搭建说明
本文对应简道云官方出品应用模板：点击安装 安全管理模板。
1. 使用的简道云功能
本应用主要应用了简道云的以下几个核心功能：
1.1 基本功能
- 普通表单：普通表单适用于数据收集、基础信息记录、通知公告，还可对数据进行分权协作管理。例如本应用中的「人员资格证书」、「安全行为观察任务下发」、「安全巡查任务下发」、「绩效考核要求」等表单都是普通表单。普通表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段。
- 流程表单：将普通表单转化为流程，并且构建审批流。流程搭建教程详见：流程设计。
- 仪表盘：将表单内的数据显示为图表、台账、分析；例如本应用中「安全管理」、「作业票看板」、「培训看板」、「安全检查看板」、「事故事件看板」、「风险分级管控看板」、「三违管理看板」、「绩效考核看板」等看板是仪表盘。仪表盘搭建教程详见：仪表盘。
- 当我们需要对录入的数据进行打印时，可以通过自定义模板进行个性化打印，也可以通过系统模板直接打印，便于对数据进行查看和管理。打印模板设计教程详见：打印模板。
- 当不同的数据需要不同的流程路径时，可以使用条件流程。条件流程的搭建教程详见：条件流程。
- 数据联动：数据联动是指在一个表单中调用另一个表单或者聚合表中满足一定条件的数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联教程详见：数据联动规则 。
- 关联查询：关联查询作为单独的查询展示功能，可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，且不做入库处理。关联查询教程详见：关联查询。
- 关联数据：在当前表单中关联出其他表单的数据，建立两个表单之间的联系，可以理解为功能更强的数据联动。关联数据教程详见：关联数据。
- 双向关联：有 A、B 两个表单，A 表通过 关联数据 功能关联 B 表，调用 B 表数据；B 表通过 关联查询 功能关联 A 表，查询 A 表信息；在 B 表关联查询 A 表数据时，还可以实现直接新增 A 表的数据。双向关联教程详见：双向关联。
1.2 进阶功能
- 数据工厂：实现数据的分析汇总，如「数据流——八大作业票数据」数据流，分析汇总后输出了全部作业票数据明细。（可参考教程：数据工厂）
- 智能助手：当发生承揽商信息修改、人员信息修改、任务下发、任务完成时，利用智能助手对其他表单进行新增或修改的操作。（可参考教程：智能助手）
- 仪表盘：在表单中收集得到的数据，可通过仪表盘来进行查看、分析和处理。仪表盘由 图表、组件 组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。（可参考教程：仪表盘）
2. 结构规划
2.1 模板表单构成
2.2 Visio图
2.3 功能清单
模块 | 表单 | 功能特性 |
八大作业票管理 | 八大特殊作业票许可证 | 流程严格把控，各个环节层层签字审批。 |
配备作业许可证打印模板，支持打印作业许可证。 | ||
风险安全管理 | 事故事件管理 | 普通事故事件登记，重大事故事件有闭环。 |
风险分级管控 | 风险分级管控处理，有闭环。 | |
安全培训管理 | 安全培训 | 基层领导即可组织培训。 |
微信扫一扫进入培训详情页，快速进行签到打卡。 | ||
入职培训 | 统一安排入职安全培训。 | |
承揽商管理 | 承揽商名录 | 营业执照、许可证过期提醒。 |
承揽商信息修改记录。 | ||
承揽商信息修改 | 承揽商一键选择修改。 | |
合格承揽商人员名录 | 人员资格证书过期提醒。 | |
人员信息修改记录展示。 | ||
合格承揽商人员修改 | 合格承揽商人员一键选择修改信息。 | |
三违管理 | 三违管理 | 三违问题快速登记审核。 |
人员资格证书管理 | 人员资格证书 | 人员资格证书过期提醒。 |
资格证书看板视图。 | ||
安全绩效管理 | 绩效考核要求 | 制定考核要求。 |
绩效考核名录 | 考核名单预制。 | |
绩效考核 | 便捷绩效考核。 | |
安全检查管理 | 安全行为观察任务下发 | 多任务一键下发。 |
安全行为观察任务执行 | 存在优秀的安全行为或不好的安全行为有奖惩流程。 | |
任务完成后同步任务状态。 | ||
外来安全检查 | 发现问题时有闭环处理流程。 | |
安全巡查任务下发 | 多任务一键下发。 | |
安全巡查任务执行 | 发现问题有闭环处理流程。 | |
任务完成后同步任务状态。 | ||
安全随手拍 | 全员参与。 | |
有效问题有闭环处理流程。 |
3. 快捷工作台搭建
快捷入口是仪表盘中的组件。在快捷入口中可以添加表单、流程表单、仪表盘、知识库以及外部链接。
