智能助手Pro应用案例

场景

案例

CRM 客户管理

HRM 人事管理

生产管理

项目管理

功能组合案例

更多适用场景

参考文档

实现思路

利用自定义时间触发，实现周期性任务的自动发起

适用于周期固定的任务，例如：

1. 日报/周报

2. 绩效

3. 对账

4. 巡检

5. 考勤确认

每天发起日报待办

1. 设置定时触发的开始时间和频率

2. 利用查询节点，找到符合条件的任务/负责人

3. 通过新增数据节点，将步骤二中查询到的数据新增至「流程表单」中，即可发起流程

（查询出多条数据时，会批量发起流程）

利用根据表单日期时间字段触发，实现时效性事件的自动更新

适用于有时效性的事件，例如：

1. 自动计算工龄/司龄

2. 自动计算工单超期时长

3. 线索到期自动回收

4. 合同/报价单到期自动作废

自动更新员工工龄

自动计算工单超期时长

1. 配置定时触发的时间规则（在表单日期时间字段的当天/之前 N 天/之后 N 天触发）

2. 当现实时间到达规则设置的时间时，Pro 会自动触发并执行（如有多条数据的日期时间符合规则，Pro 则会同时触发多次、分别执行）

3. 通过执行节点，实现数据的增删改查操作。如修改某字段的状态/数值为 “已过期” / “数值+1/-1”

如何在某一关键业务节点/流程中间节点流转时触发 Pro？

1. 采购流程中，在财务付款后变更采购单状态为 “已付款”

2. 合同签订后发起应收/应付流程

3. 确认产品进入制作流程后，修改其状态为 “生产中”

付款后，同步变更订单付款状态

1. 节点流转时触发 Pro

2. 配置修改数据节点，修改对应采购单的状态

如何仅在某一/些字段值被修改时触发 Pro？

适用于自动响应关键数据变化的场景，例如：

1. 学生录取状态变更为 “已录取” 时，邮件通知学生录取结果

2. 项目状态为 “已结束” 时，发起结算

3. 质检结果为 “不合格” 时，发起复检

学生录取状态变更后，自动发送录取通知

1. 设置「指定字段修改时」触发 Pro

2. 配置插件节点，向对应学生发送邮件通知

巧用查询单条数据节点，实现复杂规则下的线索的自动分配

运用查询单条数据节点的排序规则，可实现：

1. 货物批次的先进先出

2. 车辆租赁中优先派发油量最高的

3. 每月自动查询出成绩前 10 名的学生进行表扬

如何实现线索的自动分配？（顺序/权重分配）

1. 创建一张辅助表单，用于记录所有销售的线索分配顺序和当前手中已有的线索数量

2. 通过查询节点的排序规则，查出辅助表单中线索最少 & 分配优先级最高的销售名称

3. 随后，将新线索的负责人改为该销售，并将辅助表中的该销售的线索数量 +1

查询多条数据节点：如何自动修改符合条件的多条数据？

1. 每天自动标记爆款商品

2. 每天标记未跟进线索/未处理的工单

3. 每月自动标记明星销售/优秀学生

自动标记每日爆款产品

1. 通过查询节点，将符合条件的数据查询出来,如：销量 >N 个的产品，考试成绩 >N 分的同学，订单量 >N 个的销售等

2. 通过修改节点，修改对象直接选择查询多条数据节点，批量修改其状态字段为 “爆款” / “优秀学生” / “明星销售” 等

公式计算案例：巧用计算节点，高效开展应收管理

1. 收/付款自动关联应收/应付，并计算剩余已收/未收金额

2. 入库单自动关联采购单，并判断是否已全部入库

3. 跟进记录自动关联客户，并记录最新跟进时间和客户状态

新增收款后，实时同步至应收计划

1. 新增收款后，通过修改数据节点（主增子），将收款记录同步到对应应收表的子表中

2. 通过计算节点，汇总计算子表中所有收款记录的总金额

3. 通过分支节点实现：当已收金额 = 应收金额时，修改应收记录的状态为 “已完成”

