搭建说明
本文对应简道云官方出品模板：点此安装 简道云制造 ERP。
1. 使用到了那些功能
本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：
1.1 基本能力
- 表单：拖拉拽式构建项目档案/分子公司档案表/信息表；表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段。
- 流程表单：将表单转化为流程，并且构建审批流；流程搭建教程详见：流程设计。
- 仪表盘：将表单内的数据显示为图标、台账、分析；仪表盘搭建教程详见：仪表盘。
- 数据联动：可以在表单中免去填写，实时调用基础数据、术语库数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联动教程详见：数据联动规则 。
1.2 进阶能力
- 聚合表：可以对数据进行聚合计算，对已有的表单数据进行预计算（预处理），以备进一步调用。目前，表单可以通过 数据联动、关联查询 和 关联数据 去调用聚合表中的数据。教程详见：聚合表，本应用中的聚合表搭建说明详见：聚合表搭建说明。
2. 应用结构说明
简道云制造 ERP 模板的表单架构如下：
3. 字段设置说明
3.1 流水号类型字段说明
本应用中的流水号字段采用公式编辑的方式来实现，如下图【1.1.2 销售合同】中的「合同号」字段：
用户自行搭建时，可以使用简道云的流水号字段进行搭建，无需编辑公式，自动生成不会重复的流水号，更加方便，可参考 流水号 文档进行搭建。
3.2 关键字段说明
表单、聚合表内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效（只修改字段名称不会影响）。这些字段如下：
- 【1.0.5 客户信息】：客户名称，业务员，客户简称，纳税人识别号，地址，电话，开户银行，银行账号；
- 【1.1.2 销售合同】：客户简称，客户名称，合同号，总金额，合同明细.销售数量，合同明细.小计，业务员，合同交货日期，合同明细.成品名称，合同明细.工艺编号，合同明细.单位；
- 【1.1.3 业务流转】：重复刷新，确认销售合同号，流转单号，主料采购需求-主料名称，主料采购需求-单位，主料采购需求-需求数量，辅料采购需求-辅料名称，辅料采购需求-单位，辅料采购需求-需求数量；
- 【1.1.5 销售发货】：关联销售合同号，客户简称，发货单号，发票号，成品发货明细.发货数量，成品发货明细.销售单价，成品发货明细.小计；
- 【1.1.6 销售退货】：关联销售合同号，客户简称，退货单号，成品退货明细.退货量，成品退货明细.销售单价，成品退货明细.小计，应退金额；
- 【1.2.4 采购合同】：主料采购明细.小计，辅料采购明细.小计，总金额，主料采购明细.采购数量，主料采购明细.采购单价，辅料采购明细.采购数量，辅料采购明细.采购单价，采购源，采购合同号，供应商，关联销售合同；
- 【1.2.7 主料采购退货】：主料采购退货明细.本次退货数量，主料采购退货明细.采购单价，主料采购退货明细.小计；
- 【1.2.8 辅材采购退货】：辅材退货明细.本次退货数量，辅材退货明细.采购单价，辅材退货明细.小计；
- 【1.2.9 新增供应商】：供应商名称，银行账号，开户银行；
- 【1.3.2 产品信息】：规格，材质，单位；
- 【1.3.3 主料信息】：主料名称，单位，材质，厚度，宽度，单位；
- 【1.3.4 辅料信息】：辅料名称，单位，品名，规格；
- 【1.3.5 辅料分类】：辅料分类，品名；
- 【1.3.6 计量单位】：单位；
- 【1.3.7 工艺管理】：工艺编号，A工艺，B工艺，C工艺，水，电，气，薪酬，工艺时间（分）；
- 【1.4.4 生产计划】：计划类型，F-辅助生产计划编号，重复刷新，计划状态，生产计划编号，销售合同号，计划生产成品.成品名称，计划生产成品.工艺编号，计划生产成品.单位；
- 【1.4.5 特殊领料】：领料类型，F-辅助特殊领料编号，重复刷新；
- 【1.4.6 生产报工】：报工类型，F-辅助成品报工编号，重复刷新，成品明细.通过数量，成品明细.未通过数量；
- 【1.5.2 其他出库】：出库类型，F-其他出库编号，重复刷新；
- 【1.5.3 其他入库】：入库类型，F-其他入库编号，重复刷新；
