1）进入 跟进计划表设置，点击「扩展功能 >> 推送提醒 >> 新建推送提醒」： 2）进入推送提醒设置页面，设置如下内容： 提醒类型：根据表单内日期时间字段提醒 开始提醒时间：「计划时间」之前 1 天 重复类型：只提醒一次 提醒条件：满足条件的数据 点击「添加过滤条件」，设置过滤条件为：「计划状态」等于“待完成”。

系统覆盖公司/项目疫情统计管理、复工前谋划部署、复工期排查防控和疫情接触管理等功能。 为了疫情防控的需要，二航院第一时间在企业内部对该系统进行推广使用。 通过对快速填报、统计分析，高效、精准掌控每位员工每日健康状况、当前所在地点、出行信息等情况，坚守抗“疫”阻击战堡垒，为二航院疫情上报、疫情期间人流大数据分析、重点人群关怀等智慧抗“疫”工作提供有力支持。

很多行业，尤其是快销行业，经常需要进行客户拜访。拜访记录是由成员自行填写的，时间、地点、照片的上报过程中都会存在虚报的可能。 那怎么去确保拜访记录的真实性呢？在表单设计的过程中，加上一些设置就可以轻松实现对关键数据的准确性把控，杜绝作假的可能性。 1. 自动获取服务器时间 打开表单填写的时刻，自动获取服务器时间。 添加日期字段>编辑公式SYSTIME() 在日期字段中编写公式，这样可以获取服务

简介 1.1 案例简介 本文将介绍，当企业的实际业务中，不需要使用某预定义表单（如线索、客户、商机等）时，如何关闭表单，不显示在成员的 CRM 应用中。 1.2 应用场景 适用于企业实际业务中没有线索、客户、商机、跟进等节点的场景。 1.3 预期效果 如下图所示，在成员的 CRM 应用中，不显示隐藏分组，也不显示「线索/线索池」： 2.

表单设计 2.1 外勤打卡设置 外勤签到和考勤打卡最主要的区别在于一个固定地点打卡，一个打卡地点不固定。 那么在设计表单时，最需要考虑的就是打卡地点的定位设置，外勤打卡的定位不需要限定打卡范围，如下图所示： 而为了保证外勤打卡的真实性，我们可以添加一个图片字段，让员工打卡时进行拍照，为防止虚假打卡还可以设置「仅允许拍照上传」。

操作步骤 1）商机推进可以直接在「商机」页面点击「推进」操作： 2）还可以在商机详情页操作： 3）点击对应的阶段按钮即可更改商机的销售阶段： 4）商机被判定为赢单/输单/无效后如有变化还可以重启至之前的销售阶段： 3. 搭建技巧 3.1 商机阶段自动推进 通过智能助手的设置，实现特定商机阶段的自动化推进。具体配置方法参见文档：商机阶段自动推进。

3、科学采集需求合理配置人力资源 通过搭建留言模块，在疫情期间，师生可以随时填写个人健康指标情况或所需咨询内容，根据需要推送给班级安全网格员，网格员根据实际情况核实。工作人员定期监控第一时间反馈，必要时提供上门服务。

3）简道云表单设计如下： 1.其中，仅对外显示输入13位数字的文本框，其它的全部隐藏，并使用公式填入值，比如宿舍区域IF(MID(报送结果入口,1,1)==1,“”,IF(MID(报送结果入口,1,1)==2,“B”,“C”)),并使用验证控制其它数字不输入错误，如： 2.把这张表单的权限分享给检查宿舍人员（禁止外链，非常危险）。

简介 1.1 场景简介 委外管理是指，对企业委托外部厂商或合作伙伴进行生产的过程进行管理，涉及到工单制定、物料领取、生产执行、质检入库以及数据统计，旨在协助企业规范委外流程，降低管理成本和提高生产效率。 1.2 委外业务流 1.3 模块组成结构 委外管理模块的业务表单、仪表盘设计如下： 2.

