搭建说明 - 简道云

搭建说明

1. 使用到了哪些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：

1.1 基本能力

普通表单 – 普通表单适用于数据收集、基础信息记录、通知公告，还可对数据进行分权协作管理。普通表单搭建教程详见：普通表单以及字段。
流程表单 - 将普通表单转化为流程，并且构建审批流。本应用中除上面提到的普通表单外，其余都是流程表单。流程搭建教程详见：流程设计。
仪表盘 - 将表单内的数据显示为图表、台账、分析。仪表盘搭建教程详见：仪表盘。
当我们需要对录入的数据进行打印时，可以通过自定义模板进行个性化打印，也可以通过系统模板直接打印，便于对数据进行查看和管理。打印模板设计教程详见：打印模板。
数据联动 – 数据联动是指在一个表单中调用另一个表单或者聚合表中满足一定条件的数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联教程详见：数据联动规则。
查询 - 查询作为单独的查询展示功能，可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，且不做入库处理。查询教程详见：查询。
选择数据是指在当前表单中关联出其他表单的数据，建立两个表单之间的联系，可以理解为功能更强的数据联动。选择数据教程详见：选择数据。
双向关联 - 双向关联的定义：我们有 A、B 两个表单，A 表通过选择数据功能关联 B 表，调用 B 表数据；B 表通过查询功能关联 A 表，查询 A 表信息；在 B 表查询 A 表数据时，还可以实现直接新增 A 表的数据。双向关联教程详见：双向关联。

1.2 进阶能力

聚合表 - 实现资产状态实时控制，例如在【物资管理】中，通过聚合表实时计算物资入库、出库、入场、离场等数量。（可参考参考教程：聚合表）
数据工厂 - 实现信息数据的分析汇总，如【数据工厂-项目情况分析】数据流，分析计算项目收入、项目支出、项目报销、收款、付款、开票、收票等数据。（可参考教程：数据工厂）
智能助手 - 在满足指定的触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据，或执行插件等操作，例如【项目结项状态同步】当发生项目结项动作时，利用智能助手，对【项目档案】进行修改项目状态的操作。（可参考教程：智能助手）
仪表盘 - 在表单中收集得到的数据，可通过仪表盘来进行查看、分析和处理。仪表盘由图表、组件组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。（可参考教程：仪表盘）
企业信息查询插件 - 该插件可以实现通过输入企业名称或者企业社会统一信用代码，即可将企业的相关信息回填至对应的字段中。并且支持对回填的字段进行修改、重复值校验、调用等操作。（可参考教程：企业信息查询插件）

2. 结构规划

2.1 模板表单构成

2.2 营销管理

2.2.1 营销管理业务流程图

2.2.2 营销管理功能清单

表单	功能特性
潜在项目报备	登记潜在项目商机。
潜在项目跟进	关联「潜在项目报备」并登记潜在项目的跟踪记录。
项目立项申请	关联「潜在项目报备」，对项目进行立项处理，立项数据同步至「项目档案管理」和「潜在项目报备」。
投标主流程	关联「项目档案管理」，对投标信息进行记录处理，投标结果同步至「项目档案管理」和「潜在项目报备」。
标书购买申请	关联「项目档案管理」进行标书购买申请。
项目业务费申请	关联「项目档案管理」进行项目业务费申请。
投标保证金申请	关联「项目档案管理」进行投标保证金申请。

2.3 项目档案管理

2.3.1 档案管理功能清单

表单	功能特性
供应商档案	「供应商录入」自动新增「供应商档案」数据。
客户档案管理	客户档案维护，需手动新增数据。
项目档案管理	「项目立项申请」自动新增「项目档案管理」数据。
分包商档案管理	「合格分包商录入申请」自动新增「分包商档案管理」数据。
设备档案管理	「新购设备录入」和「设备租赁登记」自动新增「设备档案管理」数据。
物资编码库	物资编码维护，需手动新增数据。
仓库档案	仓库档案维护，需手动新增数据。
项目过程资料录入	关联「项目档案管理」，录入项目过程资料。
项目结项申请	关联「项目档案管理」，对项目进行结项处理，智能助手自动修改「项目档案管理」信息。

