使用说明（安装后必看）

本文对应简道云官方出品模板： 点击安装 工厂WMS系统模板。

使用技巧附录：

1. 应用安装与配置

重要提示：请按照说明进行配置，如果不熟悉简道云的功能，请在官方服务人员对模板进行修改。

1.1 安装应用

打开应用 安装地址，右上角点击 安装应用，即可完成安装。

1.2 重新保存聚合表（安装后必做）

由于供应商部门字段在安装模板后索引发生变化，需要对含部门字段的聚合表重新保存，方可使用。

操作步骤：进入管理后台，点击聚合表，打开聚合表【供应商送货执行聚合表】，点击保存即可。

1.3 打开智能助手

在管理后台中，选择智能助手，将智能助手全部设置为打开的状态。

1.4 打印扫码的调整

在 应用背景及设计概念 中，介绍了用扫码替换下拉框的概念。下载本应用模板后，如果有需要，可以将表单中的一些字段从下拉框输入轻松替换为扫码输入。可以替换的字段均会在模板中给出文字提示，如下图。

以下为应用模板中所有可替换为扫码输入方式的字段：

下面以【1.1.4 采购入库单】为例，介绍替换步骤：

1) 进入编辑表单的模式，点击 “采购收货单号”；

2) 在该字段的字段属性中，将字段改为“单行文本“，在“扫码”选项下，勾选“扫码输入”，点击保存。

入库明细-入库库位属于子表单字段，替换方式类似，唯一的区别是在扫码选项下，可以勾选“连续扫码添加子记录”。

替换完以后，发布表单之后使用者就可以扫码来添加信息了。

注意：连续扫码功能仅在子表单的单行文本字段中生效，主表中的单行文本不包含此功能，关于单行文本实现扫码录入的说明，可以参考：单行文本。

1.5 打印权限/导入数据权限切换

以下几个表单涉及到打印，不同的人员有不同的权限，比如计划员可以导入数据，而仓库管理人员只能查看和打印数据。因此区分了数据导入权限和打印权限。

【1.0.3 库位档案（可打印）】：添加数据使用“直接提交数据”权限组，打印使用“库位管理权限”权限组。

【1.0.8 物料标签档案（管理全部数据 可打印）】：添加数据使用“直接提交数据”权限组，打印使用“管理全部数据”权限组。

【1.2.1 备料通知单（可打印）】：提交或者导入数据使用“提交或导入通知单（计划员）”权限组，打印使用“打印通知单（仓管员）”权限组。

【1.3.2 成品发货通知单（可打印）】：提交或者导入数据使用“提交或导入通知单（计划员）”权限组，打印使用“打印通知单（仓管员）”权限组。

以【1.0.3 库位档案（可打印）】为例，下图演示了如何为成员添加打印权限：

1.6 供应商协作配置

涉及表单：【1.1.2 供应商送货单（提交时打印）】。

是由供应商发起的单据。本企业下达了采购物料的订单后，供应商在看到送货提醒看板上有待送货数据后，根据采购订单选料进行发货。供应商填写物料完毕后打印送货单单据，随物料一起发送给主企业。此时需要用到简道云的互联组织功能，可以实现本企业与供应商之间的业务协作，即跨组织协作。

