2022-05-26更新日志

1. 表单管理

1.1 数据日志优化

1)数据日志支持展示修改前的值

之前的数据日志仅展示每次修改后的新值,本次更新后,被修改字段的新值和原始值均展示。无论数据被修改多少次,每一次的数据修改均可做到溯源/核查,同时,也记录了每个字段数据被修改前的初始值。



2)数据日志支持开关

在一些内部匿名调研、敏感数据处理场景中,需要对数据日志进行屏蔽时,可以在「扩展功能 >>数据日志」处关闭数据日志。关闭后,仅支持管理员在数据管理处的单条数据详情页中查看。


历史数据日志不做兼容处理,数据日志的具体规则及使用参见文档:数据日志


1.2 部分表格支持冻结列、刷新数据

1)表格冻结列

在简道云 权限组数据管理页面、仪表盘 数据管理表 以及 CRM 预设表单 权限组等位置查看数据时,支持冻结表格列查看数据。如下图所示:


注:

1)除文字识别、关联查询、关联数据、分割线外,其他所有字段均支持冻结,包括数据标题字段;

2)在某一列设置「冻结列」后,这一列之前的所有列均被冻结。


2)表格刷新

在简道云 权限组数据管理、仪表盘 日历/数据管理表 以及 CRM 预设表单 权限组等位置查看数据,支持刷新以便查看最新数据。如下图所示:



1.3 部分字段新增关系标识

当字段存在某些调用关系、填充关系时,在表单设计页面增加字段来源关系标识,标注字段值的来源,便于管理者排查数据关系。如下图所示:


1.4 免费用户未认证不可添加附件

免费用户(免费版+试用版)未进行 身份认证 时,不支持在表单中新添加 附件字段,付费用户不受此限制。如下图所示,未认证的免费用户管理员在添加附件字段时,会提示进行身份认证:


1.5 自定义提交按钮优化

提交按钮 文字自定义以后,在 表单权限组数据管理 处也将生效。如下图为数据管理处的效果:



1.6 数据预警支持部门递归

仪表盘设置 数据预警 时,支持设置「动态包含下级部门」。设置后,部门中若新加了子部门,新部门将自动接收预警提醒。如下图所示:


2. CRM

2.1 CRM同步更换负责人

为了更好地联动数据的修改,尤其是作为权限控制的负责人/协作人字段的修改,本次更新后,CRM 新增负责人的同步更换功能:

  • 更换数据的负责人时可选择将其名下的关联数据的负责人自动同步变更为新负责人;
  • 同时也可选择将原负责人添加为新协作人。

如下图,为商机负责人的更换操作:


注:每次操作,对每张表单的数据变更,最多不超过 1000 条数据。

2.2 预设表支持数据工厂

本次更新后,CRM 中的预设表支持通过数据工厂进行统计分析,如下图所示:


注:线索池、公海池、销售阶段这几个字段暂不支持数据工厂,详情参见文档:CRM高级功能设置-数据工厂

2.3 预设表支持提交校验

CRM 中的预设表支持设置表单提交校验,设置后,满足条件的数据方能提交。

如,商机表中新建商机时,预计成交日期需大于今日方可提交:



数据提交效果如下图所示:



2.4 跟进记录开放跟进人编辑

CRM 跟进记录 表开放「跟进人」字段的编辑权限。具体如下:

  • 跟进记录表的预设权限组,开放「跟进人」可编辑权限,历史数据兼容为可编辑;
  • 自定义权限组中,「跟进人」支持设置可编辑权限。



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