搭建说明

1. 使用的简道云功能

1.1 基本功能

1.2 进阶功能

聚合表 ：聚合表可以对数据进行聚合计算，对已有的表单数据进行预计算（预处理），以备进一步调用。用于实时展现出生效的已有合同模板，如【合同模板录入】表单填写的时候，在合同模板审核类型选择为当前版本修订/更新时，在关联数据中选择本表单已有生效的合同。聚合表教程参见：聚合表。

2. 搭建拆解

2.1 结构规划

2.1.1 模板表单构成

2.1.2 Visio图

2.1.3 功能清单

2.2 工作台搭建

工作台由仪表盘搭建而成，其中有可以跳转多个表单的快捷入口，还有各类的统计表明细表方便员工进行数据查看。后期也可以按照需求自定义工作台的具体内容。本节仅就快捷入口功能做讲解，其余图表制作详见 2.4仪表盘搭建。具体设置过程详见：快捷入口。

以【员工工作台】中【员工快捷入口】为例：

仪表盘选择【快捷入口】组件，在组件属性中确定组件「标题」，入口样式选择「卡片」，点击「添加入口」，选择需要显示的「应用」「“知识库」或「外部链接」。每个不同的入口都可以进行自定义名称与图标，打开方式也可以选择「当前页面」和「新页面」。

2.3 普通表单搭建

2.3.1 合同模板录入

字段显隐规则：【合同模板审核类型】字段设置字段显隐规则，当选择“当前版本修订/更新”时，显示出【所要修订的模板】。

关联数据：【所要修订的模板】关联数据字段关联表设置为【已有合同模板信息聚合表】，显示字段选择【合同模板名称】和【发布版本】，设置表单中的显示字段为【合同模板名称】和【发布版本】。

不允许重复提交：表单不允许提交合同模板名称相同且版本号也相同的数据。添加辅助字段【辅助-模板名称和版本号】，对字段设置公式：CONCATENATE(合同模板名称,'-',发布版本)，字段勾选不允许重复值。

2.3.2 委托方管理

关联查询：【处理过的案件】关联查询字段，添加关联表为案件登记，显示字段选择【案件编号】等字段，添加【委托方名称】为过滤条件，显示数据选择多条。

2.3.3案件登记

字段显隐规则：比如【是否委托办理】选择【是】的时候显示【委托方选择】、【委托方名称】等字段。具体设置内容可前往【案件登记】>>【表单设计】>>【表单属性】>>【字段显隐规则】处查看。

关联数据：关联数据字段【委托方选择】的关联表是【委托方管理】，选择数据时的显示字段选择【委托方名称】与【联系人】，数据填充规则设置将【委托方名称】等字段填充到本表字段中。

2.3.4 知识产权登记

双向关联：【知产使用申请记录】和【维权申请记录】关联查询字段使用了双向关联的功能。以【知产使用申请记录】为例：关联表选择【知识产权使用申请】，显示字段选择【知产申请编号】等字段，数据过滤设置为【选择知识产权】等与“当前数据”，显示数据条数选择多条。

2.4 流程表单搭建

2.4.1 合同审核

关联数据：【选择参考模板】关联数据的关联表为【合同模板录入】普通表单，过滤条件设置为【合同模板状态】等于生效，将【合同模板名称】、【发布版本】、【合同标准模板（供下载）】填充到本表对应字段中。

2.4.2 合同签订/用印

关联数据：【选择已经审批的合同】关联数据的关联表为【合同审核】流程表单，过滤条件设置为【提交人】等于当前表单【签订人】字段，【法务审核意见】等于通过。将【合同标准模板（供下载）】填充到本表【合同附件】字段。

2.4.3 法务合规处理

公式：【累计用时】字段设置对应公式计算出法务处理累计用时。公式如下：DATEDIF(提交时间,处理完成时间,'h')，公式用法详见：DATEDIF。

2.4.4 学习培训发起

子流程：在流程设定时，添加子流程节点，子流程表单选择学习培训流程表单，子流程发起人设置为动态发起人-成员字段-【培训成员字段】，父流程到子流程数据传递规则设置【培训资料】赋值给【学习资料】，【培训学习要求】赋值给【学习内容】，流转规则设置为“子流程发起后进入下一节点”，子流程发起后自动提交设置关闭。