关于如何在通讯录添加供应商企业，请参考文档 互联组织 。

在表单发布时，“发起新流程”权限组中添加相应的供应商组织或者具体人员即可，发布以后就可以由供应商来填写此表单。

1.7 基础数据配置

在表单发布前，需要由管理员在基础表单中，通过提交表或通过 Excel 表格导入的方式，录入基础数据。录入数据导入方式参见：导入数据。

本应用中基础表单包括【1.0 基础表单】文件夹下的所有表单。

备注：【1.0.8 物料标签档案（管理全部数据 可打印）】表单除外，因为这个表单数据是由智能助手自动写入数据，无需手动。

这些表的类型都是【表单】，关于不同表类型的介绍，可参考 表单 vs 流程表单 vs 仪表盘。

录入数据的使用说明详见

以【1.0.1 货品档案】为例，演示如何录入基础数据：

直接填写数据：

使用 EXCEL 导入数据：

其他表单写入和导入数据过程可参考此例。

1.8 权限配置和表单发布

修改完模板或者直接使用模板，还需要发布表单给相关人员，在发布表单之前，需要在相应权限中添加人员，进行权限配置。

1.8.1 表单权限配置

涉及表单：全部表单。数据权限如何配置的相关说明详见：数据权限。

【表单】的数据权限默认有四种配置，打开权限开关，点击选择想要添加的成员，可为其添加相应权限：

1) 直接提交数据，在此分组内的成员只可以填报数据。

2) 提交并管理本人数据，在此分组内的成员可以填报数据、管理自己填报的数据。

3) 管理全部数据，在此分组内的成员可以管理全部数据、填报数据、但不可以导入数据。

4) 查看全部数据：在此分组内的成员可以查看所有数据。

【流程表单】数据权限配置，默认有：

1） 发起新流程，在此分组内的成员可以发起流程

2） 查看全部流程，在此分组内的成员可以查看全部流程

3） 管理全部流程，在此分组内的成员可以管理全部流程

此外，可以自定义每个表单的数据权限，配置上更加灵活。

1.8.2 表单发布

表单发布是指将做好的表单发布给成员，发布前需要对成员的数据权限进行配置。发布后，成员根据自己被分配的权限才能通过发布的表单进行数据填写或者打印等操作。

1.9 流程表单节点调整

上述需要录入信息的表单都是【表单】，此外本应用还有【流程表单】，可以实现和OA审批相同的流程管理制度。管理员可对特定成员或者公开发布流程表，由相关员工发起流程，主管、经理等角色审批，审批中的数据、审批完成后的数据和流程分析数据，都会纳入到数据分析与看板之中。

本应用模板中的流程表单有：

流程表单的修改、增加节点教程可参考：流程设计 。

1.10 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据企业实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于存在字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分字段功能失效。

仅修改字段的名称时不影响字段数据，不会造成字段功能失效，所有字段名称均可根据需求修改。

由于本应用中字段之间的关联很多，所以如果不熟悉简道云应用搭建，建议在官方人员指导下进行应用修改。

以下相关的字段均为关键字段。

仓库编号，货架编号，库位编号，仓库名称，仓库位置，负责人，联系电话，客户名称，客户编号，货品编码，货品类别，货品名称，规格型号，单位，物料编号。

供应商名称，供应商编号，供应商企业。

销售订单号，采购订单号，销售订单号，送货单单号，采购收货单号，供应商送货单单号，备料通知单号，来料批次号，库位号，专用销售订单号，判断订单号不匹配，拣配发料单单号， 领料出库单单号/单据编号，退库前销售订单号，发货通知单号，调拨单单号。

采购日期，计划到货日期，供应商送货日期，供应商预计到货日期，备料通知日期，计划领料日期，领料出库日期，实际出库日期，预计完工日期，计划完工日期，预计发货日期，计划发货日期，发货通知日期，销售计划发货日期，预计发货日期。

