搭建说明 - 简道云

搭建说明

本文对应简道云官方出品应用模板：点击安装 IT管理。

1. 使用的简道云功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心功能：

1.1 基本功能

普通表单：普通表单适用于数据收集、基础信息记录、通知公告，还可对数据进行分权协作管理。例如本应用中的「项目日报」、「项目风险」、「事件分类」、「资产巡检」、「资产盘点」以及「资产分类」等表单都是普通表单。普通表单搭建教程详见：普通表单以及字段。
流程表单：将普通表单转化为流程，并且构建审批流。流程搭建教程详见：流程设计。
仪表盘：将表单内的数据显示为图表、台账、分析；例如本应用中「员工快捷工作台」、「管理员快捷工作台」、「项目统计看板」、「运维管理员看板（工分发放）」、「工程师个人看板（工分赚取）」、「事件统计」、「资产统计」等看板是仪表盘。仪表盘搭建教程详见：仪表盘。
当我们需要对录入的数据进行打印时，可以通过自定义模板进行个性化打印，也可以通过系统模板直接打印，便于对数据进行查看和管理。打印模板设计教程详见：打印模板。
数据联动：数据联动是指在一个表单中调用另一个表单或者聚合表中满足一定条件的数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联教程详见：数据联动规则。
查询：查询作为单独的查询展示功能，可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，且不做入库处理。查询教程详见：查询。
选择数据：在当前表单中关联出其他表单的数据，建立两个表单之间的联系，可以理解为功能更强的数据联动。选择数据教程详见：选择数据。
双向关联：有 A、B 两个表单，A 表通过选择数据功能关联 B 表，调用 B 表数据；B 表通过查询功能关联 A 表，查询 A 表信息；在 B 表查询 A 表数据时，还可以实现直接新增 A 表的数据。双向关联教程详见：双向关联。

1.2 进阶功能

聚合表：实现资产状态实时控制，例如在「资产借领用申请」和「资产归还申请」中，通过聚合表实时计算资产数量以防止出现同时借领用时的冲突和重复归还的冲突。（可参考参考教程：聚合表）
数据工厂：实现资产信息、项目信息的分析汇总，如「资产借出次数统计」数据流，分析汇总后输出了各资产借出次数统计。（可参考教程：数据工厂）
智能助手：当发生资产借用归还、维修、报废或者加分申请、补单申请、项目结项时，利用智能助手，分别对「资产卡片」、「需求工单」和「项目列表」进行新增或修改的操作。（可参考教程：智能助手）
仪表盘：在表单中收集得到的数据，可通过仪表盘来进行查看、分析和处理。仪表盘由图表、组件组成，其中数据组件包含种类丰富的图表类型，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建。（可参考教程：仪表盘）

