搭建说明

1. 使用到了哪些功能

本模板主要应用了简道云的以下几个核心能力：

基本能力

1）表单 - 拖拉拽式构建项目档案/分子公司档案表/信息表；表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段 。

2）流程表单 - 将表单转化为流程，并且构建审批流；流程搭建教程详见：流程设计 。

3）仪表盘 - 将表单内的数据显示为图标、台账、分析；仪表盘搭建教程详见：仪表盘 。

4）关联数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据；关联数据教程详见：关联数据 。

进阶能力

1）聚合表 - 实现物资采购进度、库存数据的汇总加合 （参照步骤4.3）。

2）数据工厂 - 实现物资计划执行情况的信息汇总和数据处理（参照步骤4.4）。

3）关联查询 - 实现供应商档案里查询所有历史的评价记录。

4）仪表盘内点击一个图表，其他图表都会联动显示相关的数据，详见：图表联动 。

5）如果需要根据分子公司来设置其对应只能看到自己公司的数据，详见：多级权限配置方法 。

2. 搭建拆解

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

「公司物资驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「公司物资驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

同时本仪表盘还设有「快捷入口」。

在仪表盘中拖入一个“快捷入口”组件，在右侧“组件属性”中更改名称，选择想要跳转的表单或仪表盘即可。

4. 表单搭建

表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建，只要规范好每个表单的核心关联字段：项目编号、合同编号、仓库编号等；以及注意预留好核心用来统计计算的字段：物资数量、物资金额等。表单搭建方法详见：新建表单 。

4.1 构建数据引用

让一个单据的信息，引用于其他单据/档案

将表单之间的填写关联关系构建好，比如「计划提报」的表单中，项目编号跟项目名称需要引用「项目档案」中的信息。那么可以在「计划提报」表中，加入一个“关联数据”组件，数据来源选择「项目档案」，然后设置好它的数据显示（选择时能“看”到什么信息）与数据填充（将什么信息“拿”过来，填到这个表里去）

关联数据的详细操作方法：新关联数据 。

其实还可以通过下拉框来实现：关联其他表单数据 。

4.2 显隐规则设置

利用显隐规则设置，当选择不同类型时展示不同内容

如果想实现当「入库单」的入库类型为采购入库时选择采购合同并显示合同名称，入库类型为退场入库时选择退场单并显示退场单号，则可以借助表单属性中的字段显隐规则实现。根据条件和想要显示的字段进行设置。

除了根据入库类型的不同展示不同内容外，还要根据入库类型的不同，分别从采购合同、退场单和物资档案中选择物资明细数据，此时还需用到子表单的显隐规则设置。

因为入库类型不是在物资明细中选择的，所以需要在物资明细中加一个辅助字段，以控制子表单的显隐，分别拖入三个关联数据，选择采购合同、退场单和物资档案为数据源，再通过辅助字段控制三个关联数据字段的显隐，即可实现根据入库类型的不同，分别从采购合同、退场单和物资档案中选择物资明细数据的效果。

选择物资明细，在子表单显隐规则中进行设置。

字段显隐规则的详细操作方法：字段显隐规则 。

子表单的显隐规则详细操作方法：子表单显隐规则 。

4.3 汇总物资数据

让多个单据的数据能够实时汇总加减

通过 聚合表 可以将多个表单里面的数据进行实时加减汇总，从而得到 物资 的需求采购进度、合同到货进度、退场数量、出库数量、项目物资数量与仓库库存。

首先通过 管理后台 → 聚合表 → 新建聚合表；新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“多表关联”，选择所有要聚合到一起的表单（例如选择仓库管理的「入库单」和「出库单」表单）。

然后配置好每个表单的关联字段（也就是每个都数据一样的字段，例如仓库编号、仓库名称）。

然后将添加统计字段，将入库数量、出库数量等字段配置出来。例如累计的入库数量，则只用选择「入库单」中的入库数量就可以了。

聚合表将会把「入库单」和「出库单」表中所有的数据，根据我们的“表头”，也就是仓库、物资，把每个物资的出入库数量“聚合”，也就是加合到一起。

比如，如果“库存数量”=入库数量-出库数量，“库存总价”=入库总价-出库总价，那么这里就可以这样配置。

当填写入库单后会导致库存数量小于0，要求此时的入库单无法提交，则需要在聚合表中添加校验条件，可以这样配置。

4.4 项目信息数据分析

将表单里的数据进行复杂的分析——合并、汇总、计算、判断、筛选

像是之前展示的步骤，物资的出入库数据可以通过“聚合表”进行加合、相减。但是对于项目物资管理中，还有一些更复杂的数据分析需求，比如物资计划执行情况。

这些数据处理与运算，需要使用到 数据工厂 ，来将各个单据的数据放到一起，通过拼接、组合、公式计算来得出。

首先通过 管理后台 → 数据工厂 → 新建数据流；从左侧拖入一个「输入」节点，将所有的物资计划进度相关的表单都引入进来。

然后给每个“输入”字段后，连接一个「数据筛选」节点，筛选条件设置只有“审批结果”为“通过”的数据才能通过筛选。这样只有审批通过完成的数据，才会纳入到统计计算中，来过滤掉审批中、与审批不通过的数据。

然后使用「分组汇总」节点，把计划提报的所有物资数据，以计划年份、合同编号、物资分类为维度都汇总起来。

以同样的操作统计汇总物资实际入场数据后，使用「横向连接」节点，把计划与实际间拼接上，以计划年份、合同编号、物资分类为连接字段。

然后再使用「字段设置」节点，点击 “添加计算字段”，通过公式来计算得出：计划剩余和入场比例数据。

以同样的方式，利用横向连接把项目信息、分子公司信息拼接上去，最后连接到输出节点，就而成完成一个项目物资数据的复杂分析数据流了。

注：数据流不是完全实时的数据，会有一定的数据间隔（1小时）详见：更新规则和日志。

数据流的结果可以被仪表盘所引用呈现，可以参照步骤 2.6。

5. 仪表盘搭建

让分析/数据可以通过图表、台账的方式展现出来。

聚合表、数据工厂、还有表单内的数据，如果需要可视化的呈现，需要使用 仪表盘。

5.1 报表/台账

报表、台账可以使用仪表盘的 明细表，或者 数据管理 组件来呈现，「聚合表-仓库库存表」内的数据，用明细表呈现出来，就是库存明细台账，可以开启导出 Excel、或者直接打印的功能。

5.2 图表（柱状/折线）

例如柱状图、折线图等等图表，则是通过 统计表 的模块来实现，有多重图表的样式可以选择。

维度即为横/纵坐标轴，指标即为呈现的数据。

6. 查询其他单据

在「合格供应商库」查看供应商对应的历史评价，这里功能的实现借助了「关联查询」：

此处在「合格供应商库」设置了更复杂的双向关联，在「合格供应商库」新增历史评价数据，会自动打开「供应商评价单」页面，并自动填充供应商信息，功能设置介绍详见：双向关联 。

6.1 快捷入口

在仪表盘首页「公司物资驾驶舱」中设置了直达其他仪表盘看板或表单填报的快捷入口。

在仪表盘中拖入一个“快捷入口”组件，在右侧“组件属性”中更改名称，选择想要跳转的表单或仪表盘即可。