应用搭建示例

1. 简介

在简道云中，应用可以理解为具备一定功能的业务系统，如 CRM、进销存、任务管理、人事 OA 管理应用等。

本文以任务管理应用为例，带您从实际业务需求出发，利用简道云的表单、仪表盘、视图、自动化等功能，逐步搭建一个完整的业务应用，在实战中上手和熟悉简道云的使用。

2. 应用设计

2.1 需求分析

在进行应用开发前，需要先从下述角度来收集、整理业务需求：

1）明确应用目标

任务管理应用，是以项目为依据，以任务管理为核心，通过管理任务从创建、分配、监督到验收的各个环节，来确保任务按计划、高效高质地完成。

2）梳理业务流程

基于实际业务场景，可以梳理得到如下业务流程：

3）识别关键用户

明确应用的使用者。在任务管理应用中，使用者为项目负责人、项目成员。

4）收集业务数据

确定应用内需要收集哪些数据。根据业务流程，任务管理应用内需要收集的数据包括：项目信息、任务信息、进度汇报与验收信息等。

2.2 实现思路

基于上述分析，任务管理应用的业务需求和实现思路如下：

3. 应用搭建

3.1 准备工作

应用的使用及权限配置离不开“人”，因此需确保已邀请人员加入简道云，并根据企业架构创建好相应的部门组织。确保人员得到有序组织，便于管理，详情参见：权限配置【2.通讯录】。

任务管理应用中，项目负责人、成员来源于不同的部门，这里可以将相关负责人都添加到 项目负责人 角色 中，则配置权限时，直接向角色分配即可。同理，可将成员添加到项目成员角色中。

以添加角色组和角色「项目成员」，并将相关成员加入到该角色中为例，具体如下：

3.2 新建应用

进入简道云，在工作台中点击「新建应用 >> 创建空白应用」，并将应用命名为「任务管理」。

新建空白应用后，便可在应用中继续创建表单、流程、视图等对象。像搭积木一样，根据需要将这些对象一一添加到应用中，从而构建出一个完整的应用。

3.3 新建表单

本文案例中，需要新建项目管理、任务管理、任务汇报、任务验收这 4 张表单，来收集相关业务数据。

3.3.1 项目管理

项目管理表单，用于录入项目信息，通常需要包含：项目名称、项目描述、项目截止时间等基本信息。具体如下：

1）点击「新建表单」后，将自动进入表单设计页面，将表单命名为「项目管理」。在左侧字段面板通过点击或拖拽的方式，将如下类型的字段添加到表单中，并进行重命名等字段设置。

2）字段设置完成后，需要「保存」表单设计。

3）表单设计完成后，我们可以在表单中录入一条项目数据。效果如下所示：

3.3.2 任务管理

任务管理表单，用于记录任务信息，通常包含：所属项目、项目编号、任务编号、任务名称、任务描述、截止时间、责任人、任务状态、优先级等信息。

项目负责人在创建任务时，每次需要手动录入任务所属的项目信息，不仅耗时还可能导致录入错误。此时，可使用 选择数据 字段，录入时可以直接选择任务所属项目，并把项目数据自动填充过来。具体步骤如下：

1）点击「+ >> 新建表单」，新建一张空白表单。

2）将表单命名为「任务管理」，添加如下类型的字段，并进行重命名等字段设置。

3）选中 选择数据 字段，在右侧「字段属性」处进行如下设置：

3）表单设计完成后，我们可以在表单中录入一条任务数据。效果如下所示：

3.3.3 任务进度汇报（流程）

3.3.3.1 表单搭建

任务汇报表单，用于成员定期汇报任务进度，并上报至负责人处进行审批 ，通常包含：所属项目、所属任务、任务名称、当前任务进度、汇报日期、汇报明细、审批结果、审批意见等信息。

1）点击「+ >> 新建流程表单」，新建一张空白表单。

2）将表单命名为「任务进度汇报」，添加如下字段，并进行重命名等字段设置。

3）同 3.2.2 节，分别对所属项目、选择任务这 2 个 选择字段 进行设置，便于成员复用已有项目、任务信息。

3.3.3.2 流程设计

一条进度数据的录入，在时间上可以划分为两个阶段，且在不同阶段中，由不同人员进行不同部分数据的录入。

这种按照时间顺序，多人协作、先后完成一条数据录入的场景，在简道云中可通过 流程 来实现，不同阶段可以对应到流程中的不同节点，先后顺序可以对应到节点连接线的指向。具体如下：