如委外领料标签页中，通过 查询，将与该委外工单有关的领料数据全部关联过来： 过滤条件设置为「委外领料表的委外工单等于当前数据」： 2.5 效果演示 选择包含委外任务的生产计划、执行委外任务的委外供应商后以及具体的委外任务后，当前工单所需的物料及数量将自动计算得出。修改工单状态为“已派工”后，即可进行后续领料、生产、报工、入库等操作。如下图所示：

如下图所示： 2.3 质检确认 质检员在确认产品符合质量要求后，完成质检确认： 2.4 入库确认 入库员在校对产品数量并进行入库操作后，完成入库确认： 2.5 效果演示

简道云协同型SRM基于互联互通的思想打造，提供内外门户，跨组织数据、流程、消息互通，实现甲方和供应商基于一个平台进行内外高效协同。 所以区别于传统的系统落地，协同型SRM的落地不仅需要企业内部各个部门的配合，同时也需要供应商的积极配合。 过去我们通过调研发现大部分企业在落地SRM前期都遇到了供应商配合积极性差，只能通过强制手段解决供应商配合的问题，严重阻碍了SRM系统的高效落地。

1 简介 1.1 场景简介 委外领料是指，在委外生产过程中，生产企业根据生产计划向委外供应商提供原材料或半成品，以便委外供应商能够顺利进行、完成委外生产任务。 1.2 表单组成 委外领料表主要由委外工单信息、出库产品明细和出库确认这 3 部分组成。如下图所示： 2.

例如我们想要收集各个教学中心每个学习顾问的签单情况，汇总到一起，以报表的形式共享给供领导，以资参考和决策。 二、通过简道云解决机构问题的流程 一个偶然的机会，我们接触到了简道云，觉得它非常贴合我们机构目前的需求。 1）学员跟进 通过简道云，我们首先制作了《意向名单表》，让所有内部员工都可以直接通过企业微信录入自己获取的学员意向名单。

客户重要信息都能够沉淀于 CRM 套件中，并且如果线索需要从外部成员流转到内部销售进行跟进时，客户所有信息都能够同步转交，使得客户画像、客户故事更完整，有利于二次流转的高效跟进。 3.

简介 1.1 案例简介 本案例将介绍，如何通过 MAPX函数 实现，在表单录入时即可校验内容查重，无需等到提交时再进行校验，提升工作效率。 1.2 应用场景 在客户跟进初期，通常需要确认客户是否为已有客户，以避免客户重复跟进、客户信息重复录入等情况。 1.3 预期效果 输入客户名称即可显示客户是否重复，效果如下： 2.

简介 1.1 案例简介 本案例将介绍，如何在自定义表单中实现，选择客户后关联并筛选出名下对应的联系人。 1.2 应用场景 根据企业需求，可以在产品报价、合同管理、售后服务、产品发货、礼品领用等场景中，关联出客户及其对应联系人的信息。

——杭州朝阳橡胶有限公司 网络技术员 楼媛 一、企业简介 杭州朝阳橡胶有限公司创建于1998年4月，是中策橡胶集团有限公司的全资子公司。公司主要生产高性能全钢丝载重子午胎系列产品，是全球规模领先的单一生产全钢子午线轮胎的基地，生产能力和生产规模连续6年在全国单产排名第一。

简介 1.1 案例简介 本案例将介绍，在商机推进过程中，如何通过智能助手的设置，实现特定商机阶段的自动化推进。 1.2 应用场景 发起产品报价流程时，可自动修改商机阶段为「方案报价」； 发起报价谈判流程时，可自动修改商机阶段为「商务谈判」； 当合同签订流程流转完成时，可自动修改商机阶段为「赢单」等。

相关计算已在模板中完成，如下图所示： 「生产计划-委外执行跟踪」数据流的计算如下图所示： 设计思路如下： 1）计算已派工数量：对委外工单中符合需求的数据进行 分组汇总。 2）计算已入库数量：对委外入库中符合需求的数据进行 分组汇总。 3）通过 横向连接 将生产计划表单和以上结果合并为一张表，并通过 字段设置 计算出每个生产计划的「待派工数量」、「待入库数量」。