2022-07-15更新日志

本次更新版本:V5.2.0

1. 表单管理

1.1 表单视图新增甘特图

表单发布视图样式新增甘特图,可用于项目管理、进度透明、课程预约等场景中。具体配置方法参见甘特图视图

如,项目管理中,利用甘特图查看各项目的处理进度,还可以快捷缩放等级、拖拽时间轴查看数据等,效果如下:

1.2 扩展功能整合优化

1)扩展功能设置项整合

本次更新后,原数据标题、数据日志、数据评论将整合为「数据协作」,用于对数据相关内容进行统一设置,详情参见:数据协作

2)数据评论新增「微信提醒」

公共模式下,数据评论 内部成员提醒方式新增「微信提醒」,当成员在评论中被@时,可以 关注简道云服务号 并登录账号,在服务号中接收微信提醒。如下图所示:

1.3 表单数据支持全局搜索

1)在简道云 权限组数据管理页面、CRM 预设表单 权限组中,支持对表格数据进行模糊搜索,如下图所示:

 

注:

1)搜索范围支持选择的字段包括:单行文本、单选按钮组、下拉框、复选框组、下拉复选框、地址、手机、以及子表单中的上述字段;

2)搜索范围默认选择表单前 5 个可选字段,最多选择 10 个。

2)本次更新后,工具栏将收起「排序」和「全屏」按钮,具体位置如下:

1.4 表单分组支持新建表单/仪表盘

表单一级、二级分组中支持直接新建表单/仪表盘,添加后无需重复调整分组。新建的表单/仪表盘自动放置在该分组的底部,详情参见:表单、仪表盘基础设置

1.5 数据日志显示子表单修改详情

当子表单数据修改后,支持在 数据日志 中查看修改详情。点击「查看修改详情」,可查看子表单详细的修改记录,绿色代表新增、红色代表删除,如下图所示:

2. 共性管理

2.1 离职成员支持彻底删除

1)本次更新后,离职成员支持彻底删除。部分成员离职后如确认不会再录用,则可以在离职成员列表中将成员数据永久删除,详情参见:离职成员管理

2)离职成员彻底删除后,涉及该成员的数据中,该成员将显示为「已删除成员」,如下图所示:

注:离职成员的删除请谨慎操作,删除后不支持通过 已离职成员转在职处理 的方式恢复历史权限配置;且在数据中无法区分具体的离职成员,仅显示「已删除成员」。

3)「企业管理 >> 企业日志 >> 平台日志」中,支持筛选操作类型为「转为离职」或「删除成员」:

2.2 页面支持显示水印

1)水印内容

简道云页面支持显示水印,显示内容为成员在企业通讯录中的姓名+编号后四位,水印显示效果如下图所示:

2)水印显示开关

水印显示开关支持设置「全局水印」或「知识库水印」:

  • 全局水印开启后,自动开启包括全部知识库在内的所有水印;
  • 知识库水印开启后,仅开启该知识库水印。

3. 开放平台

3.1 插件市场新增 5 款插件

开放平台新增 5 款插件,具体使用方法如下:

注: 目前电子签章插件无法在打印模板处发起签署,如您有「打印模板回传附件字段」的需求,可 点击链接 填写表单为此功能助力。

4. CRM

4.1 CRM预设字段属性开放

CRM 预设字段,开放部分字段属性,支持更强大的自定义能力,如:

  • 所有预设字段支持设置显示标题;
  • 客户名称、联系人、商机名称字段支持设置字段格式;
  • 客户名称、线索池、所属公海、销售阶段等字段支持设置字段校验;
  • 负责人、协作人、归属部门字段支持设置可选范围等;

更多字段属性设置详情参见:预设表单管理

4.2 CRM新增数据管理后台

CRM 新增预设表单数据管理后台,管理员可在数据管理中进行导入、导出、批量操作、数据回收等操作,还可以查看全部表单数据,实现对 CRM 表单数据的集中管理。详情参见:预设表单管理


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