- 【1.5.4库存盘点】：入库类型，F-库存盘点编号，重复刷新，成品盘点.盘点数量，成品盘点.库存数量，主料盘点.盘点数量，主料盘点.库存数量，辅材盘点.盘点数量，辅材盘点.库存数量；
- 【2.1 可用-主料】：产品分类，主料编号，主料名称，材质，厚度，宽度，单位，主料可用量；
- 【2.3 成品-实际】：产品分类，成品编号，成品名称，工艺编号，单位，库存；
- 【2.4 主料（采购-退货）】：采购合同，主料编号，主料名称，材质，厚度，宽度，单位，采购单价，可退货量，剩余可退货库存；
- 【2.4 辅材（采购-退货）】：采购合同号-关联采购合同号，辅料编号-辅材退货明细-辅材编号，辅料名称-辅材退货明细.辅料明细，单位-辅材退货明细.单位，单价。
其他字段均为补充性字段，可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。
3.3 不可见字段赋值的说明
不可见字段赋值，是指对表单中隐藏的字段，根据业务需要，对其设置的赋值规则。设置方法参见：不可见字段赋值。
进入「表单设计 >> 表单属性 >> 不可见字段赋值」即可设置：
如果无特殊说明，本应用中所有不可见字段的赋值都为「始终重新计算」。
4. 客户管理搭建说明
【1.0 客户管理】中共包含 6 个部分，其中【1.0.5 客户信息】和【1.0.6 拜访跟进】是普通表单，其它是仪表盘。
4.1【1.0.1 客户分析】
数据源表单：【1.0.5 客户信息】【1.0.6 拜访跟进】
涉及表格类型：统计表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
注：对于数据获取权限设置为「表单中的全部数据」的表，当前查看表单的用户可以查看所有数据。
其他仪表盘中的数据获取权限设置也类似，不再赘述。
4.2【1.0.2 个人简报】
数据源表单：【1.0.5 客户信息】【1.0.6 拜访跟进】
涉及表格类型：统计表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
注：本表中部分表格的数据获取权限设置为「继承成员对表单的权限」，成员能够查看的数据范围对应于【1.0.5 客户信息】和【1.0.6 拜访跟进】表单中设置的该成员的数据权限。可以参考 使用说明 中对应的权限设置方法进行设置。
对于数据获取权限设置为「表单中的全部数据」的表格，当前查看表单的用户可以查看所有数据，比如：【1.0.1 客户分析】。
4.3【1.0.3 客户汇总】
数据源表单：【1.0.5 客户信息】
涉及表格类型：数据管理表格。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
4.4【1.0.4 跟进记录】
数据源表单：【1.0.6 拜访跟进】
涉及表格类型：明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
4.5【1.0.5 客户信息】
表单中的「查看个人客户」权限组，权限为在此权限组中的当前用户可以查看自己负责的客户信息。
4.6【1.0.6 拜访跟进】
5. 销售管理使用说明
【1.1 销售管理】中共包含 6 个部分，其中【1.1.1 销售分析】是仪表盘，其余是普通表单。
5.1【1.1.1 销售分析】
数据源表单：【1.1.2 销售合同】
涉及表格类型：统计表、明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
5.2【1.1.2 销售合同】
5.3【1.1.3 业务流转】
5.4【1.1.4 发货质检】
显隐字段规则的设置位置如下：
字段显隐规则的实现效果：勾选“是”，显示主料采购需求子表单，否则不显示。
5.5【1.1.5 销售发货】
5.6【1.1.6 销售退货】
6. 采购管理搭建说明
【1.2 采购管理】中共包含 8 个部分，其中【1.2.1 采购简报】，【1.2.2 供应商分析】，【1.2.3 采购-发货报表】是仪表盘，其余是普通表单。
6.1【1.2.1 采购简报】
数据源表单：【1.2.4 采购合同】
涉及表格类型：统计表、明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
6.2【1.2.2 供应商分析】