仪表盘选择「快捷入口」组件，在组件属性中确定组件「标题」，入口样式选择「列表」，点击「添加入口」，选择需要显示的「应用」或「知识库」或者「外部链接」。
4. 表单搭建
4.1 人员资格证书
人员资格证书中有证书到期提醒，具体搭建步骤如下：
1）扩展功能中找到推送提醒，点击「新建推送提醒」；
2）提醒类型选择「根据表单内日期时间字段提醒」；
3）开始提醒时间设置为「证件有效期截止时间」「之前」「90」天「09：00」；
4）重复类型设置为「只提醒一次」；
5）提醒条件设置为「任意数字」；
6）设置被提醒人和提醒文字即可。
4.2 合格承揽商名录
4.2.1 证书过期推送提醒
营业证书与许可证到期提醒的配置基本相同。
其中营业证书到期提醒具体搭建步骤如下：
1）扩展功能中找到推送提醒，点击「新建推送提醒」；
2）提醒类型选择「根据表单内日期时间字段提醒」；
3）开始提醒时间设置为「证件有效期截止时间」「之前」「90」天「09：00」；
4）重复类型设置为「每月提醒一次」；
5）根据需要设置一个结束提醒时间，可往后选择一个时间点；
6）提醒条件设置为「任意数字」；
7）设置被提醒人和提醒文字即可。
4.2.2 修改记录
修改记录采用双向关联，具体搭建步骤如下：
第一步：在「承揽商信息修改」中配置关联数据。
1）关联表为「合格承揽商名录」；
2）设置选择数据时的显示字段；
3）过滤条件设置为：「审核」等于「通过」；
4）数据填充规则为：字段一一对应；
5）取消勾选「允许新增关联表数据」。
第二步：在「合格承揽商名录」中添加关联查询。
1）关联表设置为「承揽商信息修改」；
2）选择需要显示的字段；
3）添加数据过滤条件：「承揽商选择」等于当前数据、「审批」等于「通过」；
4）显示数据条数选择「多条」；
5）勾选「允许新增关联表数据」。
4.3 承揽商信息修改
4.3.1 承揽商选择
配置参考【4.2.2 修改记录】 中第一步。
4.4 合格承揽商人员名录
4.4.1 选择承揽商
在「承揽商信息修改」中配置关联数据。
1）关联表为「合格承揽商名录」；
2）设置选择数据时的显示字段；
3）过滤条件设置为：「审核」等于「通过」；
4）数据填充规则为：字段一一对应；
5）取消勾选「允许新增关联表数据」。
4.4.2 修改记录
修改记录采用双向关联，具体搭建步骤如下：
第一步：在「合格承揽商人员修改」中配置关联数据。
1）关联表为「合格承揽商人员名录」；
2）设置选择数据时的显示字段；
3）过滤条件设置为：「审核」等于「通过」；
4）数据填充规则为：字段一一对应；
5）取消勾选「允许新增关联表数据」。
第二步：在「合格承揽商人员名录」中添加关联查询。
1）关联表设置为「合格承揽商人员修改」；
2）选择需要显示的字段；
3）添加数据过滤条件：「承揽商选择」等于当前数据、「审批」等于「通过」；
4）显示数据条数选择「多条」；
5）勾选「允许新增关联表数据」。
4.5 合格承揽商人员修改
4.5.1 选择人员
配置参考【4.4.2 修改记录 】中第一步。
4.6 八大作业票管理
八大作业票中表单结构基本相同，当作业类型为「外部作业」时，需要选择承揽商，搭建配置如下：
1）关联表为「合格承揽商名录」；
2）设置选择数据时的显示字段；
3）过滤条件设置为：「审核」等于「通过」；
4）数据填充规则为：字段一一对应；
5）取消勾选「允许新增关联表数据」。
4.7 安全培训
4.7.1 安全培训课程选择
1）关联表为「安全培训课程库」；
2）设置选择数据时的显示字段；
3）数据填充规则为：字段一一对应；
4）取消勾选「允许新增关联表数据」。
4.8 绩效考核
4.8.1 考核要求
本子表单采用数据联动，具体配置如下：
1）联动表单设置为「绩效考核要求」；
2）条件设置为：联动表单的「职级」等于当前表单的「职级」；
3）触发联动设置为：当前表单的「考核要求」联动显示为联动表单的「考核要求」的值，字段一一对应。
5. 智能助手搭建
5.1 承揽商信息修改同步——智能助手
目的：承揽商信息修改后，将修改信息同步至承揽商名录中，方便统一管理。
配置步骤如下：
1）触发动作为：修改数据；
2）触发表单为：「承揽商信息修改」；
3）触发条件为：「流程状态」等于「流转完成」、「审批」等于「通过」；
4）执行动作为：修改已有数据；
5）目标表单为：「合格承揽商名录」；
6）「承揽商编号」等于触发表单字段值「承揽商编号」；
7）字段设置为：字段一一对应。
5.2 人员信息修改同步——智能助手
目的：人员信息修改后，将修改信息同步至承揽商人员名录中，方便统一管理。
配置步骤如下：
1）触发动作为：修改数据；
2）触发表单为：「合格承揽商人员修改」；
3）触发条件为：「流程状态」等于「流转完成」、「审批」等于「通过」；