2. 结构规划

2.1 模板表单构成

2.2 IT项目管理

2.2.1 IT项目管理Visio图

2.2.2 IT项目管理功能清单

模块	表单	功能特性
项目管理过程	项目列表	可双向关联进行项目日报填写和项目风险填写。
	项目列表	查询项目任务和开发任务。
	项目立项	项目立项登记表单。
	项目立项	立项信息通过智能助手同步至项目列表。
	项目变更	对项目内容进行变更申请。
	项目变更	变更内容通过智能助手同步至项目列表。
	项目日报	每天定时提醒未结项的项目进行项目日报填写。
	项目日报	项目经理填写工作情况和工作计划。
	项目风险	项目经理填写项目风险和应对方案。
	项目结项	项目结项操作，自动更新结项信息。
	项目里程碑确认	项目里程碑状态确认，变更内容通过智能助手同步至项目列表。
	项目统计看板	仪表盘展示项目分析数据。
	IT项目总明细看板	仪表盘展示项目明细数据包括费用达成率和人天执行率。
IT需求管理	需求申报	需求申报一体化流程。
	需求申报	查询展示原始需求信息。
	需求变更	需求变更申请表单，智能助手修改需求申报表单中需求信息。
	需求生命周期管理	仪表盘展示需求管理情况。
供应商及人力资源管理	供应商信息录入	供应商信息录入。
	人员信息录入	人员信息录入。
	项目人员进场	人员进场登记，通过智能助手将项目信息同步至人员信息录入。
	项目人员退场	人员退场登记，通过智能助手将人员信息录入中的项目信息置空。
	供应商管理看板	展示供应商信息以及合同信息。
外包人员考勤	外包人员打卡记录	外包人员打卡信息记录。
	外包人员打卡记录	支持打卡记录导入。
	外包人员工时录入	外包工时计算，选择需要计算的数据后自动计算，也可二次进行调整。
	工作日志	工作日志登记。
	补卡申请	可选择签到签退单次补卡，也可选择全天补卡。
	补卡申请	展示签到或签退缺卡信息。
	请假申请	请假申请。
	外包工时统计看板	外包人员工时统计。
	外包打卡明细看板	外包人员打卡记录明细。
	外包周报看板	外包人员周报明细。
项目财务登记	资本性开支	资本性开支登记。
	项目预算台账	预算登记，聚合表控制金额不能超支。
	项目付款台账	实际付款登记，聚合表控制金额不能超支。
	外包人天费用对账	外包人员费用统计一览。
	供应商对账	剩余预算、应付款、已付款、待付款明细。
项目任务管理	项目计划	项目计划登记，可选择导入。
	项目任务下达	项目任务下达执行一体化流程。
	项目任务下达	动态展示当前任务处理人负责的任务。
	任务进度看板	项目任务进度甘特图。
开发测试管理	缺陷经验积累	历史缺陷处理经验记录表。智能助手自动同步。
	开发任务执行	开发任务下达执行。
		子流程自动发起测试流程。
		动态展示当前开发人员负责的任务。
	开发任务延期申请	对当前正在处理的开发任务进行延期申请。
	测试任务执行	由开发任务触发子流程后自动发起。
	测试任务执行	可选择新增缺陷。
	缺陷登记	缺陷登记处理，经验总结通过智能助手同步至缺陷经验积累表。
	开发任务周看板	以一周为维度展示开发任务数据。
	开发任务月看板	以当前月为维度展示开发任务数据。

2.3 IT运维管理

2.3.1 IT运维管理Visio图

2.3.2 IT运维管理功能清单

表单	功能特性
需求工单	一体化进行需求工单填写、抢单、工单升级、用户评价等操作。
	回访提醒功能。
	双向关联进行加分申请操作。
加分申请	工程师对工单进行加分申请，审批通过后自动更新加分信息。
补单申请	工程师发起补单申请，审批通过后自动更新工单信息。
满意度调查	随机调查，服务部门的管理者主动抽取记录，找需求部门调查。
运维管理员看板（工分发放）	管理员查看运维数据分析。
工程师个人看板（工分赚取）	工程师查看个人数据分析。

2.4 IT事件管理

2.4.1 IT事件管理Visio图

2.4.2 IT事件管理功能清单

表单	功能特性
事件分类	管理员维护事件分类。
IT事件管理	事件跟踪处理，短期措施施行、长期措施施行限时处理。
事件统计看板	仪表盘展示事件统计分析数据。

2.5 IT资产管理

2.5.1 IT资产管理Visio图

2.5.2 IT资产管理功能清单

表单	功能特性
资产台账卡片	资产二维码打印，方便进行扫码借用归还及维修。
	以卡片形式分类展示资产信息。
	资产管理统一入口，双向关联进行资产借领用、资产归还、资产维修，查询资产报废信息。
资产借领用申请	人员进行资产借用申请，自动更新资产台账卡片信息。
资产归还申请	人员进行资产归还申请，自动更新资产台账卡片信息。
资产巡检	快捷扫码巡检。
资产盘点	对库存资产进行快捷扫码盘点。
借出资产盘点	对借出资产进行盘点，
借出资产盘点	全选借出资产后，一键发起流程，自动发起接触资产盘点确认流程，由借领人员进行资产确认。
借出资产盘点确认	由借领人员进行资产盘点确认。
借出资产盘点确认	需要手机现场拍照资产全貌、配置标签、二维码标签等照片。
资产维修	进行资产维修，自动更新资产状态，维修失败自动发起资产报废。
资产报废	资产管理员发起资产报废，自动更新资产状态。
资产分类	管理员维护资产分类。
资产统计看板	仪表盘展示资产统计分析数据。