2.4.5 学习培训

节点限时处理：【员工学习】节点添加节点限时处理，当到达表单内填写的【计划完成时间】当天的九点钟进行自动提醒，提醒员工还有学习计划没有完成。节点处理截至事件选择“表单内日期时间字段”【计划完成时间】，时间点选择09：00，添加超时后处理规则，处理方式为“自动提醒”，自动提醒时间为“在节点处理截止时间当时”，被提醒人为节点负责人，最后设置提醒文字为“还有学习计划没有完成哦~”。

2.4.6 知识产权申请

公式：【申请编号】采用公式自动生成编号，公式如下：CONCATENATE("IP",TEXT(DATE(申请时间),'yyyyMMddHHmmss'))

2.4.7 知识产权使用申请

关联数据：关联数据字段【选择登记的知识产权】关联表设置为【知识产权登记】，选择数据时的显示字段添加【知产类型】、【知产申请编号】、【申请人】、【知产说明】，将【知产申请编号】、【知产相关附件】、【知产类型】、【知产说明】填充到当前表单相关字段。

2.4.8 维权申请登记

关联数据：关联数据字段【选择知产数据】关联表设置为【知识产权登记】，选择数据时的显示字段添加【知产类型】、【知产申请编号】、【申请人】、【知产说明】，将【知产类型】、【知产申请编号】、【知产说明】填充到当前表单相关字段。

2.5 仪表盘搭建

表单内的数据如果需要可视化的呈现出来，需要使用 仪表盘。仪表盘由图表、组件组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。

2.5.1 数据列表

数据列表可以将数据以列表的形式展示并给出数据条数统计的图表。具体设置过程详见：数据列表。

以本应用的【员工工作台】中的【最新合规条款】为例，首先数据源选择【合规制度发布】，显示字段选择【提交时间】（更名为日期）和【合规制度名称】，最后过滤条件添加【制度状态】字段等于【发布中】。

2.5.2 统计表

统计表就是可以对数据汇总统计的图表，由统计维度和统计指标构成。统计表包含 13 种图表，具体选择哪种图表来对数据进行汇总可根据具体业务需求做不同的设计。具体设置过程详见：统计表。

以本应用【合规类型】为例，【合规类型】主要为了展示不同类型合规数量的分布状态，所以我们选择饼图来进行展示。首先选择数据源为【法务合规处理】流程表单，选择“所属木块”作为维度，选择【提交人】作为指标，汇总方式为计数，然后选择饼图，即可展示不同类型合规数量的分布状态。

2.5.3 流程分析表

流程分析表是专门用来分析流程过程数据的表，流程分析表只能对流程表单进行分析，且对应流程表单需要开启流程分析功能才能够在仪表盘内直接进行流程分析表的搭建。具体设置过程详见：流程分析表。

以【法务工作台】中【待审批合同数量】为例，首先选择添加流程分析表，数据源选择【合同签订/用印】流程表单，更改表名为“待审批合同数量”，分析事件选择“节点-进行中”，维度选择“节点”和“成员”，最后过滤条件选择“节点”等于“法务处理”。

2.5.4 明细表

明细表是以表格的形式去呈现和管理数据的一种方式。具体设置过程详见：明细表。

以【员工工作台】中的【我发起的合规需求】为例，首先选择数据源【法务合规处理】流程表单，显示字段选择“提交时间”、“所属模块”等字段，过滤条件为“申请人”等于“当前用户”，即可展示我发起的合规需求明细。

2.5.5 筛选组件

筛选组件可以对图表组件中的数据筛选后查看。具体设置过程详见：筛选组件。

以【知识产权看板】中【申请人】筛选组件为例，先选择需要筛选的图表【知识产权看板】，再选择筛选字段【申请人】，最后自定义筛选器名称【申请人】。

2.6 聚合表搭建

【已有模板信息聚合表】是为了提供给【合同模板录入】表单中【所要修订的模板】关联数据字段做历史版本信息选择。

聚合表的数据来源选择【合同模板录入】，添加过滤条件【合同模板状态】等于“生效”，行表头添加【合同模板名称】和【发布版本】，指标添加【公式】>>【辅助-聚合表指标字段】。