搭建说明

1. 使用到了那些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：

基本能力

1）表单 - 拖拉拽式构建项目档案/分子公司档案表/信息表；表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段 。

2）流程表单 - 将表单转化为流程，并且构建审批流；流程搭建教程详见：流程设计 。

3）仪表盘 - 将表单内的数据显示为图标、台账、分析；仪表盘搭建教程详见：仪表盘 。

4）选择数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据；选择数据教程详见：选择数据 。

进阶能力

1）聚合表 - 实现单个收入/支出合同的 金额、变更、发票、首付款的汇总加合 。

2）数据工厂 - 实现项目所有收支合同的信息汇总，进度分析的数据处理。

3）预警线 - 实现异常数据主动预警。

4）查询 - 实现合同档案里查询所有相关的单据。

5）图表联动 - 仪表盘内点击一个图表（例如饼图显示各个项目的金额占比，点击其中一个项目），其他图表都会联动显示这一个项目的数据，详见：图表联动 。

6）子表单单条数据联动 - 结算的工程量清单（子表单），关联引用合同内的工程量清单（子表单）；因为子表单是不能被数据联动所引用的，所以我们要先通过 聚合表 ，只取「收入合同登记」这一张表，把子表单“拆出来”，然后结算单里面子表单，用选择数据调用这张聚合表，详见：子表单单条数据联动 。

7）多级权限配置 - 如果需要根据分子公司来设置其对应只能看到自己公司的数据，详见：多级权限配置方法 。

2. 搭建拆解

2.1 结构规划

2.2 仪表盘构成

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

「商务驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「商务驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

4. 表单搭建

注：

所有金额的字段都必须使用「数字」字段。

表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建，只要规范好每个表单的核心关联字段：项目编号、合同编号；以及注意预留好核心用来统计计算的字段：合同金额、结算金额等。表单搭建方法详见：新建表单 。

4.1 构建数据引用

让一个单据的信息，引用于其他单据/档案

将表单之间的填写关联关系构建好，比如「收入合同登记」的表单中，项目编号跟项目名称需要引用「项目档案」中的信息。那么可以在「收入合同登记」表中，加入一个“选择数据”组件，数据来源选择「项目档案」，然后设置好它的数据显示（选择时能“看”到什么信息）与数据填充（将什么信息“拿”过来，填到这个表里去）。

选择数据的详细操作方法：选择数据 。

其实还可以通过下拉框来实现：关联其他表单数据 。

注：

“选择数据”可以同时填充多个字段，下拉框只能引用一个数据，若其他字段也需要自动引用，则需要给没给字段配置数据关联，搭建复杂一些，而且数量多的情况下可能会导致卡顿。

4.2 汇总合同数据

让多个单据的数据能够实时汇总加减

通过 聚合表 可以将多个表单里面的数据进行实时加减汇总，从而得到 收入合同、支出合同 的累计金额、累计结算、累计收发票、累计收付款、应付款与待付款。

首先通过 管理后台 → 聚合表 → 新建聚合表；新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“多表关联”，选择所有要聚合到一起的表单（例如选择所有的收入合同表单）。

然后配置好每个表单的关联字段（也就是每个都数据一样的字段，例如合同编号、合同名称）。

然后将添加统计字段，将合同金额等字段配置出来。例如累计的变更金额，则只用选择变更签证表单中的变更金额就可以。

聚合表将会把所有「收入合同签证变更」表中，根据我们的“表头”，也就是项目、合同，把每个合同的变更金额“聚合”，也就是加合到一起。

同样的，如果是“总金额”=变更金额+合同金额，那么这里就这样配置。

像是“待开票”金额，也就是总结算金额减去已经开票的金额，等于“合同结算金额+签证变更结算金额-已开票金额”。

怎么把没有审批完成的、审批不通过的单据，不纳入到统计范围内呢？

通过“审批结果”字段，在每个流程表单里面都加上“审批结果”的字段，最后一个节点让其判定是否通过。然后在聚合表的设置界面里，点击设置过滤条件，给每个表单加上一个审批结果的过滤。

4.3 项目信息数据分析

将表单里的数据进行复杂的分析

像是之前展示的步骤，一份合同的多种单据金额可以通过“聚合表”进行加合、相减。但是对于项目商务管理中，还有一些更复杂的数据分析需求：

1）一个项目的收入合同结算了多少（百分比）——项目收入合同总结算/项目总合同金额（含变更）。

2）项目的支出合同已经用了多少的预算（百分比），结算了多少（百分比）。

3）项目的目标利润、实际利润、现金流是多少。

这些数据处理云运算，需要使用到 数据工厂 ，来将各个单据的数据放到一起，通过拼接、组合、公式计算来得出。

首先通过 管理后台 → 数据工厂 → 新建数据流；从左侧拖入一个「输入」节点，将所有的收入合同相关的表单（不包含收入合同登记）、支出合同相关的表单都引入进来。每个表单只取“合同编号”、“XX金额”、与“审批结果”字段。

