简介 1.1 案例简介 由于当前子表单中不能添加流水号字段，为了能够在子表单中添加编号且支持被调用，我们可以通过函数来实现子表单自动编号。 1.2 应用场景 产品管理 中，在产品明细子表单中添加编号； 合同管理 中，在订单明细子表单中添加编号； 设备巡检 场景中，在巡检备子表单中添加巡检编号等。 1.3 预期效果 在子表单中添加数据时，自动生成编号： 2.

✅WBS全自动编号：不需要担心任务编码出现错误，也不需要麻烦记住每个任务下子任务数及上级任务编码具体多少，直接添加任务，WBS编号在每个项目中，全自动编号。 ✅项目进度自动计算：项目维度进度无需填报，系统根据已验收任务&全部任务总工时，自动计算项目对应进度，并实时修改。 5.

1.3 方案价值 本方案通过公式自动编号以及视图结构化展示这两大核心能力，让多层级复杂项目易管理、易控制、易跟踪。

字段 类型 说明 商品编号 流水号 自动编号，格式 SP-0001，唯一标识 商品名称 单行文本 竞品的完整商品名称，如"XX品牌 无线蓝牙耳机 Pro" 商品分类 下拉框 商品所属品类，如"数码配件""日化洗护""休闲食品"等 我方对应商品 单行文本 我方在售的对应商品名称，用于价格对比 我方售价 数字 我方当前售价（元），悟帆拉取此字段做价差计算 竞品品牌 单行文本 竞品品牌名称 竞品来源 单行文本

1.3 预期效果 开启自动生成快递单插件，在「简易发货单」表单中新增数据后，自动生成快递单，并将快递单号回填到当前表单中。效果如下所示： 1.4 使用说明 自动生成快递单为付费插件，每次调用插件进行自动生成快递单消耗 0.1 个 云币。在使用插件时自动扣除云币数量，当云币余额可支付的识别次数为 0 时，将无法使用自动生成快递单插件。 2.

本接口可以通过第三方平台的通讯录部门的 ID 获取其对应的简道云通讯录部门编号。仅支持集成模式。

1.3 设计思路 1）在表单中预约的基本信息，包括预约设备、预约开始时间和使用天数； 2）通过子表单自动编号的设置，根据使用天数生成对应的子表单行数； 3）在对应子表单行中，生成对应的预约信息唯一值，即预约设备和预约时间的组合值； 4）通过聚合表记录全部预约记录，根据当前预约的会议室预约唯一值数据联动聚合表； 5）如联动结果为空值，则说明之前没有预约记录，支持被预约。

点击安装 「两张表单连续编号」应用模板 ，体验使用效果。 1. 业务场景 适用于进销存等两个表共用一个编号的情况。如两个入库单， 一个是销售人员入库， 一个是基础入库表，录入数据的时候，编号需要共用一个。 2. 实现效果 最终效果：表 1 编号 1,2,3… ； 表 2 编号 4,5…；表 3 编号 6,7… 3.

操作步骤 以产品报价后自动推进商机至「方案报价」阶段为例： 2.1 新建智能助手 进入「管理后台 >> 智能助手」，点击「新建智能助手」： 2.2 设置触发动作 智能助手命名为「方案报价自动推进」，设置智能助手触发动作如下： 触发动作：新增数据 触发表单：产品报价表 触发条件： 「客户编号」不为空 「商机编号」不为空 「流程状态」等于「进行中」 设置好点击「完成」，进入执行动作设置： 2.3 设置执行动作

2.3 设置处理方式 处理方式：自动提醒 自动提醒时间：默认设置为当时，也可以设置之前或者之后 X 分钟/时/天。X上限为 30 天，下限为 1 分钟 被提醒人：接受提醒的人。默认为节点负责人，也可以自定义设置 提醒文字：提醒消息的标题文字。默认为「有待办未完成，请及时处理」，也可以自定义修改。

2.3 设置处理方式 处理方式：自动提交。如果流程在该节点停留的时间达到自动提交时间，流程会自动向下流转。 自动提交时间：为流程最后触发提交的时间点。默认设置为当时，也可以设置之后 X 分钟/时/天。X上限为 30 天，下限为 1 分钟 这里我们设置之后 1 分钟自动提交。当达到了节点处理截止时间还未审批时，再过 1 分钟后，将自动提交流程。 然后点击「保存」，将节点限时处理设置保存下来。

简介 1.1 功能简介 节点限时自动回退指的是到了一定时间流程自动回退到上一节点或流程发起节点。 1.2 应用场景 一些必须审批的流程，不可以自动提交，那么就可以在一定时间后自动退回，由上一个流程负责人进行流程催办。 1.3 预期效果 当到达某一时间时，流程将自动回退，且流程动态中将显示节点的回退人为「系统机器人」。 2.

流水号字段应该如何应用，如何手动设置子表单的编号？ 我们为您准备了关于流水号的学习内容，点击下方链接来了解吧。 流水号字段 子表单自动编号 利用函数生成固定格式的流水号

简介 1.1 功能简介 通过子表单自动添加行功能，可以实现在扫码结束后自动新增一行子表单再继续扫码，减少了重复的手工操作。 1.2 应用场景 如商品入库场景中，通过主表字段收集入库时间、入库单编号、入库操作人等信息；通过子表单收集商品的入库明细，包括商品编码、商品名称、商品规格等。

2.3 效果演示 1）自动滚动 2）自动翻页 3. 注意事项 1）轮播设置在移动端不生效，仅支持电脑端。 2）设置自动轮播后，不再支持手动滚动和翻页。

并通过智能助手Pro 实现商品录入后，自动调用 快麦云打印插件 打印出商品的标签条形码/二维码，贴在对应商品上。 1）商品信息录入：新建「商品信息表」，录入商品编号、名称、售价等商品基础信息。 2）扫码录入订单：新建「销售订单表」，使用子表单字段录入商品明细，并开启子表单中特定 单行文本 字段的 扫码录入 功能。收银时，收银员便可使用扫码枪扫描识别商品，快速完成订单的录入。

若合同仍需跟进，便分别向合同跟进人张三和甲方联系人 Alex 发送提醒邮件；若合同无需跟进，则自动删除该条跟进待办。 以仍需推进合同签订为例，效果如下所示： 2. 表单设计 注：在学习之前建议安装 自动化 ✖️ CRM 应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。 本文案例需要使用到以下 3 张表单： 项目合同：需要包含合同编号、合同签订项目名称、合同状态、甲方联系人姓名、甲方邮箱等字段。

2）当流程提交人与下一个节点负责人为同一人时，不会触发自动提交规则；包括「负责人与上一节点处理人相同」和「负责人处理过该流程」这两种自动提交规则。也就是第一个审批节点不会自动提交，需要手动处理一次。 3）当某流程节点符合自动提交规则，但其下一节点为插件节点或子流程时，该节点不会自动提交。

4）新建「智能助手Pro」，以实现提交对账申请后，自动查询对应供应商在对账周期内的所有采购入库数据，并在计算合计金额后，回写至对账单后。具体如下图所示： 1.3 预期效果 此前，采购入库表中有三条供应商编号均为 “GYS001” 的入库数据，则： 1）在供应商对账表中提交 “GYS001” 供应商在 2024-04 期间的对账申请。

简介 系统更新指开启了自动更新的用户，会在设置的更新完成简道云系统的版本升级，每次更新系统自动执行。 2. 设置步骤 2.1 设置入口 登录独享版管理后台以后，在「系统更新」处可以看到当前版本，并支持开启自动更新： 2.2 开启自动更新 点击自动更新的开启按钮，需进一步设置自动更新的开始时间。