2.6 IT账号管理

2.6.1 IT账号管理Visio图

2.6.2 IT账号管理功能清单

表单	功能特性
账号申请	人员进行账号申请。
	个人账号需要填写个人信息。
	公共账号有使用时间限制，使用期限结束后由账号管理员确认修改密码。
账号信息变更	人员发起个人账号信息变更申请。
账号台账	账号信息台账表单。

2.7 IT成本管理

2.7.1 IT成本管理Visio图

2.7.2 IT成本管理功能清单

模块	表单	功能特性
基础数据	产品数据	产品基础数据。
成本数据	设备成本	设备成本登记。
	设备成本	年度分摊成本、月均分摊成本自动计算。
	设备维保	设备维保登记。
	设备维保	维保费用根据分摊规则计算出每个月的月均分摊成本。
	配件扩容	设备扩容登记。
	配件扩容	扩容费用根据分摊规则计算出每个月的月均分摊成本。
	软件成本	软件成本登记。
	软件成本	年度分摊成本、月均分摊成本自动计算。
	软件维保	软件维保登记。
	软件维保	维保费用根据分摊规则计算出每个月的月均分摊成本。
	基础设施成本	根据分摊比例得出部门月均分摊成本。
	人力成本	录入人力成本单价。
每月数据导入	设备使用量数据导入	每月导入各部门各设备使用量数据。
	软件使用量数据导入	每月导入各部门各软件使用量数据。
	人力使用量导入	每月导入各部门人力使用量数据。
	产品线运维成本导入	每月导入各部门在各产品线上花费成本详细数据。
数据交付	设备成本计算	每月1号通过数据工厂自动计算各部门上月设备分摊成本后存入此表。
	软件成本计算	每月1号通过数据工厂自动计算各部门上月软件分摊成本后存入此表。
	人力成本计算	每月1号通过数据工厂自动计算各部门上月人力成本后存入此表。
	产品线运维成本计算	每月1号通过数据工厂自动计算各部门上月产品线运维成本后存入此表。
	基础设施成本计算	每月1号通过数据工厂自动计算各部门上月基础设施分摊成本后存入此表。
成本分析	月度分摊汇总看板	以各维度展示月度分摊数据。

2.8 IT采购管理

2.8.1 IT采购管理Visio图

2.8.2 IT采购管理功能清单

表单	功能特性
采购需求申请	采购需求申请一体化流程。
采购变更管理	采购需求变更申请。
采购技术要求设计	采购技术要求设计。
供应商考核标准设计	供应商考核标准预设。
厂商选型	厂商考核，分别从技术层面和商务层面进行考核，最后按照一定比例计算总得分。
供应商入围及首次报价	供应商报价登记。
供应商入围及首次报价	首次报价不通过则自动发起第二次报价。
供应商二次报价	由第一次报价不通过自动发起。
供应商二次报价	二次报价不通过则自动发起第三次报价。
供应商最终报价	由第二次报价不通过自动发起。
供应商报价清单	通过智能助手记录报价全部信息。
采购合同登记	采购合同信息登记。
采购报价清单	采购报价清单。
采购需求申请执行状态	采购需求申请执行状态信息，包括采购进度展示。