2.4 商务管理

2.4.1 商务管理业务流程图

2.4.2 商务管理功能清单

表单	功能特性
项目责任成本录入	关联「项目档案管理」，录入项目责任成本信息。
收入合同登记	关联「项目档案管理」，录入收入合同信息。
收入合同进度结算	关联「收入合同登记」，对收入合同进行进度结算。
收入合同签证变更	关联「收入合同登记」，录入收入合同签证变更信息。
采购合同登记	关联「项目档案管理」，录入采购合同信息。
采购合同进度结算	关联「采购合同登记」，对采购合同进行进度结算。
采购合同签证变更	关联「采购合同登记」，录入采购合同签证变更信息。
分包合同登记	关联「项目档案管理」，录入分包合同信息。
分包合同进度结算	关联「分包合同登记」，对分包合同进行进度结算。
分包合同签证变更	关联「分包合同登记」，录入分包合同签证变更信息。

2.5 进度管理

2.5.1 进度管理业务流程图

2.5.2 进度管理功能清单

表单	功能特性
项目WBS管理	关联「项目档案管理」，录入项目WBS；可一键导入预制好的WBS数据。
项目施工总计划	关联「项目档案管理」，录入项目总产值计划。
年度计划	关联「项目档案管理」，录入项目年度产值计划。
季度计划	关联「项目档案管理」，录入项目季度产值计划。
月度计划	关联「项目档案管理」，录入项目月度产值计划。
产值填报	关联「项目档案管理」，录入当前新增产值信息。
工序完成	关联「项目档案管理」、「项目WBS管理」，录入已完成工序，完成情况同步至「项目WBS管理」。

2.6 物资管理

2.6.1 物资管理业务流程图

2.6.2 物资管理功能清单

表单	功能特性
供应商录入	录入供应商信息，通过智能助手自动同步至「供应商档案」。
供应商评价	关联「供应商档案」，对供应商进行打分。
物资需求计划填报	关联「项目档案管理」，录入项目物资需求计划信息。
采购需求申请	关联「项目档案管理」、物资编码库，录入采购需求信息。
采购招标流程	关联聚合表中的「采购需求申请」信息，录入采购招标信息。
物资入库单	关联「仓库档案」，根据入库类型关联「采购招标流程」或「物资离场」，登记物资入库信息。
物资出库单	关联「仓库档案」和「聚合表-仓库库存表」，登记出库信息。
物资入场	关联「项目档案管理」，根据入场方式关联「采购招标流程」或「物资出库单」，登记物资入场信息。
物资离场	关联「项目档案管理」，登记物资离场信息。
现场零星采购	关联「项目档案管理」，登记现场零星采购信息。

2.7 设备管理

2.7.1 设备管理业务流程图

2.7.2 设备管理功能清单

表单	功能特性
新购设备录入	登记新购设备信息，智能助手同步至「设备档案管理」。
设备租赁登记	登记租赁设备信息，智能助手同步至「设备档案管理」。
设备租赁归还	关联「设备档案管理」，登记归还设备信息，智能助手自动修改「设备档案管理」中设备状态。
设备入场申请	关联「项目档案管理」和「设备档案管理」，登记设备信息，智能助手自动修改「设备档案管理」中设备状态。
设备离场申请	关联「设备档案管理」，登记设备信息，智能助手自动修改「设备档案管理」中设备状态。
设备使用登记	关联「设备档案管理」，登记设备使用信息。
设备巡检记录	关联「设备档案管理」，登记设备巡检信息。
设备维修记录	关联「设备档案管理」，登记设备维修信息。
设备报废申请	关联「设备档案管理」，登记设备报废信息。
设备责任人转交	关联「设备档案管理」，登记设备责任人信息。

