程名称"、"课程简介"、"需求背景"、"面向人群"、"目标效益"、"开课时间"。资料过滤条件为关联表的"讲师"字段等于当前表单的"讲师"字段。显示资料条数为"多条"。

2.3.2.3 发起试讲评价问卷-HR

"课程流水号"字段关联了"3.2培训课程台帐-HR"的"课程流水号"字段的数据，"课程名称"、"讲师"与"开课时间"都设置了"数据联动"，联动表单为"3.2培训课程台帐-HR"，满足条件设置为当联动表单中的"课程流水号"等于当前表单中的"课程流水号"时，当前表单的"课程名称"联动显示为联动表单中的"课程名称"，"讲师"联动显示为联动表单中的"讲师"，"开课时间"联动显示为联动表单中的"开课时间"。

评价收集状态预设为"收集中"。

试讲课程评价-企业成员

"课程流水号"、"课程名称"、"讲师"、"开课时间" 设置数据联动，联动表单为【3.3报名试讲培训课程-企业成员】，当联动表单的"姓名"字段等于当前表单的"填卷者"字段时，触发当前表单的"课程流水号"联动显示联动表单的"课程流水号"。

"课程名称"、"讲师"、"开课时间"联动的表单为【3.2培训课程台帐-HR】，当联动表单的"课程流水号"字段等于当前表单的"课程流水号"字段时，"讲师"联动显示联动表单的"讲师"，"课程名称"联动显示联动表单的"课程名称"，"开课时间"联动显示联动表单的"开课时间"。

"N-分数"设置公式IFS("N) 题目内容"=="非常好",5,"N) 题目内容"=="很好",4,"N) 题目内容"=="好",3,"N) 题目内容"=="一般",2,"N) 题目内容"=="差",1)，其中 N=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12。

"AVG-分数"设置公式AVERAGE(1-分数,2-分数,3-分数,4-分数,5-分数,6-分数,7-分数,8-分数,9-分数,10-分数,11-分数,12-分数)

培训立项-HR

"选择内部需求(可不选)"采用了"选择数据"，关联表为【4.1培训需求提出-业务部门】，选择数据时的显示字段为"需求部门"、"提出人"、"需求背景"、"面向族群"、"目标效益"、"期望上课时间"、"最晚期望上课时间"。填充规则为"需求部门" 填充到 "需求部门"，"提出人" 填充到 "提出人"，"需求背景" 填充到 "需求背景"，"面向人群" 填充到 "面向人群"，"目标效益" 填充到 "目标效益"，"最早期望上课时间" 填充到 "最早期望上课时间"，"最晚期望上课时间" 填充到 "最晚期望上课时间"。

表单设置"培训项目信息"与"课程评价查询"的"多标签显示"。在"培训项目信息"中，"课程状态"预设"开放报名"，"项目负责人"预设"当前用户"，"需求来源"为"人资开发"与"业务单位需求"。"选择课程"采用"选择数据"，关联表为【3.2培训课程台帐-HR】，选择数据时的显示字段为"课程名称"、"课程流水号"、"课程大类"、"课程小类"、"涉及相关技能"、"课程简介"、"讲师"、"讲师来源"、"讲师资历"、"讲师特长"、"最早可约时间"、"最晚可约时间"。

资料过滤条件为当关联表的"课程试讲状态"等于"通过评估"。资料填充规则为"课程名称" 填充到 "课程名称"，"课程流水号" 填充到 "课程流水号"，"课程大类" 填充到 "课程大类"，"课程小类" 填充到 "课程小类"，"涉及相关技能" 填充到 "涉及相关技能"，"课程简介" 填充到 "课程简介"，"讲师" 填充到 "讲师"，"讲师来源" 填充到" 讲师来源"，"讲师资历" 填充到 "讲师资历"，"讲师特长" 填充到 "讲师特长"，"最早可约时间" 填充到 "最早可约时间"，"最晚可约时间" 填充到 "最晚可约时间"。

在"课程评价查询"中，"HR总评"采用了"查询"，关联表为【4.6查询评价&撰写总评-HR】，"显示栏位"为"评价内容"。显示资料条数为"单条"。

资料过滤条件为关联表的"课程流水号"字段等于当前表单的"课程流水号"字段。

报名成员评价明细采用了"查询"，关联表为【4.5课程评价-企业成员】，显示栏位为"填卷者"、"1) 你对课程内容的理解程度"、"2) 你认为本次培训内容对你工作的帮助程度"、"3) 你对本次培训时间安排的满意程度"、"4) 你认为课件的清晰明了程度"、"5) 你对本次培训主题选择的满意程度"、"6) 你对本次培训主题选择的满意程度"、"7) 你认为本次培训内容与您期望的符合程度"、"8) 你认为讲师的语言表达清晰程度"、"9) 你对本次培训中案例的满意程度"、"10) 你认为培训讲师的专业程度"、"11) 你认为讲师充分调动学员参与的程度"、"12) 你认为培训讲师的仪容仪表和精神面貌"、"13) 你对本次培训的哪部分更感兴趣？"、"14) 你对此次培训有何建议？"。显示资料条数为"多条"。