聚合汇总案例：如何自动生成含明细的对账单？

SUM：对账场景下，自动查出供应商下的所有订单并计算结算金额

AVERAGE：售后场景下，自动查询每周工单记录，并计算平均响应时间

COUNT：订单管理中，自动统计某订单下的明细条数，并记录到表单中

自动生成供应商对账单

工单指标自动计算及推送实现方案

SUM：对多条主数据或单条数据内多行子表数据中的某一字段求和

AVERAGE：计算多条主数据或单条数据内多行子表数据中某一字段的平均值

COUNT：通过查询节点+计算节点+分支节点，实现根据「有无数据 / 数据条数」执行不同分支

主改子/主增子：如何自动关联订单至对应客户？

1. 订单自动关联客户/供应商

2. 联系人自动关联客户

3. 入库单自动关联采购单，出库单自动关联销售单

如何实现客户订单明细的高效管理？

1. 新增或修改订单时触发 Pro

2. 通过「修改节点-没有可修改的数据则新增」功能，实现主改子或主增子，从而实现向客户表的订单明细子表单中新增一行或修改已有行

子删主：如何保证联系人表与客户表中子表数据一致？

常用于子拆主后，在删除子表后需要主表数据保持一致的场景，比如：

1. 删除合同中的订单明细（子表）时，同步删除订单表中对应的数据

2. 删除采购订单中采购明细（子表）时，删除采购明细表中对应的数据

3. 删除项目计划中的子任务（子表）时，同步删除任务表中对应的数据

根据子表删除主表数据

1. 修改数据时触发 Pro

2. 配置删除数据节点，使其找到客户表的联系人子表单中已经不存在的联系人数据并进行删除

子改主：设备租赁场景下，如何确保设备状态的及时更新？

常用于需要调用基础表中多条数据的场景，比如：

1. 租赁场景下，一次租赁多个设备，需要批量修改对应设备的状态

2. 月底对账场景下，一次选取多个采购单，需要冻结对应采购单的状态

3. 培训场景下，在完成培训后批量将多位员工的状态改为 “已培训”

使用子表数据修改主表数据

1. 新增数据时触发 Pro

2. 配置修改数据节点，使其找到主表中的对应数据并更新状态

子增主：如何批量发起流程待办？

1. 提交用车申请时，同时新增多条车辆使用记录

2. 根据会议纪要，为多人创建待办

3. 工程行业，根据项目合同自动生成多条验收记录

使用子表数据新增主表数据

1. 新增数据时触发 Pro

2. 配置新增数据节点，将目标表单字段值设置为子表字段即可

子改子：如何实现对重要数据的变更和留痕？

多用于变更申请流程，比如：

1. 订单明细变更时，发起订单变更申请，自动修改订单信息

2. 合同中项目明细变化时，发起合同更变申请，自动修改合同信息

3. 出入库物料需求变化时，在变更申请通过后修改出入库申请记录

使用子表数据修改子表数据

1. 流程结束时触发 Pro

2. 配置修改数据节点，修改条件设置为子表字段=子表字段，以实现准确修改

如何通过插件节点进行线索回收预警？

常用于调用插件进行消息通知、数据同步、处理等场景：

1. 交期预警

2. 销售线索推送

3. 同步数据至数据库

4. 定期获取考勤数据

通过插件节点进行线索回收预警

1. 配置定时触发，在线索到期的前 3 天触发 Pro

2. 通过插件节点向指定的钉钉群发送通知

自动化✖️AI 案例

1. 客户管理中，自动总结归纳客户跟进记录，并给出建议（销售助手）

2. 协同办公场景下，根据会议记录，自动创建会后待办

3. 行政服务场景下，自动生成生日祝福语，并推送给当天过生日的员工

4. 售后服务场景下，根据客户对话记录，自动分析客户满意度并总结问题

自动总结归纳客户跟进记录并给出建议

1. 在表单中新增辅助字段（Prompt），字段值设置为公式编辑，将「提示词」及「需要分析总结的内容」合并在一起，如concentrate（“帮我分析下以下跟进记录的关键点”,跟进记录字段值）

2. 创建智能助手 Pro，将 Prompt 的字段值内容传给通义千问插件

3. 通义千问插件会处理并返回答案，此时通过修改节点将答案回填到表单数据中即可