然后给每个“输入”字段后，连接一个「数据筛选」节点，筛选条件设置只有“审批结果”为“通过”的数据才能通过筛选。这样只有审批通过完成的数据，才会纳入到统计计算中，来过滤掉审批中、与审批不通过的数据。

然后使用「追加合并」节点，把所有收入合同的数据纵向拼接到一起。这里记得配置调整一下，把名字不同，但是其实是同个东西的“合同编号/变更合同编号”归到一起。

再通过一个「分组汇总」节点，就能把收入合同的所有的结算、罚款、扣款、变更、发票、收款数据，以合同维度都汇总起来（这个时候看数据预览，每一份合同只会有一条数据）。

然后使用「横向连接」节点，把合同的信息、合同金额给拼接上，以“合同编号”为连接字段：

然后再使用「字段设置」节点，将所有字段前加上“收入-”的前缀，来帮助与后面的支出合同内容加以区分。再点击 “添加计算字段”，通过公式来计算得出：总金额、总结算、应开票、应收款、应付款、结算百分比、收款百分比等等数据。然后同样的，将支出合同也进行汇总处理。再利用横向连接把项目信息、分子公司信息拼接上去，最后连接到输出节点，就而成完成一个项目商务数据的复杂分析数据流了。

注：

数据流不是完全实时的数据，会有一定的数据间隔（1小时）详见：更新规则和日志 。

5. 制作看板/仪表盘

让分析/数据展，可以通过图表、台账的方式现出来

聚合表、数据工厂、还有表单内的数据，如果需要可视化的呈现出来，需要使用 仪表盘 。

5.1 报表/台账

报表、台账可以使用仪表盘的 明细表，或者 数据管理 组件来呈现，「收入合同登记表」内的数据，用明细表呈现出来，就是收入合同台账，可以开启导出 Excel、或者直接答应的功能。

5.2 图表（柱状/折线）

例如柱状图、折线图等等图表，则是通过 统计表 的模块来实现，有多重图表的样式可以选择。

维度即为横/纵坐标轴，指标即为呈现的数据。

如果有一些指标，例如简单的加和、乘除没有在数据工厂中处理，也可以在统计表中添加计算字段。

数字设置小数点、数字加上“万元”的后缀则需要用到指标的“数据格式”设置。

如果是要将金额转化为“万元”为单位，则需要先通过“添加计算字段”，新建一个字段=老字段/10000。

然后给新字段数据格式加上单位“万元”。

5.3 数据异常主动预警

提前判断风险，主动推送异常数据，不等问题发生才发现

数据异常预警有两种方式可以实现，一种是表单填写的时候有异常数据主动预警，详见：提醒设置 ，作用于像是合同金额超过一定数值提醒主管、敏感数据修改提醒负责人之类的。

另一种则是仪表盘中的统计分析的数据异常，超过预警线，推送消息提醒相关人员。

需要在仪表盘→统计表→右侧[功能配置]种，找到 预警线 ，设置预警数值，这样一单超过预警数值，即会主动给被提醒人发送消息（支持钉钉/微信/企业微信/短信/邮件/系统内提醒）。

设置好后，在图表上也会显示预警线（红色），其他颜色则为 辅助线 ，仅为辅助参考没有预警功能。

6. 查询其他单据

系统中如果能实现如下的功能，将会大大提高员工的工作效率，免于翻阅去找以前的单据：

1）在查看合同台账的时候，想同时查阅某份合同的所有相关单据。

2）在付款申请的时候，查看一下该合同的发票收录情况。

3）在进行工程量结算时，快速查看一下合同信息。

这些功能都可以借助「查询」来实现：

1）拖入一个“查询”字段。

2）设置是“单一”还是“多条”数据，这儿一个合同可能会有多个结算，所以选择多条。

3）设置关联表，比如在「收入合同登记」表中查看合同结算情况，则选择「收入合同结算」。

4）添加显示字段，将希望显示的字段都选上，可以拖动调整顺序。

5）设置“数据过滤”（否则不会关联出任何信息），设置这张表与关联表的“关联条件”，比如设置 [合同编号 = 合同编号]，意思是「收入合同结算」的数据，只有合同编号跟这个表的合同编号一致才会显示出来。

最终效果：

动图中多个标签页的效果，是个小功能，详见：多标签显示 。