2024-09 产品月报

九月金秋，又是一年丰收季！

文档君已经为大家准备好了本月的精彩内容，赶紧跟上脚步，一起探寻简道云的新变化吧！

文档动态

量身定制：全新学习路径助你畅行简道云！

为帮助新手用户快速上手简道云，文档君分别为管理员和成员设计了专属的学习路径。同时，还根据管理员的职责，进一步将路径细分为应用搭建和系统管理两个方向，确保用户选到合适的学习路线，详情参见：快速入门。

深度实操：应用示例带你深入解析业务搭建的每一步

您是否曾遇到这样的问题：了解单个功能的使用方式，但难以结合实际需求，进行应用搭建或者组合使用功能？

别担心，针对以上问题，文档君特此推出应用搭建示例，以任务管理应用为例，带您从实际业务需求出发，利用简道云的表单、仪表盘、视图、自动化等功能，从 0-1 逐步搭建一个完整的业务应用，在实战中上手和熟悉简道云的使用。搭建过程如下：

1）需求分析

2）实现思路

3）应用搭建

应用搭建示例 文档中详细展示了每个步骤的设置步骤，最终搭建出的 任务管理应用 效果如下：

常见问题有解了！成员专属FAQ模块，答疑解惑更高效

为帮助成员更高效地自主解决使用中的常见问题，文档君快马加鞭地退出了 成员使用FAQ 模块，根据功能使用场景分类汇总了成员在使用简道云时遇到的常见问题及解答，包括：

搭建手册重磅升级，详略调整让查阅更高效！

搭建手册专题上线后，文档君收集到了各位道友们的意见，针对其中的搭建细节、高级功能、应用逻辑等方面的反馈，进行逐一解决优化，特此推出了全新版本搭建手册。

新版搭建手册分为表单搭建、高级功能和仪表盘三大板块，用户可以根据自身需求选择查看表单详情、了解高级功能或查阅数据看板。目前，工单管理应用的新版搭建手册已经上线，详情参见：搭建手册。

从分配到回收，智能助手助力全面掌控线索生命周期！

线索管理是提升销售绩效的关键步骤，它使销售团队能够精准定位并跟进潜在客户。为最大化线索价值，可以通过 智能助手Pro 来自动管理线索从录入到转换的每个阶段，从而实现线索的快速分配、及时跟进和高效转化。

以线索 定时、顺序线索自动分配 为例，效果如下：

以 线索到期自动回收 为例，效果如下：

线索流转轻松掌握：一键领取与回退！

线索管理除上述自动流转外，还可以通过手动领取回退实现对线索状态的更新。用户可通过自定义按钮触发智能助手Pro，将线索状态更新为“已领取”或“已回退”，期望实现效果如下：

销售人员在查看状态为 “待领取/已回退” 的线索时，可以通过点击「领取线索」按钮来触发智能助手Pro，自动将线索状态更新为 “已领取”，并填充责任人及领取时间，实现线索的即时分配。

当销售人员决定将 “已领取” 的线索返回到线索池时，可以通过点击「回退线索」按钮来触发智能助手Pro，将线索状态恢复至 “已回退”，同时清除原有的责任人与领取时间信息，使线索重新回到可领取状态。

告别手动计算，智能助手轻松搞定年假管理！

在人事管理中，员工的年假管理不仅关系到员工的工作与生活平衡，也体现了企业对员工福利的重视程度。

智能助手Pro 可以按照企业预设规则自动化管理员工的年假天数，包括年假自动刷新、请假后消耗年假和额外奖励后增加年假，详情参见：员工年假自动管理（自然年年假）、员工年假自动管理（合同年年假）

入职周年/生日祝福自动化，增强员工归属感！

在人事管理中，可以通过智能助手Pro 自动地在员工入职周年/生日的当天送上祝福，以增强员工的归属感和满意度，让员工感受到公司的关怀与尊重，详情参见：自动发送员工入职周年/生日祝福。

视频课程

5分钟上手场景应用课程上新啦！

新一期的「5分钟上手场景应用」教学系列视频如约而至，视频将提供详细的操作指导，帮助道友们轻松学习和应用新模板，从而提升工作效率。

本次更新优化了 设备管理与巡检 应用的教学视频。此外，全新发布了以下应用的教学视频，通过场景简介、业务流程解析以及实际系统演示，带您学习使用以下模板。

企业班课程库再扩充，全新内容等你来学！

本期企业班新增了两节实用课程：

学习班再添场景实战新课程！

为帮助道友们深入理解，并能够融会贯通简道云的高级功能，文档君迅速推出了以下两节实战课程：