简介 辅助表-子表单行数中的数据是 生产工单 、委外工单、装配工单、生产计划 表中「序号」的数据源。 2. 导入数据 安装模板时只能安装 100 条数据，完整的 200 条数据可以清空原数据后通过附件 200行子表单基础表序号全集.xlsx 导入： 3. 表单设计 辅助表-子表单行数的设计如下： 辅助表-子表单行数中的辅助数据主要被「销售换货」、「生产计划」和「生产工单」所引用：

简介 辅助表-子表单行数中的数据是 生产工单 、生产计划 表中「序号」的数据源。 2. 表单设计 辅助表-子表单行数的设计如下： 辅助表-子表单行数中的辅助数据主要被「销售换货」、「生产计划」和「生产工单」所引用： 3. 导入数据 安装模板时只能安装 100 条数据，完整的 200 条数据可以清空原数据后通过附件 200行子表单基础表序号全集.xlsx 导入：

表单设计 2.1 客户基本信息 客户基本信息主要关联客户表中的客户资料，可以通过 选择数据 字段直接关联需要的客户资料。 关于选择数据的使用参考文档：选择数据。 2.2 报价单明细 报价单明细可以采用子表单进行录入，一次可录入多条。

业务员在填写订单基本信息时，仅需填写订单签订日期以及订单到期日期两个字段的数据即可： 2.2 销售产品明细 销售产品明细采用子表单录入，且通过子表单整体数据联动，直接关联报价单中的报价明细数据。 通过合同基本信息关联的报价单编号来进行数据匹配： 在销售产品明细中还加了当前产品的实时库存查询，通过数据联动，查询聚合表中计算好的库存数据。

如下图所示： 2.3 录入子表单行数辅助数据 在「辅助表-子表单行数」中，按照下图结构可最多录入 200 行数据，用于后续 BOM 计算： 200行子表单基础表序号全集.xlsx。（模板安装后，将该辅助表的历史数据清空后再导入 Excel 中的数据。）

其中，对于需要方案设计的报价单，通过子流程自动触发方案设计表单。

业务员在填写客户及订单基本信息时，仅需填写订单签订日期以及订单交货日期两个字段的数据即可： 2.2 订单明细 订单明细包括销售产品明细、到货计划、财务条款以及合同审批。 1）销售产品明细 销售产品明细采用子表单录入，且通过选择数据字段直接关联产品信息表中的基础信息。 在销售产品明细中还加了当前产品的实时库存查询，通过数据联动，查询聚合表中计算好的库存数据。

操作步骤 2.1 进入管理后台 进入简道云 CRM 套件后，点击进入左下角「管理后台」： 2.2 编辑预设表单权限 进入管理后台，在「表单/仪表盘权限」中，选择需要编辑权限的预设表单，包括：线索、客户、联系人、商机、跟进计划和跟进记录： 2.3 分配权限给组织架构/角色/成员 在预设表单权限组中点击「选择成员」，从部门成员列表中勾选组织架构/角色/成员，如将线索表的「全部」权限分配给 CRM 的销售总监角色

首先建立【1.0.2 评分依据】表单，搭建表单字段。 表单具体数据可以参考下图进行填写： 然后在【1.1.1 提交改善建议】中，新建子表单，在子表单中新建：指标类型、评判内容、建议人得分和实施人得分四个子字段。 对子表单的值进行默认设置如下： 接下来设置数据，当指标类型相同时，子字段评判内容，建议人得分，实施人得分分别关联表单【1.0.2 评分依据】中的同名字段。

子流程：通过子流程实现在父流程中调用其他表单登记相关信息。如「销售收款单」、「采购付款单」、「费用报销单」、「薪资结算单」中均通过子流程调用「财务凭证」和「银行日记账」表单，实现对业务流程财务信息的登记。教程详见： 子流程。 数据流输出：设置数据工厂「每日会计科目金额初始化」输出表，实现每日所有会计科目金额初始化，用于记录当日各科目发生金额，从而在仪表盘输出各财务报表数据情况。

基础操作说明 自定义内容中的表单、仪表盘、表单分组等数据均可进行编辑修改与删除，也可以继续新增新的内容。 3.1 修改与删除 以仪表盘为例，选中要编辑的仪表盘，点击右侧的设置按钮，即可对仪表盘进行编辑、修改图标、修改名称、删除等操作。如下图所示： 3.2 新建 CRM 应用的管理员，可以在进入 CRM 应用后，在目录栏的最上方点击「新建」进行表单、仪表盘及分组的新建操作。