2.8 分包商管理

2.8.1 分包商管理业务流程图

2.8.2 分包商管理功能清单

表单	功能特性
合格分包商录入申请	登记分包商信息，智能助手同步信息至「分包商档案管理」。
分包商评价	关联「分包商档案管理」，对供应商进行打分。

2.9 劳务管理

2.9.1 劳务管理业务流程图

2.9.2 劳务管理功能清单

表单	功能特性
劳务工种与单价管理	维护劳务工种与单价信息。
班组新建	关联「项目档案管理」，录入劳务班组信息。
劳务人员入场	关联「项目档案管理」，选择对应班组后录入劳务人员信息。
劳务人员离场	关联「项目档案管理」，选择对应班组后选择劳务人员进行离场登记。
劳务人员考勤打卡	关联「项目档案管理」，选择对应班组后选择劳务人员进行考勤登记。
劳务人员工资核算	关联「项目档案管理」，选择对应班组后选择劳务人员进行工资核算。
劳务人员培训纪实	关联「项目档案管理」，选择对应班组后录入培训纪实信息。

2.10 现场管理

2.10.1 现场管理业务流程图

2.10.2 现场管理功能清单

表单	功能特性
施工组织方案	关联「项目档案管理」，登记项目施工方案。
施工日志	关联「项目档案管理」，登记施工日志。
开工申请	关联「项目档案管理」，以及和「项目WBS」数据联动，登记申请开工信息。
加班申请	关联「项目档案管理」，以及和「项目WBS」数据联动，登记申请加班信息。
特殊作业申请	关联「项目档案管理」，以及和「项目WBS」数据联动，登记申请特殊作业信息。
设计变更	关联「项目档案管理」，登记设计变更信息。
技术交底	关联「项目档案管理」，登记计数交底信息。

2.11 质量/安全管理

2.11.1 质量/安全管理业务流程图

2.11.2 质量/安全管理功能清单

表单	功能特性
问题字典	问题字典维护。
巡检计划清单(辅助)	智能助手自动同步巡检计划信息。
问题清单(辅助)	智能助手自动同步项目问题信息。
巡检计划制定	关联「项目档案管理」，登记巡检计划信息。
巡检/检查执行	关联「巡检计划清单(辅助)」，登记巡检/检查执行情况。
整改流程	智能助手根据「巡检/检查执行」检查情况自动发起整改流程。
质量/安全评分单	对整改人进行打分。

2.12 财务管理

2.12.1 财务管理业务流程图

2.12.2 财务管理功能清单

表单	功能特性
项目费用预算申请	关联「项目档案管理」，申请项目费用预算。
项目费用报销	关联「聚合表-项目预算金额」，申请项目费用报销。
合同付款申请	关联「聚合表-支出合同状态」，登记合同付款信息。
开票申请	关联「收入合同登记」，登记开票信息。
收票录入	关联「采购合同登记」或「分包合同登记」，登记收票信息。
收款录入	关联「收入合同登记」，登记收款信息。
付款执行	关联「采购合同登记」或「分包合同登记」，登记付款信息。

3. 快捷工作台

「公司看板」为快捷工作台，可实现表单或仪表盘的快速打开，在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