发货人姓名/收发人姓名，发货人联系方式，手机号码，发货人地址/收发地址，收货人姓名，我方收发人姓名，收货人联系方式，收货人地址/我方收发地址，我方企业名称。

待送货数量，待收货数量，实际收货数量，实收缺失数量，待入库数量，实际入库数量，待拣配数量，库位现存量，待领料数量，本次领料数量，待发货出库数量，库位现存量。

入库库位，退库库位，选择货品编码以查询库位。

注意：【1.0.8 物料标签档案（管理全部数据 可打印）】中所有字段为智能助手自动写入，如果需要改动，请在智能助手中同步更新字段改动。

其他字段均为补充性字段，可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2. 基础表单使用说明

2.1 货品档案及各表单录入数据

导入数据参考本说明【1.7节】。

2.2 销售订单表

表单说明：该档案适用于订单式专料专用的物料管理模式。

按照企业生产模式、物料管理模式不同，除了订单式专料专用，还可能是项目式、计划批次式的专料专用，该表单可以酌情调整为项目档案、批次档案。

此外，在后续的出入库单据中，订单号也可以相应调整为项目号、批次号。

后续调用时，如果无订单关联，销售订单号字段可选择“无”，此功能实现需要在本表单的数据中手动录入一条“无“的数据，如下图，本模板中已经录入。

2.3 库位档案和物料标签档案批量打印

批量打印详细教程：批量打印。

批量打印涉及表单：

【1.0.3 库位档案（可打印）】：打印使用“库位管理权限”权限组。

【1.0.8 物料标签档案（管理全部数据 可打印）】：打印使用“管理全部数据”权限组。

演示示例：打印【1.0.8 物料标签档案（管理全部数据 可打印）】中的数据。

首先为相关员工添加打印权限，可参考本说明【1.5节】。

然后进行打印操作，生成物料标签码。

物料标签码如图所示，可打印为纸质文件。

3. 来料管理使用说明

3.1 采购订单

业务过程说明：采购人员编制采购订单，或者 Excel 直接导入采购订单。

导入数据方式可以参考本说明1.7节。

3.2 供应商送货单

业务过程说明：

1. 供应商在看到送货提醒看板上有待送货数据后，根据采购订单选料进行发货，可设置不允许供应商超额发货，实现统一送货单打印样式。

2. 供应商填写物料完毕后，提交数据并打印送货单单据，随物料一起发送给主企业。

首先要知道合作供应商的概念，可参考本说明【1.6节】。

3.3 采购收货单

业务过程说明：

1. 仓库人员选择/扫码供应商随料发来的送货单，执行核对。

2. 完成收货作业，并提交时打印采购收货单单据。

手机端使用演示，扫码录入送货单单号：

3.4 采购入库单

业务过程说明：

1. 仓库入库人员选择/扫码仓库收货单据，执行入库作业。

2. 入库作业执行时，可以在下方《查询货品库位号》标签页查询某类货品历史存放的库位号。

3. 提交表单后，仓库人员去物料标签档案批量打印物料标签码。

4. 将物料标签码贴在物料上，同物料一起放在库位处。

Q/A：为什么采购收货不等于采购入库？

1. 收货时在货车司机处核对，入库时需要到仓库作业。

2. 从收货到入库，可能需要插入质量管理部门的来料检验环节。

手机端使用演示：

可以利用“查询货品库位号”来查询相关单据中之前入库的货品的库位记录，方便将物品放到合适的库位中。可参考：部分表单中查询货品库位 。

3.5 采购退货单

业务过程说明：

1. 仓库入库人员选择/扫码仓库收货单据，执行退货作业。

2. 注意退货的货品是收货但未入库的货品（没有通过验收）。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式 。

4. 拣配管理使用说明

4.1 备料通知单

首先进行打印权限设置，可参考：计划导入和仓库打印 。

业务过程说明：车间计划员编制备料计划单，或通过 Excel 导入的形式导入备料通知单。仓库管理人员在数据管理中，选择相应的备料通知单，执行打印。

4.2 拣配发料单

业务过程说明：

1. 仓库拣配人员手持打印出来的备料通知单，按所需物料依次找到库位号，扫码相应的物料标签码，执行拣配作业。

2. 找料过程中，可以在下方《查询货品库位号》标签页查询某类货品历史存放的库位号。

3. 拣配完毕后，打印拣配单，与所拣配的物料一起移动至交接区。

4. 在员工领料之前，拣配发料即视为出库。

注意默认状态下，所有物料都有专用的销售订单号，不允许直接在不同销售订单号之间挪用。

1. 具体功能在表单提交校验中会进行判断销售订单号判断。（可调整取消）

2. 如果物料的专用销售订单号是“无”，说明可通用匹配，不会被判断禁止挪用。

3. 可以通过【专用调拨单】在不同销售订单内调拨物料。

4. 也可以额外设置智能助手，在拣料配料单这里直接自动执行专用调拨。演示使用步骤，注意需要演示说明“查询货品库位号”

手机端使用演示：

4.3 领料执行单

业务过程说明：

1. 生产员工在交接区，扫码拣配发料单，依次核对物料完成领料出库。

2. 领料时将物料和拣配发料单一起领走并且保管好，车间退库时需要将物料和原始拣配发料单交还给仓库。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式 。

4.4 车间退库单

业务过程说明：

1. 生产员工生产完毕后有余料进行车间退库，将剩余物料和拣配发料单一起交还给仓库管理人员。

2. 退库过程中，可以在《查询货品库位号》标签页查询某类货品历史存放的库位号。

3. 由仓库管理人员执行，执行入库作业，然后去物料标签表批量打印物料标签码，然后将物料标签码贴在物料上，同物料一起放在库位处。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式 。 “查询货品库位号”可参考：计划导入和仓库打印 。

5. 成品管理

5.1 成品入库单

业务过程说明：

1. 员工成品生产完毕、检验好以后，由仓库管理人员执行成品入库作业。

2. 入库作业过程中，可以在下方《查询货品库位号》标签页查询某类货品历史存放的库位号。

3. 提交表单后，仓库人员去物料标签档案批量打印物料标签码。

4. 将物料标签码贴在物料上，同物料一起放在库位处。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式 。 “查询货品库位号”可参考：计划导入和仓库打印 。

5.2 成品发货通知单

业务过程说明：

1. 车间计划员编制成品发货通知单，或通过 Excel 导入的形式导入成品发货通知单。

2. 仓库管理人员在数据管理中，选择相应的成品发货通知单，执行打印。

打印相关说明可参考：计划导入和仓库打印。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式 。 “查询货品库位号”可参考：计划导入和仓库打印 。

