简道云 AI

1. 简介

简道云 AI 功能可与表单/流程深度结合，支撑各类业务场景的自动化与智能化升级。目前整体分为 4 大模块：

本文将详细介绍各 AI 功能的使用，并提供配套学习内容，帮助新手用户快速上手。

2. AI 能力

2.1 功能全景图

2.2 功能介绍

「AI 能力」中心内提供了各类创新功能，助成员、搭建者全面提效。具体说明如下：

AI 助理-全局提效

AI 助理 是面向企业成员的办公提效助手，提供以下 2 种核心能力：

以问企业规章制度为例，效果如下所示：

AI 填充-自动填写字段

AI 填充 功能可以自动填写表单字段内容，帮助节约成员填写时间，实现标准化数据录入。支持的填写方式包括：

以客诉处理为例，客户填写反馈后，AI 会基于客户描述，智能总结客户的核心问题、提取涉及产品、生成客诉分类标签等。效果如下所示：

AI 编辑助手-一键排版/润色

AI 编辑助手 为富文本字段提供了「智能排版」和「内容润色」功能，成员填写时可一键调整排版、优化内容，帮助提升可读性和编辑效率。以润色为例，效果如下所示：

AI 推荐字段-极速搭建

AI 推荐字段 可在设计表单、智能助手Pro 时智能推荐/填充字段，帮助提升设计效率。

1）表单字段

根据搭建者的业务需求推荐表单字段，并支持一键添加到表单。以搭建产品明细表为例，效果如下所示：

2）智能助手Pro

在设置 新增数据/修改数据/打开数据新增页 节点的赋值规则时，可以借助 AI 智能赋值，免去手动匹配字段的过程。效果如下所示：

AI 生成公式-一招搞定复杂计算

AI 生成公式 功能可以根据用户需求，智能生成、修正、解释公式。

以「计算邮费，且只有江浙沪包邮，非包邮按 8 元计，格式要人民币大写」为例，公式生成效果如下所示：

AI 节点-智能驱动业务流程

智能助手Pro 中的 AI 大模型、AI 多模态模型节点，可以通过提示词让 AI 自动分析文本、图片、音频或视频内容，并输出分析结果供下游节点调用。将 AI 深度融入业务流程，大幅提升数据洞察与处理效率。

以门店巡检为例，使用 AI 多模态模型识别图片中的不合格内容，并自动发起整改流程，效果如下所示：

2.3 应用场景（含配套模板）

发票/身份证/学位证识别

1）费用报销场景中，AI 自动识别提取发票信息。配套 demo 参见：AI 填充典型案例。

2）人事管理场景中，AI 自动识别提取身份证/学位证中的信息，配套 demo 参见：AI 填充典型案例。

生成岗位招聘要求

AI 根据岗位智能生成招聘要求，配套 demo 参见：AI 填充典型案例。

客诉分类和处理

1）场景一：AI 根据用户反馈总结核心诉求和处理优先级。配套 demo 参见：AI 填充实战案例 - 客诉分类与处理。

2）场景二：AI 分析客户问题，实时生成针对性的解决方案与应答话术建议。配套demo参见：AI 填充典型案例。

智能巡检

AI 可根据预设的巡检规则，判断巡检人员上传的图片是否符合规则，生成“针对性整改建议”并推送相应人员。场景的详细介绍和示例 demo 可以参考：门店自检Agent。

1）安全出口巡检

2）门店巡检

可自动识别图片中的不合格内容，并自动发起整改流程，效果如下所示：

线索评级和培育

AI 可对接入的线索自动评级（A/B/C/D）、匹配合适的销售人员负责跟进，并给出个性化跟进建议。配套文档和 demo参见：AI 线索评级和培育。

辅助销售跟进/智能生成跟进记录&周报

1）辅助跟进

AI 实时分析客户状态与交互历史，智能推荐下一步跟进策略与关键注意事项。配套 demo ：AI 填充典型案例。

2）生成跟进记录

AI 可从跟进文本、通话录音等多类型文件中提取关键业务信息（如客户需求、合作意向、待办事项），自动归纳并生成结构化“机会情报”与“跟进记录”。

3）生成销售周报

AI 可自动接入每周销售核心数据，AI 大模型按照需求/周报模板，对销售核心数据进行分析，生成本周工作成果总结与问题诊断，并基于数据分析制定下周行动方向。配套文档和 demo 可参见：AI 销售周报。

智能评估候选人并推荐岗位

在招聘管理场景中，AI 自动评估候选人的意向岗位匹配情况，并为其推荐公司内最佳岗位。配套文档和 demo 可参见：AI 评估候选人并推荐岗位。

3. AI 类插件

3.1 使用入口

支持在以下 3 类场景中使用 AI 类插件，将 AI 融入业务：

3.2 插件介绍

当前插件市场中提供的 AI 类插件如下表所示，用户可按需安装使用：

4. Jander

Jander 是简道云原生 Agent。通过 Jander 你可以用自然语言描述业务需求，Jander 自动完成业务方案设计和完整应用搭建，包括表单结构、审批流程、数据看板、自动化规则等，还可以分析你当前已有的简道云应用、识别潜在问题。

4.1 智能搭建业务系统

使用 Jander 搭建业务系统 时，用户无需掌握零代码搭建方法、无需手动配置表单间关联规则，可通过自然语言对话向 Jander 提交搭建需求，在简道云平台自动生成包含多表单、多模块的完整业务管理系统。适用于快速搭建多表单联动、多模块组合的业务管理系统的各类场景中。

4.2 智能搭建业务流程

使用 Jander 搭建业务流程表单 时，用户用户无需手动拖拽字段、逐节点配置审批链路，可通过自然语言对话向 Jander 描述表单字段与流转规则，在简道云平台自动生成带完整审批流程的业务表单。适用于快速创建含审批流转、数据分发逻辑的业务流程表单的各类场景。

4.3 智能分析历史应用

企业可通过 Jander 对已搭建的存量简道云应用进行全量智能解析，自动识别应用内的结构冗余、流程断点、权限盲区等潜在问题。用户无需人工逐应用盘点排查即可完成存量应用的问题初筛，为后续的应用诊断与治理工作提供支撑，实现历史业务应用的 AI 化理解与可优化闭环。详情参见：智能分析历史应用。

5. 悟帆AI

悟帆AI 是深度参与业务流程的 AI 数字员工搭建平台，支持通过自然语言对话快速构建及管理 AI 员工团队。作为企业级 AI 能力治理中枢，其价值中心统一管控并分发经过验证的 AI 资产，保障能力在企业内安全流通。

企业管理员在简道云启用悟帆 AI 后，悟帆AI与简道云将天然深度集成，无需额外配置，可直接在悟帆平台中对简道云进行业务填报、业务问数等操作。