资料过滤条件为关联表的"课程流水号"字段等于当前表单的"课程流水号"字段。

发起评价问卷-HR

"课程流水号"字段关联了【4.2培训立项-HR】的"课程流水号"字段的数据。

"课程名称"、"讲师"与"开课时间"都设置了"数据联动"，联动表单为【4.2培训立项-HR】，满足条件设置为当联动表单中的"课程流水号"等于当前表单中的"课程流水号"时，当前表单的"课程名称"联动显示为联动表单中的"课程名称"，"讲师"联动显示为联动表单中的"讲师"，"开课时间"联动显示为联动表单中的"开课时间"。

评价收集状态预设为"收集中"。

课程评价-企业成员

"课程流水号"、"课程名称"、"讲师"、"开课时间" 设置数据联动，联动表单为【4.3报名培训课程-企业成员】，当联动表单的"姓名"字段等于当前表单的"填卷者"字段时，触发当前表单的"课程流水号"联动显示联动表单的"课程流水号"。

"课程名称"、"讲师"、"开课时间"联动的表单为【4.2培训立项-HR】，当联动表单的"课程流水号"字段等于当前表单的"课程流水号"字段时，"讲师"联动显示联动表单的"讲师"，"课程名称"联动显示联动表单的"课程名称"，"开课时间"联动显示联动表单的"开课时间"。

"N-分数"设置公式IFS("N) 题目内容"=="非常好",5,"N) 题目内容"=="很好",4,"N) 题目内容"=="好",3,"N) 题目内容"=="一般",2,"N) 题目内容"=="差",1)，其中 N=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12。

"AVG-分数"设置公式AVERAGE(1-分数,2-分数,3-分数,4-分数,5-分数,6-分数,7-分数,8-分数,9-分数,10-分数,11-分数,12-分数)

查询评价&撰写总评-HR

"课程流水号"关联【4.4发起评价问卷-HR】的"课程流水号"数据。

"课程名称"、"讲师"、"开课时间"设置数据联动，联动表单为【4.4发起评价问卷-HR】，当联动表单的"课程流水号"字段等于当前表单的"课程流水号"字段时，触发当前表单的"课程名称"联动显示"课程名称"的值，"讲师"联动显示"讲师"的值，"开课时间"联动显示"开课时间"的值。

"报名人数"、"课程评分"、"是否通过" 设置了公式，"报名人数"为MAPX("count",课程流水号,课程流水号,姓名)，"课程评分"为MAPX("avg",课程流水号,课程流水号,AVG-分数)，"是否通过"为IF(课程评分<4,"不通过","通过")。

"评价明细"采用了"查询"，关联表为【4.5课程评价-企业成员】，显示栏位为"填卷者"、"1) 你对课程内容的理解程度"、"2) 你认为本次培训内容对你工作的帮助程度"、"3) 你对本次培训时间安排的满意程度"、"4) 你认为课件的清晰明了程度"、"5) 你对本次培训主题选择的满意程度"、"6) 你对本次培训主题选择的满意程度"、"7) 你认为本次培训内容与您期望的符合程度"、"8) 你认为讲师的语言表达清晰程度"、"9) 你对本次培训中案例的满意程度"、"10) 你认为培训讲师的专业程度"、"11) 你认为讲师充分调动学员参与的程度"、"12) 你认为培训讲师的仪容仪表和精神面貌"、"13) 你对本次培训的哪部分更感兴趣？"、"14) 你对此次培训有何建议？"。显示资料条数为"多条"。

资料过滤条件为关联表的"课程流水号"字段等于当前表单的"课程流水号"字段。

"项目负责人"预设为"当前用户"。

2.4 仪表盘搭建

表单内的数据、聚合表的数据，如果需要可视化的呈现出来，需要使用仪表盘。仪表盘由图表、组件组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。

2.4.1 师徒帮带项目进展

师父历史累计项目数

数据源选取【2.1师徒帮带项目流程-HR】，添加"项目流水号"为指标，修改显示名为"项目数"，添加"选择师父"为维度，修改显示名为"师父"，最后选择"直条图"。

项目状态比例

数据源选取【2.1师徒帮带项目流程-HR】，添加"项目流水号"为指标，修改显示名为"项目数"，添加"项目状态"为维度，最后选择圆形图。

帮带项目进展

添加明细表，数据源选取【2.1师徒帮带项目流程-HR】，添加"项目流水号"、"结对开始日期"、"选择师父"、"选择徒弟"、"事项选单"、"项目状态"为显示栏位。其中"选择师父"修改显示名为"师父"，"选择徒弟"修改显示名为"徒弟"，"事项选单"修改显示名为"事项进展"，并设置子表单字段仅显示"事项"与"完成时间"。