3. 快捷工作台搭建

快捷入口是仪表盘中的组件。在快捷入口中可以添加表单、流程表单、仪表盘、知识库以及外部链接。

数据列表可以将数据以列表的形式展示并给出数据条数统计的图表。

3.1 管理员快捷工作台

管理员权限的快捷工作台，拥有所有应用和数据的权限。

仪表盘选择「快捷入口」组件，在组件属性中确定组件“标题”，入口样式选择“卡片”，点击“添加入口”，选择需要显示的“应用”或“知识库”或者“外部链接”。

仪表盘选择「数据列表」图表，选择显示“制度发布.发布时间”、“制度发布.发布标题”、“制度发布.相关链接”，其中“制度发布.发布时间”按照降序排序。

其他图表配置请参照：

3.2 员工快捷工作台

员工权限的快捷工作台，限制部分应用的使用及数据的展示。

其他图表配置请参照：

4. 子模块表单、聚合表、智能助手及数据工厂搭建说明

4.1 IT项目管理

IT项目管理搭建说明详见 IT项目管理搭建说明。

4.2 IT运维管理

IT运维管理搭建说明详见 IT运维管理搭建说明。

4.3 IT事件管理

IT事件管理搭建说明详见 IT事件管理搭建说明。

4.4 IT资产管理

IT资产管理搭建说明详见 IT资产管理搭建说明。

4.5 IT账号管理

IT账号管理搭建说明详见 IT账号管理搭建说明。

4.6 IT成本管理

IT成本管理搭建说明详见 IT成本管理搭建说明。

4.7 IT采购管理

IT采购管理搭建说明详见 IT采购管理搭建说明。

5. 仪表盘搭建

模板使用者可以通过仪表盘来进行查看、分析和处理从表单中得到的数据。

本模板中含有大量的仪表盘展示，本模板中主要使用到的图表类型有：指标图、柱形图、透视表、饼图、折线图、明细表、甘特图。

下面分别举例展示各个类型的图标的搭建方式。

5.1 指标图

指标图只能显示一个指标数据，只需要设置指标，不需要设置维度。数据展示更加简洁、直接。

需要0个维度，1个指标，或者1个维度，1个指标。

例如「月度分摊汇总」中的「总分摊费用」指标图：

1）使用统计表。

2）确定数据源选择，数据源选择「成本汇总计算」。

3）确定图表类型为指标图。

4）添加计算字段，将费用金额的单位从元转换成万元。

5）维度不用添加，指标选择「费用金额（万元）」且汇总方式选择「求和」。

6）整体样式背景选择自定义图片，填充方式选择拉伸填满。

7）指标图样式选择第一种样式，选择标准尺寸，标题位置选择「居中」。

5.2 柱形图

柱形统计图，可以直观地表示数据量的大小并进行比较。

需要1个维度，1个或多个指标，或者2个维度，1个指标。

例如「项目统计看板」中的「项目工时统计」柱形图：

1）使用统计表。

2）数据源选择「数据工厂-项目物资信息」。

3）确定图表类型为柱形图。

4）维度选择「项目名称」。

5）指标选择「工时」，汇总方式选择「求和」。

6）图表类型选择「柱形图」。

5.3 透视表

也叫汇总表，它可以将数据进行归类，进行汇总统计。

需要添加至少 1 个维度字段，1 个或多个指标字段。

例如「月度分摊汇总」中的「基础设施成本明细」透视表：

1）使用统计表。

2）数据源选择「数据工厂-项目物资信息」。

3）确定图表类型为透视表。

4）维度（行）选择「生效月份（年-月）」、「成本分类」、「部门」。

5）指标选择「部门月均分摊成本」（汇总方式选择「求和」）。

5.4 饼图

饼图是以扇形区域大小表示每一个数值相对于总数值的占比。

需要添加一个维度和一个指标。

例如「月度分摊汇总」中的「各产品线运维成本」饼图：

1）使用统计表。

2）数据源选择「产品线运维成本计算」。

3）确定图表类型为饼图。

4）维度选择「产品名称」。

5）指标选择「费用金额」（汇总方式选择「求和」）。

5.5 折线图

折线图用于显示数据在一个连续的时间间隔或者时间跨度上的变化，它的特点是反映事物随时间或有序类别而变化的趋势。

需要添加1个维度、1 个或多个指标，或者2个维度、1个指标。

例如「月度分摊汇总」中的「月度费用」折线图：

1）使用统计表。

2）数据源选择「成本汇总计算」。

3）确定图表类型为折线图。

4）添加计算字段，将费用金额的单位从元转换成万元。

5）维度选择「生效月份」（年-月）。

6）指标选择「费用金额（万元）」（汇总方式选择「求和」）。

5.6 明细表

明细表是以表格的形式去呈现和管理数据的一种方式。

例如「项目统计看板」中的「日报信息明细」明细表：

1）使用明细表。

2）数据源选择「成本汇总计算」。

3）添加显示字段。

5.7 甘特图

甘特图以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目的顺序与持续时间。

例如「任务进度看板」中的「项目甘特图」甘特图：

1）使用甘特图。

2）数据源选择「项目计划」。

3）添加维度，这里选择「项目名称」、「项目分工」、「关键路径」、「项目任务」。

4）开始时间选择「计划开始时间」。

5）结束时间选择「计划结束时间」。