2022-01-20更新日志

1. 表单管理

1.1 表单列表支持二级分组

1)表单列表支持二级分组,在一级分组中可以直接新建子分组,便于企业合理规划表单/仪表盘的分类:

2)通过拖拽即可轻松实现表单/仪表盘/分组的调整和排序:

1.2 附件/图片支持限制文件上传大小

本次更新后,附件/图片字段支持设置单个文件上传大小上限。

如,批发零售行业需要上传大量产品图片,但对文件清晰度的要求较低,可以通过限制上限来减少附件量的消耗。

1.3 权限组批量修改数据支持公式

成员在权限组处理数据时,批量修改表单字段支持使用公式,便于成员对数据的批量处理。

1.4 子表单支持添加手写签名字段

子表单中支持添加手写签名作为子字段,每行子表单数据都可以添加负责人签名:

1.5 数据管理表头优化

数据管理表头新增排序、隐藏和筛选设置,点击表头后的设置按钮即可单独对列数据进行设置:

1.6 部分字段支持更多调用场景

部分字段开放被调用的权限,各字段新支持被调用的场景如下:

1)图片/附件字段:关联查询/数据的数据过滤、表单发布的公开查询条件;

2)流水号字段:数据管理中批量导出附件的命名字段;

3)扩展字段:默认值、关联查询/数据、表单发布等;

4)微信字段(微信昵称/性别/openid):默认值、关联数据/查询、扩展功能、表单发布等。

如,通过数据联动设置默认值时,可以调用微信昵称/性别/openid:

注:设置数据关联和联动的显示字段、填充字段以及联动/过滤条件等,仅支持使用关联表单、联动表单的系统字段,暂不支持使用当前表单的系统字段。

2. 共性管理

2.1 推送提醒新增数据权限设置

当推送提醒设置为新数据提交时提醒时,新增提醒中数据的权限设置:

  • 依据权限组配置:展示被提醒人有权限的数据,支持编辑、打印等操作;
  • 仅可读:展示全部数据,仅可查看数据。

注:已经设置好的推送提醒自动兼容为「仅可读」设置,新的推送提醒默认设置为「依据权限组配置」,可手动进行切换。

2.2 应用图标支持自定义上传

企业可以根据需求个性化设置应用图标,统一企业风格:

2.3 通讯录管理范围优化

部门/角色管理范围,去掉原「未选择时默认可管理所有部门/角色」的设置,调整为支持选择「全部部门/角色」或「部分部门/角色」:

注:之前未设置管理范围的部门或角色将兼容为全部部门/角色。

2.4 邮箱/手机号的设置规范

简道云账号的邮箱/手机号在绑定/修改/解绑时需要根据以下情况进行验证:

1)邮箱

  • 绑定:需要通过已绑定的手机号/登录密码进行验证;
  • 解绑/修改:需要通过已绑定的邮箱/手机号/登录密码进行验证。

2)手机号

  • 绑定:需要通过已绑定的邮箱/登录密码进行验证;
  • 解绑/修改:需要通过已绑定的邮箱/手机号/登录密码进行验证。

具体操作方法参见:个人设置

2.5 表单/应用复制规则优化

复制表单/应用时,数据推送、推送提醒以及智能助手的复制规则如下:

1)表单复制

  • 无论是否跨应用都复制数据推送,复制后默认关闭;
  • 无论是否跨应用都复制推送提醒,复制后默认关闭。

2)应用复制

  • 无论是否跨企业都复制智能助手,企业内复制时默认关闭,跨企业复制时默认开启;
  • 只在企业内复制数据推送,复制后默认关闭;
  • 只在企业内复制推送提醒,复制后默认关闭。

注:

1)跨应用复制表单是指将一个应用中的表单复制到其他应用中,详情参见:表单基础设置

2)企业内复制应用是指在工作台直接复制应用,详情参见:应用基础设置

3)跨企业复制应用是指通过模板中心安装应用。

3. CRM

3.1 预定义表单支持修改表单名称

预定义表单支持修改表单名称,企业可以根据需求自定义设置表单名称,设置入口参见:预设表单管理

3.2 CRM支持调用API接口

CRM 套件支持调用 API 接口,便于建立外部应用与 CRM 的数据连接,进行导入或修改线索/客户数据,查询合同订单或财务数据等操作,CRM 调用 API 的具体规则参见:CRM调用API接口


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