5.3 成品发货单

业务过程说明：

1. 仓库拣配人员手持打印出来的成品发货通知单，按所需物料依次找到库位号，扫码相应的物料标签码，执行发货出库作业。

2. 出库作业过程中，可以在下方《查询货品库位号》标签页查询某类货品历史存放的库位号。

3. 执行完毕后，将成品出库单打印出来，随料一起交给客户。

注意默认状态下，所有物料都有专用的销售订单号，不允许直接在不同销售订单号之间挪用。

1. 具体功能在表单提交校验中会进行判断销售订单号判断。（可调整取消）

2. 如果物料的专用销售订单号是“无”，说明可通用匹配，不会被判断禁止挪用。

3. 可以通过【专用调拨单】在不同销售订单内调拨物料。

4. 也可以额外设置智能助手，在成品出库这里直接自动执行专用调拨。（本模板中未设置，用户可根据需求设置，可参考帮助文档：智能助手）

手机使用演示：

“查询货品库位号”功能用于查询某货物的库位等信息，方便仓管员确定物品位置。可参考本说明：部分表单中查询货品库位。

5.4 销售退货单

业务过程说明：

仓库管理人员选择销售订单，执行相关成品的退货入库处理。

注意，退货后的物料会默认为该销售订单专用（可在智能助手中调整，将销售订单字段设置为空值，见下图）。

退货作业过程中，可以在下方《查询货品库位号》标签页查询某类货品历史存放的库位号。

由仓库管理人员执行，执行入库作业，然后去物料标签表批量打印物料标签码，然后将物料标签码贴在物料上，同物料一起放在库位处。

“查询货品库位号”可参考本说明：部分表单中查询货品库位。

6. 日常管理

6.1 库位盘点单

业务过程说明：

仓库管理人员扫码库位，对库位里的物料，一一扫码进行盘点，核对数量。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式。

6.2 其他入库单

业务过程说明：

1. 仓管员因为其他业务需求，执行其他入库；或者仓管员执行调拨时，通过智能助手自动生成。

2. 执行入库作业后，去物料标签表批量打印物料标签码，然后将物料标签码贴在物料上，同物料一起放在库位处。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式。

6.3 其他出库单

业务过程说明：

仓管员因为其他业务需求，执行其他出库；或者仓管员执行调拨时，通过智能助手自动生成。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式。

6.4 库位调拨单

业务过程说明：

1. 仓管员对物料执行不同库位间的调拨，会触发其他出库单、其他入库单据数据同步新增。

2. 本表不参与聚合运算，但其他出库单、其它入库单参与聚合运算。因此后续如果需要调整调拨数据，除本调拨单数据调整以外，请前往其他出库单、其他入库单调整。

（数据调整指的是，如果发现调拨的货品数量错误等原因，需要修改调拨单，那么不仅需要在调拨单进行数据修改，相应也要修改其他出库单、其他入库单的数据，否则聚合表无法生效）

3. 执行调拨作业后，在物料标签表找到相应物料批量打印物料标签码，然后将物料标签码贴在物料上，同物料一起放在新库位处。演示使用步骤

手机扫码演示可参考：扫码录入方式。

6.5 专用调拨单

业务过程说明：

1. 仓管员对物料执行不同专用用途（销售订单号）之间的调拨，会触发其他出库单、其他入库单据数据同步新增。

2. 本表不参与聚合运算，但其他出库单、其它入库单参与聚合运算。因此后续如果需要调整调拨数据，除本调拨单数据调整以外，请前往其他出库单、其他入库单调整。

（数据调整指的是，如果发现调拨的货品数量错误等原因，需要修改调拨单，那么不仅需要在调拨单进行数据修改，相应也要修改其他出库单、其他入库单的数据，否则聚合表无法生效）

3. 执行调拨作业后，在物料标签表找到相应物料批量打印物料标签码，然后将物料标签码贴在物料上，同物料一起放在新库位处。

手机扫码演示可参考：扫码录入方式。

7. 仪表盘

7.1 库位现存量查阅

可根据来料批次号、销售订单号、库位号、货品名称查阅当前物料、数量及存储库位。

7.2 订单齐套追踪看板

面向用户：计划部门（PMC）

指标：物料齐套率、及时齐套率

分别对供应商到货、采购入库、备料领料、成品完工、成品发货五个阶段进行考察。

7.3 货品现存量及进出库记录

面向用户：仓库部门

查看所有 SKU 货品的现存量以及是否缺货、超储。

查看对应库位的库存数量，并且点击库位可以联动查询历史出入库记录

7.4 来料编号追溯（质量追查）

面向用户：质量部门

帮助质量部门向前倒查物料的来源单据。

先从搜索物料编号出发，可以通过库位、货品编码、销售订单查物料编号

再从物料编号找到相关的销售订单号、采购订单号、供应商送货单号、采购收货单号、采购入库单号，可以向前追查销售订单、采购订单、供应商送货单、采购收货单、采购入库单、拣配发料单记录。

7.5 仓库作业看板

面向用户：仓库部门

让仓库部门可以查看实时的作业进度和作业情况，包括如下环节：

供应商送货作业情况、来料作业情况、拣配作业情况、发领料作业情况、发货作业情况