数据源表单：【1.2.5 主料采购到货-批量导入】【1.2.6 辅料采购到货-批量导入】
涉及表格类型：统计表、明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
6.3【1.2.3 采购-发货报表】
数据源表单：【1.2.4 采购合同】
涉及表格类型：明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
6.4【1.2.4 采购合同】
表单中的「查看和合同修改」权限设置，操作步骤如下：
6.5【1.2.5 主料采购到货-批量导入】~【1.2.9 新增供应商】
7. 技术管理搭建说明
【1.3 技术管理】中共包含 8 个部分，其中【1.3.1 打样统计】是仪表盘，其余是普通表单。
7.1【1.3.1 打样统计】
数据源表单：【1.3.8 打样申请单】
涉及表格类型：统计表、明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
7.2【1.3.2 产品信息】~【1.3.8 打样申请单】
8. 生产管理搭建说明
【1.4 生产管理】中共包含 6 个部分，其中 1.4.1~1.4.3 是仪表盘，其余为普通表单。
8.1【1.4.1 生产计划】
数据源表单：【1.4.4 生产计划】
涉及表格类型：统计表、明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
8.2【1.4.2 领料统计】
数据源表单：【1.4.5 特殊领料】
涉及表格类型：统计表、明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
8.3【1.4.3 生产报工】
数据源表单：【1.4.6 生产报工】
涉及表格类型：统计表、明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
8.4【1.4.4 生产计划】
8.5【1.4.5 特殊领料】
8.6【1.4.6 生产报工】
9. 库存管理搭建说明
【1.5 库存管理】中共包含 6 个部分，其中【1.5.1 库存看板】是仪表盘，其余为普通表单。
9.1【1.5.1 库存看板】
数据源表单：聚合表【2.1 可用-主料】【2.2 可用-辅料】【2.3 成品-实际】
涉及表格类型：明细表。请参考本案例 仪表盘搭建 进行搭建。
9.2 【1.5.2 其他出库】~【1.5.4 库存盘点】
10. 聚合表搭建说明
本应用共包含如下 5 个聚合表：
每个聚合表对应的数据来源及引用聚合表的表单如下表所示，聚合表的设置教程：聚合表。
聚合表 | 数据来源 | 引用该聚合表的表单 |
2.1 可用-主料 | 1.1.3 业务流转 1.2.5 主料采购到货-批量导入 1.2.7 主料采购退货 1.4.5 特殊领料 1.4.6 生产报工 1.5.2 其他出库 1.5.3 其他入库 1.5.4 库存盘点 | 表单-数据联动： 1.1.3 业务流转 1.2.7 主料采购退货 1.4.5特殊领料 1.4.6 生产报工 1.5.2 其他出库 1.5.4 库存盘点 仪表盘： 1.5.1 库存看板 |
2.2 可用-辅料 | 1.2.6 辅料采购到货-批量导入 1.2.8 辅料采购退货 1.5.2 其他出库 1.5.3 其他入库 1.5.4 库存盘点 | 表单-数据联动： 1.1.3 业务流转 1.2.8 辅料采购退货 1.5.2 其他出库 1.5.4 库存盘点 仪表盘： 1.5.1 库存看板 |
2.3 成品-实际 | 1.1.5 销售发货 1.1.6 销售退货 1.4.6 生产报工 1.5.2 其他出库 1.5.3 其他入库 1.5.4 库存盘点 | 表单-数据联动： 1.1.4 发货质检 1.1.5 销售发货 1.5.2 其他出库 1.5.4 库存盘点 仪表盘： 1.5.1 库存看板 |
2.4 主料（采购-退货） | 1.2.5 主料采购到货-批量导入 1.2.7 主料采购退货 | 表单-数据联动： 1.2.7 主料采购退货 |
2.5 辅材（采购-退货） | 1.2.6 辅料采购到货-批量导入 1.2.8 辅料采购退货 | 表单-数据联动： 1.2.8 辅料采购退货 |
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