1）切换至「流程设计」页面，点击「开始设计」后，设计界面内已预设了两个节点，可以直接进行节点配置：

2）流程设计完成后，我们可以发起一个进度汇报流程，效果如下所示（此处为方便效果演示，将审批节点的负责人设置为了发起人）：

3.3.4 任务验收（流程）

成员完成任务后，需要在任务验收表单中，发起任务验收流程，并由任务创建人进行验收，通常包含：所属项目、所属任务、审批人、验收结果、验收说明等信息。

3.3.4.1 表单搭建

1）点击「+ >> 新建流程表单」，将表单重命名为「任务验收」，添加如下类型字段，并进行重命名等字段设置。

2）同 3.2.2 节，分别对所属项目、选择任务这 2 个 选择字段 进行设置。

3.3.4.2 流程设计

同本文 3.2.3 节，任务验收有两个阶段，可以使用 流程 来实现。

具体步骤如下：

1）切换至「流程设计」页面，点击「开始设计」后，设计界面内已预设了两个节点，可以直接进行节点配置：

3.4 发布表单

表单搭建完成后，需要授予项目负责人、项目成员相应的表单权限，他们才可以开始使用表单。

在简道云中，权限分配是通过 权限组 来进行的。如，人员位于「查看全部数据」权限组时，便可拥有表单全部数据的查看权限；位于「发起流程」时，便可发起流程。由 2.2 节实际需求可得，需要配置的权限组如下表所示：

以为项目成员配置「任务管理」表单的「查看全部数据」权限组为例，具体如下：

3.5 设置推送提醒

项目负责人创建任务并分配给成员后，在没有消息通知的情况下，成员无法立即意识到新任务的分配，可能会导致任务被延误、遗漏。此时，可以利用 推送提醒 功能，实现创建任务后，即刻发送通知给相关成员。

1）进入「任务管理」表单的编辑页面，点击「扩展功能 >> 推送提醒 >> 新建推送提醒」，并进行如下设置：

2）设置完成后，创建任务并指定负责人时，对应成员便可收到消息通知。以微信提醒为例，效果如下所示：

3.6 创建视图

当成员面临大量任务时，传统的任务列表展示形式，不仅难以直观展示任务的优先级、状态、截止日期等关键信息，还会让成员在处理任务时感到混乱，影响任务的执行效率。

借助形式丰富的 视图，可以定制化地为成员提供各种任务看板。以看板视图为例，根据任务状态分组展示成员所负责的任务，具体如下：

1）进入「任务管理」表单，点击「表单发布 >> 视图 >> 新建视图」，并进行如下设置：

2）保存视图后，需要选择可以使用该视图的权限组。由于该视图是专为项目成员而设计，且成员位于「查看全部数据」权限组中，因此这里选择「查看全部数据」权限组。

3）看板视图的效果如下所示：

3.7 新建智能助手Pro

3.7.1 同步任务状态

在任务验收流程中，当任务通过验收时，审批人还需前往「任务管理」表单找到对应任务，并更改任务状态。而手动更新可能会导致信息更新不及时或忘记更新的情况，此时，可通过 智能助手Pro，实现信息的自动更新与维护。

1）进入「任务验收」表单，点击「扩展功能 >> 智能助手 >> 新建智能助手」，命名为「同步任务状态」。由于需要在表单数据变更时（任务验收结果被更新为通过）时触发执行智能助手Pro，这里选择「表单触发」。

2）选中触发节点，并进行如下设置：

3）继续添加一个修改数据节点。

4）进一步对修改数据节点进行如下设置，以筛选出「任务管理」表单中的对应任务数据，并修改状态。

5）保存并启用智能助手Pro。

6）我们可以发起一个任务验收流程，验收通过任务后，即可看到同步效果。

3.7.2 同步任务进度

同理，在成员每次汇报进度后，可以通过智能助手Pro，将最新进度更新到「任务管理」表的对应任务中。

1）进入「任务进度汇报」表单，点击「扩展功能 >> 智能助手 >> 新建智能助手」，命名为「同步任务进度」，选择「表单触发」。

2）选中触发节点，并进行如下设置：

3）继续添加一个修改数据节点，并进行如下设置：

3.8 创建仪表盘

最后，我们可以新建一个仪表盘，为项目负责人提供各类图表，用于实时监管分析任务的处理情况，如任务总数、任务甘特图、任务明细、临近逾期的任务等。

以统计当前任务状态为例，具体如下：

1）点击「+ >> 新建仪表盘」后，新建一个空白仪表盘。

2）添加一个统计表，选择「任务管理」表单作为数据源。

3）图表类型选择「指标图」，并进行如下设置：

设置完成后，图表的展示效果如下：

4. 更多应用资源

1）点击安装 任务管理应用，即可查看本文案例的应用搭建效果。

2）本文所搭建的任务管理应用为极简版，如需学习或安装更为全面的任务管理应用，可前往：模板中心。