跟进记录支持销售的网络跟进、当面拜访跟进、销售机会跟进、合同订单跟进等，方便查看对客户的动态记录，避免错过有机会客户； 跟进计划 跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排；制定好跟进计划，可以首页提醒展示； 基础设置 包括 消息提醒、跨应用设置 等； 业务规则设置 包括 线索池、线索保有量、公海池、客户保有量 以及 销售阶段； CRM 权限 包括应用权限、各个预定义表的权限以及自定义表权限设置

操作步骤 2.1 编辑商机信息 在商机详情页面点击「编辑」，可以对已经添加的商机信息进行编辑和修改，修改完信息记得点击「提交」： 2.2 打印商机信息 业务人员可以将商机表中的商机信息打印，打印页面包含了该商机的所有基础信息，便于进行线下资料管理。 2.3 分享商机信息 业务人员也可以将商机进行分享，便于其他业务人员查看该商机的相关数据，了解商机详情。

，提高企业销售效率和竞争力； 3）商机本身的的信息结合商机阶段的推进实时反映出在这个阶段商机属性的各种变化，指导销售人员推进商机，让管理人员通过定量的数据了解商机发展情况并能做出科学的决策。

制定好跟进计划，不仅能帮助销售人员合理管理客户信息，让工作有条不紊地进行，还能让协作人更好地配合工作

一、企业简介 黄石东贝电机有限公司是专业从事制冷电机及其关键零部件研发、生产的技术企业，是湖北省家电行业知名企业，是目前国内同行中规模最大、品种最多、规格最全、功率跨度最大的制冷电机制造商，拥有国际先进水平的电机生产线，电机年产能达到1800万台。其中主导产品“制冷压缩机电机”的产销量及国内市场占有率第一。

下面，来聊一聊郑州紫东机电的内外信息化管理之路。 破旧立新 早在几年前，紫东机电的管理层就意识到信息化的重要性，上线了 ERP 系统，还专门找外部服务商开发了一套企业内部管理的网站。

效果预览如下： 1）在 CRM 套件「产品报价」表单中，选择对应商机，发起产品报价流程： 2）进入对应的商机明细页面，智能助手已自动修改商机的阶段为「方案报价」： 3.2 销售阶段推进条件的设置，实现商机审批 通过销售阶段推进条件、流程、智能助手回填等功能，让销售阶段根据推进条件进行校验，以此对商机的每一个阶段进行管理，实现商机审批。

对于已经添加的跟进记录，目前只能单条同步至对应商机中，方法如下： 方法一： 在需要同步跟进记录的客户/线索数据中，点击右侧快捷跟进处的「编辑」，在「跟进记录编辑页面 >> 跟进商机」处，选择要同步的商机，重新「提交」： 方法二： 1）或直接在「跟进记录」中选择要同步的跟进记录数据： 2）点击右上角「编辑」，在「跟进记录编辑页面 >> 跟进商机」处，选择要同步的商机，重新「提交」： Q：商机销售阶段在使用中有哪些限制

功能简介 商机表即将所有销售机会进行整理汇总，通过商机表可以直观地观察到一个完整的销售周期，以便快速进行商机跟进，实现最终的赢单或输单。 2. 使用场景 当销售人员从一家客户身上识别到较明确的销售机会时，可以通过建立一个商机并针对商机进行后续的整个销售跟进过程。跟进商机的最终目的是促成商机的赢单，即推进至合同订单签订阶段。 3.

商机表一共分为 5 个部分，分别是： 客户信息 商机基本信息 商机详情 跟进情况 关联的报价单、合同订单数据 3.2 预设字段类型 预设字段中，也包含了以下两种类型字段： 预定义字段：指 CRM 场景中独有的字段，有单独的使用规则，不支持复制、删除； 自定义字段：使用方法与简道云字段完全一致，支持复制、删除等操作； 商机表中，各预设字段类型如下表所示： 字段名 字段类型 是否支持复制/删除 商机名称