2.4.2 培训资源开发看板

试讲课程开课日程

添加日历，数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"开课时间"为时间维度，布局方式为"紧凑布局"。

开发中课程数量

数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程试讲状态"为维度，修改显示名称为"课程状态"，最后选择"直条图"。

通过/未通过比例

数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程试讲状态"为维度，修改显示名称为"课程状态"，添加"课程状态"等于"通过评估"或"未通过评估"为过滤条件，最后选择"圆形图"。

课程大类占比

数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程大类"为维度，最后选择圆形图。

通过评估课程大类占比

数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程大类"为维度，添加"课程试讲状态"等于"通过评估"为过滤条件，最后选择圆形图。

课程小类占比

数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程小类"为维度，最后选择圆形图。

通过评估课程小类占比

数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程小类"为维度，添加"课程试讲状态"等于"通过评估"为过滤条件，最后选择圆形图。

课程列表

添加明细表，数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"、"课程名称"、"讲师"、"课程状态"为显示栏位，修改"课程状态"显示名称为"课程状态"。

讲师列表

数据源选取【3.2培训课程台帐-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，"添加"讲师"、"讲师特长"、"最早可约时间"、"最晚可约时间"为维度（行），设置"最早可约时间"与"最晚可约时间"的汇总方式为"年-月-日"，资料格式为"2015/01/31"，最后选择"透视表"。

2.4.3 培训项目看板

开课日程表

添加日历，数据源选取【4.2培训立项-HR】，添加"开课时间"为时间维度，布局方式为"紧凑布局"。

本季度需求个数

数据源选取【4.1培训需求提出-业务部门】，添加"流水号"为指标，修改显示名为"需求数"，最后选择"指标图"。

即将到来课程数

数据源选取【4.2培训立项-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程状态"等于"开放报名"或"截止报名"为过滤条件，最后选择"指标图"。

已结束课程数

数据源选取【4.2培训立项-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程状态"等于"已完课"为过滤条件，最后选择"指标图"。

项目需求来源

数据源选取【4.2培训立项-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"需求来源"为维度，最后选择"圆形图"。

需求单位分布

数据源选取【4.1培训需求提出-业务部门】，添加"流水号"为指标，修改显示名为"需求数"，添加"需求部门"为维度，最后选择"圆形图"。

课程大类占比

数据源选取【4.2培训立项-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程大类"为维度，最后选择圆形图。

课程小类占比

数据源选取【4.2培训立项-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"课程小类"为维度，最后选择圆形图。

好评占比

数据源选取【4.6查询评价&撰写总评-HR】，添加"课程流水号"为指标，修改显示名为"课程数"，添加"是否好评"为维度，最后选择圆形图。

历史项目评价

添加明细表，数据源选取【4.6查询评价&撰写总评-HR】，添加”课程流水号”、”课程名称”、”讲师”、”报名人数”、”课程评分”、”总评价”为显示栏位。

2.5 智能助手设置

关于智能助手使用说明参见： 智能助手。

2.5.1 试讲课程完课后请HR发起评价

作用：让HR能自动化收到发起试讲课程评价流程的待办；

做法：触发动作设置为"修改数据"，触发表单设置为【3.2培训课程台帐-HR】，触发条件设置为"课程试讲状态"等于"已完课"。执行动作设置为"新增数据"，目标表单设置为【3.4发起试讲评价问卷-HR】，字段一一对应。

2.5.2 HR发起试讲课程评价流程

作用：让HR能对报名试讲课程的企业成员批量发起评价流程待办；

做法：触发动作设置为"修改数据"，触发表单设置为【3.4发起试讲评价问卷-HR】，触发条件设置为"评价收集状态"等于"收集中"。执行动作设置为"新增数据"，目标表单设置为【3.5试讲课程评价-企业成员】，字段一一对应。

2.5.3 完课后请HR发起评价问卷

作用：让HR能自动化收到发起正式课程评价流程的待办；

做法：触发动作设置为"修改数据"，触发表单设置为【4.2培训立项-HR】，触发条件设置为"课程状态"等于"已完课"。执行动作设置为"新增数据"，目标表单设置为【4.4发起评价问卷-HR】，字段一一对应。

2.5.4 HR发起课程评价流程

作用：让HR能对报名试讲课程的企业成员批量发起评价流程待办；

做法：触发动作设置为"修改数据"，触发表单设置为【4.4发起评价问卷-HR】，触发条件设置为"评价收集状态"等于"收集中"。执行动作设置为"新增数据"，目标表单设置为【4.5课程评价-企业成员】，字段一一对应。

2.5.5 完成评价收集触发HR填写总评

作用：让HR能自动化收到撰写正式课程总评价的待办；

做法：触发动作设置为"修改数据"，触发表单设置为【4.4发起评价问卷-HR】，触发条件设置为"评价收集状态"等于"完成"。执行动作设置为"新增数据"，目标表单设置为【4.6查询评价&撰写总评-HR】，字段一一对应。