4. 子模块表单、聚合表、智能助手搭建说明

4.1 营销管理

营销管理搭建说明详见营销管理搭建说明。

4.2 商务管理

商务管理搭建说明详见商务管理搭建说明。

4.3 进度管理

进度管理搭建说明详见进度管理搭建说明。

4.4 物资管理

物资管理搭建说明详见物资管理搭建说明。

4.5 设备管理

设备管理搭建说明详见设备管理搭建说明。

4.6 分包商管理

分包商管理搭建说明详见分包商管理搭建说明。

4.7 劳务管理

劳务管理搭建说明详见劳务管理搭建说明。

4.8 现场管理

现场管理搭建说明详见现场管理搭建说明。

4.9 质量/安全管理

质量/安全管理管理搭建说明详见质量/安全管理搭建说明。

4.10 财务管理

财务管理搭建说明详见财务管理搭建说明。

6. 数据工厂

本模板中，数据工厂主要是用来支持「项目看板」以及「公司看板」中的图表展示，

各个数据工厂的搭建方式基本相同，先利用「追加合并」和「分组汇总」进行数据处理，得到想要的数据后再与「项目档案管理」进行横向连接得到项目数据（主要用于「项目看板」中班组成员查看各自的项目）。

以使用频率最高的「数据工厂-项目情况分析」为例，

使用到的表单有：

「项目档案管理」、

「项目责任成本录入」、

「收入合同登记」、

「收入合同进度结算」、

「收入合同签证变更」、

「开票申请」、

「收款录入」、

「采购合同登记」、

「采购合同进度结算」、

「采购合同签证变更」、

「分包合同登记」、

「分包合同进度结算」、

「分包合同签证变更」、

「收票录入」、

「付款执行」、

「项目费用报销」、

「项目费用预算申请」，

根据「收入合同登记」、「收入合同进度结算」、「收入合同签证变更」、「开票申请」、「收款录入」分组汇总计算出「收入合同状态」的收入合同金额、收入合同预付款、收入合同保证金、收入合同罚款、收入合同扣款、收入合同结算金额、收入合同变更结算金额、收入合同开票金额、收入合同收款金额，

根据「采购合同登记」、「采购合同进度结算」、「采购合同签证变更」、「分包合同登记」、「分包合同进度结算」、「分包合同签证变更」、「收票录入」、「付款执行」分组汇总计算出「支出合同状态」的支出合同金额、支出合同预付款、支出合同保证金、支出合同罚款、支出合同扣款、支出合同结算金额、支出合同变更结算金额、支出合同收票金额、支出合同付款金额、报销合计。

将「项目费用预算申请」、「收入合同状态」、「支出合同状态」依次进行横向连接，然后通过字段设置计算出项目总收入合同金额、项目已结算收入合同金额、项目总支出合同金额、项目已结算支出合同金额、项目收入合同待开票金额、项目收入合同待收款金额、项目支出合同待收票金额、项目支出合同待付款金额、预计利润、实际利润、现金流、项目总预算、项目总支出，