4）执行动作为：修改已有数据；
5）目标表单为：「合格承揽商人员名录」；
6）「人员编号」等于触发表单字段值「人员编号」；
7）字段设置为：字段一一对应。
5.3 安全行为任务派发——智能助手
目的：安全行为任务以子表单的形式储存可以一次派发多条任务，通过智能助手将多条任务转换成独立的任务流程。
配置步骤如下：
1）触发动作为：新增数据；
2）触发表单为：「安全行为观察任务下发」；
3）执行动作为：新增数据；
4）目标表单为：「安全行为观察任务执行」；
5）字段设置为：任务信息相关字段一一对应，其余字段设置为空值即可。
5.4 安全行为任务完成——智能助手
目的：安全行为观察任务完成后，将主表对应的任务状态更新。
配置步骤如下：
1）触发动作为：修改数据；
2）触发表单为：「安全行为观察任务执行」；
3）触发条件为：「流程状态」等于「流转完成」；
4）执行动作为：修改已有数据；
5）目标表单为：「安全行为观察任务下发」；
6）过滤条件设置为：「任务详情.任务序列号」等于触发表单字段值「任务序列号」；
7）字段设置为：「任务详情.任务完成情况」修改为自定义「已完成」。
5.5 安全巡查任务下发——智能助手
目的：安全巡查任务以子表单的形式储存可以一次派发多条任务，通过智能助手将多条任务转换成独立的任务流程。
配置步骤如下：
1）触发动作为：新增数据；
2）触发表单为：「安全巡查任务下发」；
3）执行动作为：新增数据；
4）目标表单为：「安全巡查任务执行」；
5）字段设置为：任务信息相关字段一一对应，其余字段设置为空值即可。
5.6 安全巡查任务完成——智能助手
目的：安全巡查任务完成后，将主表对应的任务状态更新。
配置步骤如下：
1）触发动作为：修改数据；
2）触发表单为：「安全巡查任务执行」；
3）触发条件为：「流程状态」等于「流转完成」；
4）执行动作为：修改已有数据；
5）目标表单为：「安全巡查任务下发」；
6）过滤条件设置为：「任务详情.任务序列号」等于触发表单字段值「任务序列号」；
7）字段设置为：「任务详情.任务完成情况」修改为自定义「已完成」。
6. 数据工厂
6.1 数据流——八大作业票数据
目的：将八大作业票数据合并到一个数据源中，方便仪表盘数据展示。
1）新建数据流；
2）将八大作业票数据输入；
3）分别对八个输入数据源添加字段设置，设置公式计算，用于标记各个作业；
4）添加追加合并，将八大作业票数据合并到一起；
5）输出数据，设置节点名称。
7. 仪表盘
本模板共有 8 个仪表盘，下面以各个类型的图表介绍搭建方式。
7.1 指标图
指标图只能显示一个指标数据，只需要设置指标，不需要设置维度。数据展示更加简洁、直接。
需要 0 个维度，1 个指标，或者 1 个维度，1 个指标。
例如「作业票看板」中的「作业票数量」指标图：
1）使用统计表；
2）确定数据源选择，数据源选择数据工厂数据源「作业票详情」；
3）确定图表类型为指标图；
4）维度不用添加，指标选择「作业证编号」且汇总方式选择「计数」；
5）指标图样式选择第一种样式，选择标准尺寸，标题位置选择「居中」。
7.2 柱形图
柱形统计图，可以直观地表示数据量的大小并进行比较。
需要 1 个维度，1 个或多个指标，或者 2 个维度，1 个指标。
例如「绩效考核看板」中的「绩效扣分统计」柱形图：
1）使用统计表；
2）数据源选择「绩效考核」；
3）确定图表类型为柱形图；
4）维度选择「职级」；
5）指标选择「打分详情.扣分」，汇总方式选择「求和」，排序方式设置为「降序」。
7.3 饼图
饼图是以扇形区域大小表示每一个数值相对于总数值的占比。
需要添加 1 个维度和 1 个指标；
例如「绩效考核看板」中的「绩效考核职级分布」饼图：
1）使用统计表；
2）数据源选择「绩效考核」；
3）确定图表类型为饼图；
4）维度选择「职级」；
5）指标选择「打分详情.人员」，字段重命名为「人员」，汇总方式选择「计数」。
7.4 折线图
饼图是以扇形区域大小表示每一个数值相对于总数值的占比。
需要添加 1 个维度和 1 个指标；
例如「绩效考核看板」中的「绩效扣分折线图」折线图：
1）使用统计表；
2）数据源选择「绩效考核」；
3）确定图表类型为折线图；
4）维度选择「绩效考核周期」；
5）指标选择「打分详情.扣分」，字段重命名为「扣分数」，汇总方式选择「求和」。
7.5 明细表
明细表是以表格的形式去呈现和管理数据的一种方式。
例如「绩效考核看板」中的「扣分明细」明细表：
1）使用明细表；
2）数据源选择「绩效考核」；
3）添加显示字段，「绩效考核周期」按照降序排序。
4）过滤条件设置为：「扣分」不等于「0」；
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