操作步骤 2.1 添加商机 1）进入 CRM 客户管理套件，在商机表页面，点击「添加」，进入添加商机页面，填写商机的基本信息，如商机名称、客户名称、销售阶段、赢率等，填写完成后，点击「提交」即可： 2） 客户 和 联系人 的详情页直接添加属于该客户/联系人的商机： 注： 1）在客户详情页添加「商机」时，自动校验当前数据是否满足「商机表中关联客户」的数据过滤条件； 2）在联系人详情页添加「商机」时

2）在详情页的侧边栏，还可以查看如下内容： 快速跟进：查看该商机的全部跟进记录，并且可以进行快速跟进； 数据日志：记录商机的创建、变更等数据信息； 评论：记录该商机下的全部评论信息，实现商机信息的交流与互通。 3）在详情页的右上角，点击切换按钮，可以快速切换上一条/下一条商机数据： 2.6 显示字段 在商机详情页中，业务人员可以通过显示字段按钮，自定义在商机详情页显示的字段：

简介 1.1 功能简介 本节将介绍，在 CRM 商机表中，如何删除商机。 1.2 使用场景 在跟进商机的过程中，能够确认商机是无效时，可以考虑将商机从系统中删除。 2. 操作步骤 2.1 直接删除 在商机表中，点击「删除」按钮，可以根据需求删除「筛选后的数据」或「全部数据」： 注：如未设置筛选条件，删除时仅能选择「删除全部数据」。

设置内容如下： 设置项 设置内容 名称信息 设置权限组名称及描述信息 操作权限 支持设置的权限有： 查看 添加 复制 编辑 删除 批量打印 批量修改 导入 商机推进 更换负责人 添加协作人 移除协作人 字段权限 可见：表单预设的所有字段+「提交人、提交时间、更新时间」这 3 个系统字段均可以自定义设置是否可见 可编辑：商机表 中具有可编辑权限的字段。 数据权限 数据过滤：设置可管理的数据范围。

表单使用方法： 1）业务人员领取或分配到客户后，可通过电话、上门拜访等方式「跟进」客户，了解客户的意向和需求，并添加完善客户的联系人、商机信息： 2）在客户表的详情页中，预置了多个标签页，如客户信息、方案报价、合同订单、回款计划等，除客户信息外，其他标签页均通过 双向关联 功能关联至对应的流程表单。可直接在客户表中进行报价、合同发起、回款等操作，数据也将同步更新至客户表中，实现信息互通。

简介 1.1 聚合表简介 聚合表能够实现跨表单数据调用功能，允许用户将不同表单中的相关数据进行整合和预处理，以实现更加深入的数据分析和业务需求。 1.2 引用关系 2. 备件库存统计 「备件库存统计」是对库存相关数据进行汇总计算，得到各产品的实时库存量。产品入库数据和出库数据分别记录在「备件入库」和「备件出库」表单中，因此选择使用聚合表进行计算。

财务管理更加规范，考核更加有执行力，读书习惯养成，打造了一个学习型组织，公司实现信息化管理。 2）只要你能想到的应用都可以通过简单云来搭建实现，使用越久，应用越多，也越灵活方便。信息化管理是数据化的第一步。 3）未来有机会希望打通旺店通的一些数据，实现API开发自由。也希望简道云把一些限制放宽松点，比如使用人数限制去掉、聚合表数量限制去掉、数据量更大一些等。

点击下载>>双飞物流：简道云用在物流运输.pdf 柳州双飞物流有限公司是一家面向社会提供综合性仓储配送服务的第三方物流企业，企业成立于2010年，拥有150多名员工、20000㎡的标准库房、配套10000㎡高位立体货架、30000㎡停车场、专业运输车辆30台、专业物流器械设备50台，以及酒店、餐饮、住宿、地磅、自助洗车等配套设施。

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经过对几十家学校的情况调研，我们通过简道云搭建了后勤管理、家校管理、德育管理、行政办公、教务管理、学生档案等多个教育管理应用： 所有应用支持大幅修改、新增、删除，直到形成完成符合自身需求的应用； 家长/老师无需额外安装软件，简道云支持绑定在微信/企业微信/阿里钉钉上使用。