公式分别为：

项目总收入合同金额：收入合同金额+收入合同变更结算金额

项目已结算收入合同金额：收入合同结算金额+收入合同变更结算金额

项目总支出合同金额：支出合同金额+支出合同变更结算金额

项目已结算支出合同金额：支出合同结算金额+支出合同变更结算金额

项目收入合同待开票金额：项目已结算收入合同金额-收入合同开票金额

项目收入合同待收款金额：项目已结算收入合同金额-收入合同收款金额

项目支出合同待收票金额：项目已结算支出合同金额-支出合同收票金额

项目支出合同待付款金额：项目已结算支出合同金额-支出合同付款金额

预计利润：项目总收入合同金额-申请预算金额

实际利润：项目总收入合同金额-项目总支出合同金额-报销合计

现金流：收入合同收款金额-支出合同付款金额-报销合计

项目总预算：申请预算金额

项目总支出：项目总支出合同金额+报销合计

然后再依次将「项目档案管理」与上方计算结果进行横向连接，

再将分组汇总后的「项目责任成本录入」进行横向连接，

最后输出「数据工厂-项目情况分析」。

7. 仪表盘

仪表盘搭建会使用到各种类型的图表，图表使用的数据源可来自于表单、聚合表、数据工厂，

本模板使用众多仪表盘，其中「项目看板」与「公司看板」配置基本相同，需要注意的是每张图表配置需要添加过滤条件，「项目班组」包含任意一个当前用户。

下面以「公司看板」为例介绍各类型图表搭建方式。

7.1 指标图

指标图只能显示一个指标数据，只需要设置指标，不需要设置维度。数据展示更加简洁、直接。

需要0个维度，1个指标，

或者1个维度，1个指标。

例如「项目数」指标图：

使用统计图，

数据源选择「项目档案管理」，

指标选择「项目编号」且汇总方式选择「计数」，

图表类型选择「指标图」，

整体样式背景选择自定义图片，填充方式选择拉伸填满，

指标图样式选择第一种样式，选择标准尺寸，标题位置选择「居中」。

7.2地图

地图最能直观展示数据的地理位置分布情况。

需要一个地址字段或定位字段作为维度字段以及一个指标字段。

例如「项目地域分布」地图：

使用统计图，

数据源选择「项目档案管理」，

维度选择「项目地址」，

指标选择「项目编号」且汇总方式选择「计数」，

图表类型选择「地图」。

7.3 明细表

明细表以表格的形式去呈现和管理数据。

例如「项目档案明细」明细表：

使用明细表，

数据源选择「项目档案管理」，

显示字段选择需要展示的字段即可。

7.4 漏斗图

漏斗图是由多个梯形从上而下叠加而成，从上到下的项有逻辑上的顺序关系。

需要0个维度，至少2个指标，

或者1个维度，至少1个指标。

例如「项目投标漏斗图」漏斗图：

使用统计图，

数据源选择「投标主流程」，

维度选择「流程判定」，

排序选择自定义排序：内部资质评审》标书编制》报价填写》报价评审》失败=放弃=中标，

指标选择「项目编号」且汇总方式选择「计数」，

图表类型选择「漏斗图」，

并行终点勾选「最后3层同时作为最终环节」。

7.5 甘特图

以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目的顺序与持续时间。

可添加 1 ~ 5 个维度字段。

添加一个日期时间字段的开始时间和一个日期时间字段的结束时间。

还可选填进度字段，可以选择 1 个数字字段，值为 1 时代表进度为 100%，以此类推。

例如「各项目甘特图（产值进度）」甘特图：

使用甘特图，

数据源选择「数据工厂-各项目产值进度」，

维度选择「项目名称」，

开始时间选择「计划开始时间」，

结束时间选择「计划结束最早时间」，

进度选择「完成进度」，显示格式设置为「百分比」且小数位数设置为2，

过滤条件选择「项目状态」并设置「项目状态」等于「进行中」。

7.6 透视图

也叫汇总表，它可以将数据进行归类，进行汇总统计。

需要添加至少 1 个维度字段，1 个或多个指标字段

例如「各项目物资采购计划（计划、实际已采、占比）」透视图：

使用统计图，

数据源选择「数据工厂-项目物资信息」，

添加计算字段

「采购金额（万元）」：采购合同金额/10000、

「已采物资金额（万元）」：已采购金额/10000、

「已采占比」：SUM(已采购金额)/SUM(采购合同金额)，

维度选择「项目编号」、「项目名称」，

指标选择

「采购金额（万元）」（汇总方式选择「求和」，数据格式设置为自定义「#,###.##万元」）、

「已采物资金额（万元）」（汇总方式选择「求和」，数据格式设置为自定义「#,###.##万元」）、

「已采占比」（显示格式设置为「百分比」且小数位数设置为2），

图表类型选择「透视图」。

7.7 柱形图

柱形统计图，可以直观地表示数据量的大小并进行比较。

需要1个维度，1个或多个指标，

或者2个维度，1个指标。

例如「总效益（结算+签证-合同支付-报销）」柱形图：

使用统计图，

数据源选择「数据工厂-项目情况分析」，

添加计算字段

「总效益（万元）」：(项目已结算收入合同金额-项目总支出合同金额-报销合计)/10000，

维度选择「项目名称」，

指标选择「总效益（万元）」，汇总方式选择「求和」，数据格式选择自定义格式「#,###.##万元」，

图表类型选择「柱形图」。