设置步骤 2.1 设置入口 在 CRM 客户管理套件中，进入「应用后台 >> 表单/仪表盘权限」： 2.2 选择表单/仪表盘 2.2.1 选择单个 进入表单/仪表盘权限设置页面，可进入表单分组直接单选某一表单/仪表盘： 2.2.2 批量选择 点击「批量选择」，即可在列表中勾选多个表单/仪表盘，统一进行权限设置。 注：CRM 中的预定义表单不支持批量选择。

4）选择数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据；选择数据教程详见：选择数据 。 进阶能力 1）用聚合表实现子表单数据联动 - 实现对另一个表单中的子表单数据进行联动（参考教程：子表单单条数据联动 ）。 2）智能助手 - 实现 8D 关键流程信息自动沉淀至 FEMA 库（参考教程：智能助手 ）。

仪表盘搭建教程详见：仪表盘。 子表单 - 子表单中可以添加多个子字段，且支持录入多条数据。适用于录入字段格式一定，但录入条数不定的情况。子表单主要应用于数据一对多的场景，应用子表单填写更加便捷。子表单搭建教程详见：子表单。 数据联动 - 数据联动可以在表单中免去填写，实时调用基础数据、术语库数据。

表单设计 2.1 基本说明 年份通过公式自动计算得出，无需填写： 填写时间、开始时间、结束时间字段通过默认值自动填写： 2.2 公司OKR 1）公司目标-O 公司目标-O通过子表单录入，目标唯一 ID 通过公式自动计算得出，无需填写： 2）关键成果-KRs 关键成果-KRs通过子表单录入： KR 唯一 ID 通过公式自动计算得出，无需填写； KRs 完成信心度分为信心一般、信心良好、很有信心。

仪表盘搭建教程详见：仪表盘。 子表单 - 子表单中可以添加多个子字段，且支持录入多条数据。适用于录入字段格式一定，但录入条数不定的情况。子表单主要应用于数据一对多的场景，应用子表单填写更加便捷。子表单搭建教程详见：子表单。 数据联动 - 数据联动可以在表单中免去填写，实时调用基础数据、术语库数据。

添加当前可用库存数量字段 在销售产品明细子表单内添加一个数字字段并命名为当前可用库存数量，默认值为数据联动，具体设置如下： 2.7.2 添加动态库存成本字段 在销售产品明细子表单内添加一个数字字段并命名为动态库存成本，默认值为数据联动，具体设置如下： 2.7.3 计算动态成本单价 在销售产品明细子表单内添加一个数字字段并命名为动态成本单价，默认值为公式编辑，具体设置如下： 动态成本单价=动态库存成本

仪表盘：在表单中收集得到的数据，可通过仪表盘来进行查看、分析和处理。详见：仪表盘 。 子表单：子表单中可以添加多个子字段，且支持录入多条数据。适用于录入字段格式一定，但录入条数不定的情况。子表单主要应用于数据一对多的场景，应用子表单填写更加便捷。详见：子表单 。 数据联动：数据联动可以在表单中免去填写，实时调用基础数据、术语库数据。

以主生产明细的公式设置为例： 2）需要生产的产品编码合集 在生产任务明细计算时，先将所有需要生产的产品的产品编码通过 UNION 函数（UNION函数会自动去重）集合在一起： 然后根据公式 COUNT(SPLIT(产品编码去重后集合（生产）,","))，即可确定生产任务明细需要多少行子表单来承接：“ 3）生产任务合集 生产任务合集的子表单行数通过 联动【辅助表-子表单行数】的数据得出： 然后产品编码集合中的产品编码通过

新建「子表单」字段，在子表单中添加「单行文本」字段，在扫码中勾选“扫码输入”、“连续扫码添加子记录”以及选择“全部”。 1.5 仓库资产盘点 仓库资产盘点用于仓库管理员对库存资产进行扫码连续输入。 新建「子表单」字段，在子表单中添加「单行文本」字段，在扫码中勾选“扫码输入”、“连续扫码添加子记录”以及选择“全部”。